從線下到線上 二手車貸款暗戰(zhàn)升級

伴隨我國汽車存量市場的迅速增長以及國內(nèi)消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，二手車交易升溫，二手車消費(fèi)貸爭奪戰(zhàn)也從線下蔓延到線上。

去年，我國已經(jīng)成為世界第一大汽車市場，眼下二手車市場也悄然升溫，隨之而來的是二手車消費(fèi)貸款的興起。有數(shù)據(jù)為證：中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年全國二手車市場累計交易量為941.71萬輛，比2014年的920萬輛增長了2.32%，全年累計交易額5535.40億元。

《經(jīng)濟(jì)日報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前我國二手車市場以中間商服務(wù)為典型結(jié)構(gòu)，中間商按其銷售模式又可分為線下傳統(tǒng)型、在線交易平臺兩種。二手車信貸市場的主要參與者則包括3部分：商業(yè)銀行、小額貸款公司和P2P網(wǎng)貸平臺，線下傳統(tǒng)型中間商的合作方多為銀行，在線交易平臺的合作放款方則較豐富，通常涵蓋上述三者，借款人的選擇空間較大。

線上線下交易升溫。

今年39歲的季星博剛剛體驗了一回二手車的“江湖”。

“我之前在一家金融機(jī)構(gòu)工作，去年底辭職創(chuàng)業(yè)，需要給自己的公司配一輛高端品牌汽車。不過，買新車會占用公司較多流動資金。”季星博告訴記者，經(jīng)過反復(fù)考慮后，他決定購買二手車，并最終選擇在北京花鄉(xiāng)舊車市場以73.9萬元的價格購買了某汽車品牌2014年推出的一款車。“同款新車目前售價約為140萬元，而二手車幾乎便宜了一半！”

不少購買二手車的人都與季星博有著相同的考慮。有業(yè)內(nèi)專家分析指出，隨著我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居世界前列，汽車存量市場迅速增長，與此同時，國內(nèi)消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變提升了二手車交易熱度，汽車資產(chǎn)的流動性也大幅提升。

中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年全國二手車市場交易活躍，從交易車型來看，基本型乘用車占比最高，達(dá)到59.91%；從區(qū)域分布看，我國華東、華北區(qū)占據(jù)了總交易量的半壁江山，達(dá)到51.92%；從價格看，交易價格在3萬元以內(nèi)的占比最高，為43.74%，3萬元至5萬元占比達(dá)18.97%，5萬元至10萬元占比達(dá)20.34%，10萬元以上占比為16.95%。

記者走訪北京市多個二手車交易市場，據(jù)市場內(nèi)工作人員介紹，目前二手車交易過程為“賣車個人-中介-買車個人”結(jié)構(gòu)，即賣方將車過戶給中間商，中間商將車輛整修完善后再出售，并從中賺取差價，買賣汽車雙方并不直接發(fā)生過戶交易。

就中間商來說，其按銷售模式又可分為線下和線上兩種：前者以位于北京市花鄉(xiāng)橋的“北京舊車市場”為代表，市場內(nèi)聚集了大量中間商，各有各的“門簾兒”，這也是傳統(tǒng)的交易模式；后者以“人人車”“瓜子二手車”“優(yōu)信二手車”“58趕集”等為代表的垂直細(xì)分平臺，大多數(shù)打著“直賣”的口號，宣稱沒有中間商加價，完全是個人對個人直接交易，平臺只提供信息撮