“近岸外包”威脅中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)？后疫情時(shí)代汽車(chē)供應(yīng)鏈迎來(lái)多元化格局

作者:羅賓升國(guó)際貨運(yùn)

在過(guò)去的3-5年中,汽車(chē)制造供應(yīng)鏈發(fā)生了巨大的變化,其運(yùn)輸、海關(guān)流程等環(huán)節(jié)都無(wú)法完全重回疫情之前的運(yùn)作方式。從諸多車(chē)企發(fā)布的最新年報(bào)來(lái)看,疫情前的物流策略不再有效,即便目前運(yùn)費(fèi)有所下降,汽車(chē)行業(yè)仍面臨著運(yùn)營(yíng)成本增加的難題。“減產(chǎn)”、“高利率”、“需求疲軟”、“價(jià)格戰(zhàn)”等熱詞為當(dāng)下的汽車(chē)行業(yè)增添了幾筆不安的色彩。

為了緩解成本壓力,以及作為新冠疫情后的供應(yīng)鏈重塑,不少歐美車(chē)企在近兩年采取了“近岸外包”的供應(yīng)鏈策略,將工廠轉(zhuǎn)移至墨西哥。據(jù)墨西哥全國(guó)汽車(chē)運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),因近岸外包業(yè)務(wù)的發(fā)展,未來(lái) 4 年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的投資增幅將達(dá)到 20%。

今年3月,電動(dòng)車(chē)巨頭特斯拉宣布將在墨西哥建造其全球第五座超級(jí)工廠,并且傳出公司正在動(dòng)員不少中國(guó)的汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)隨同赴墨西哥建廠。這引起了部分輿論的擔(dān)憂,“挖墻角”、“產(chǎn)業(yè)空心化”等疑慮也浮出水面。

一系列的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)似乎讓人感受到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)蕩不安。然而,只要我們把觀察的時(shí)間線拉長(zhǎng)且放眼至全球,即可得出不同的判斷。

后疫情時(shí)代的全球化運(yùn)營(yíng)

實(shí)際上,墨西哥一直在全球汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要角色。墨西哥是全球第七大汽車(chē)生產(chǎn)地,第五大零部件生產(chǎn)國(guó),同時(shí)具有世界排名第十的鋰礦儲(chǔ)量,對(duì)于整車(chē)制造商和鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)都具有得天獨(dú)厚的吸引力。

美國(guó)車(chē)企在墨西哥的近岸外包只是冰山一角。日、韓、德等汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的車(chē)企都已紛紛宣布和落實(shí)在墨西哥的投資計(jì)劃。諸多中國(guó)車(chē)企也加入了這一行列,北汽、名爵、江淮、奇瑞、江鈴、長(zhǎng)安等企業(yè)均在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷(xiāo)售。調(diào)查顯示,僅在2022年就至少有10多個(gè)中國(guó)品牌宣布進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)。今年1月,中國(guó)產(chǎn)汽車(chē)已經(jīng)占到墨西哥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量的15.6%。

在汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈具有多年經(jīng)驗(yàn)的羅賓升國(guó)際貨運(yùn)北亞區(qū)副總裁陳源漢認(rèn)為,特別在后疫情時(shí)代,企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈在危機(jī)下的反應(yīng)能力只會(huì)要求更高,成熟的做法是正確審視自身優(yōu)勢(shì)以及辨別在產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置,從而制定發(fā)展戰(zhàn)略。多名分析人士也表示,供應(yīng)鏈多元化是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的理性行為,并不應(yīng)該視其為洪水猛獸。

與墨西哥處境相似的是泰國(guó)。泰國(guó)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)鏈齊全,是東盟最大的汽車(chē)制造國(guó)。去年9月,比亞迪把第一座海外電動(dòng)汽車(chē)制造工廠選在了泰國(guó),投資179億泰銖;今年4月,長(zhǎng)安汽車(chē)也傳出了即將在泰國(guó)建設(shè)新能源汽車(chē)廠的消息。泰國(guó)已然是新晉的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“熱土”,承接了包括中國(guó)車(chē)企在內(nèi)的多國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。

陳源漢表示,泰國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及地理位置使其成為了亞太地區(qū)的汽車(chē)出口中心之一。從供應(yīng)鏈布局的角度來(lái)看,全球供應(yīng)鏈中斷屢見(jiàn)不鮮,但包括泰國(guó)在內(nèi)的東南亞核心區(qū)仍然可以通過(guò)不斷完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)來(lái)提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

比如,中老鐵路的開(kāi)通為車(chē)企在東南亞的供應(yīng)鏈策略提供了強(qiáng)有力的支持。鐵路-卡車(chē)聯(lián)運(yùn)作為傳統(tǒng)海運(yùn)和空運(yùn)的替代方案,不僅能全面覆蓋東南亞核心市場(chǎng),還以車(chē)次上的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)提升了靈活性。鐵卡聯(lián)運(yùn)的模式也意味著費(fèi)率能在全年保持穩(wěn)定,運(yùn)輸?shù)据^為平均,燃油附加費(fèi)較少,同時(shí)也能縮短邊境報(bào)關(guān)時(shí)間。

此前有報(bào)道稱,物流成本是造成車(chē)企盈利水平下降和資金鏈壓力增大的因素之一。在區(qū)域化發(fā)展和車(chē)企全球化運(yùn)營(yíng)步入新階段之際,車(chē)企應(yīng)該更多地思考如何更好地讓物流服務(wù)于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

物流策略打通新興市場(chǎng)

車(chē)企應(yīng)該從哪些方面入手,優(yōu)化物流環(huán)節(jié)并以支持多元化的供應(yīng)鏈布局?羅賓升在其針對(duì)泰國(guó)汽車(chē)出口的案例分析中提到,必須根據(jù)車(chē)企所在市場(chǎng)具體情況,從信息可視化、管理負(fù)載優(yōu)先級(jí)、報(bào)關(guān)和稅務(wù)審查、整合貨運(yùn)以及更靈活地采用不同的運(yùn)輸方式來(lái)等方面入手,幫助車(chē)企在物流環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)降本增益。

以泰國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)來(lái)說(shuō),目前本土市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模在100萬(wàn)輛/年左右;2022年汽車(chē)產(chǎn)量超188萬(wàn)輛,全球排名11,屬于出口型的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。除了中國(guó),其中大部分出口都指向澳大利亞和日本的發(fā)達(dá)市場(chǎng),其次是越南、菲律賓、印度尼西亞等東盟國(guó)家,以及中東地區(qū)的市場(chǎng)。這意味著泰國(guó)是中國(guó)車(chē)企輻射新興市場(chǎng)的一個(gè)重要基地。

泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口目的地構(gòu)成(2021)

來(lái)源:The Observatory of Economic Complexity

在分析一家國(guó)際知名車(chē)企從泰國(guó)到澳大利亞的物流方案時(shí),羅賓升國(guó)際貨運(yùn)發(fā)現(xiàn)了一系列導(dǎo)致成本居高不下的因素,通過(guò)專業(yè)的評(píng)估,羅賓升幫助該車(chē)企實(shí)現(xiàn)了70,000 個(gè)活躍 SKU 的全面可視化,并對(duì)進(jìn)口零件重新分類(lèi),以零件進(jìn)口到澳大利亞后的使用方式為依據(jù)來(lái)減少關(guān)稅。

分析發(fā)現(xiàn),信息和有效利用信息的能力是車(chē)企在貨運(yùn)環(huán)節(jié)有效降本的關(guān)鍵。在上述案例中,羅賓升調(diào)研了公司以往的報(bào)關(guān)資料,并利用獲取的信息與該車(chē)企泰國(guó)供應(yīng)商的首選承運(yùn)人達(dá)成了一項(xiàng)固定費(fèi)率運(yùn)力協(xié)議。通過(guò)此協(xié)議,該車(chē)企能夠更靈活地調(diào)整成本,與當(dāng)前市場(chǎng)保持一致。當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生變化且固定費(fèi)率不再具有競(jìng)爭(zhēng)力時(shí),羅賓升幫助該車(chē)企放棄固定費(fèi)率,轉(zhuǎn)而采用更低的市場(chǎng)費(fèi)率,且依然由供應(yīng)商的首選承運(yùn)人提供服務(wù)。一年中,通過(guò)談判達(dá)成的費(fèi)率為該車(chē)企節(jié)省了大量海運(yùn)費(fèi)用,并使澳大利亞的空運(yùn)進(jìn)口成本降低了 23%。

在車(chē)企進(jìn)行海外擴(kuò)張時(shí),信息的另一處主要用途是評(píng)估供應(yīng)商的貨運(yùn)整合可行性。陳源漢解釋道,近年來(lái),各種供應(yīng)鏈的擾動(dòng)往往會(huì)造成集裝箱無(wú)法裝滿,或者因?yàn)椴煌浳镆驗(yàn)槠溥\(yùn)輸需求不同導(dǎo)致無(wú)法拼箱,貨運(yùn)成本因此節(jié)節(jié)攀升。在數(shù)字化物流技術(shù)的推動(dòng)下,車(chē)企可以獲得更加智能的整合方案,比如將一些供應(yīng)商集中在一起來(lái)保證集裝箱運(yùn)力最大化。如果無(wú)法整合供應(yīng)商,那就可以采取零擔(dān)卡車(chē)貨運(yùn)(LTL)或海運(yùn)散貨拼箱(LCL)來(lái)管理成本。在中國(guó)-東南亞的貿(mào)易路線上,羅賓升每年幫助至少35家國(guó)內(nèi)外汽車(chē)零配件制造商實(shí)現(xiàn)有效的跨境零擔(dān)卡車(chē)運(yùn)輸和海運(yùn)散貨拼箱運(yùn)輸。

緊握時(shí)代機(jī)遇

中老鐵路開(kāi)通后,中泰鐵路也傳出了加速建設(shè)的消息。在已經(jīng)公布的官方規(guī)劃中,中泰鐵路將在2028年開(kāi)通,預(yù)計(jì)將為中國(guó)與東盟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嶄新的活力,強(qiáng)化周邊區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局。除了泰國(guó),越南、印尼、馬來(lái)西亞等東盟國(guó)家也是潛力巨大的發(fā)展市場(chǎng)。自2022年初《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》RCEP全面生效后,針對(duì)汽車(chē)零部件和半導(dǎo)體等汽車(chē)生產(chǎn)用關(guān)鍵材料的關(guān)稅減免也為多邊貿(mào)易注入了一記強(qiáng)心針。在后疫情時(shí)代的潮流下,強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈物流策略能幫助車(chē)企抓住出海機(jī)遇并管理潛在風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)成本優(yōu)化來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力,穩(wěn)步推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化與全球化運(yùn)營(yíng)。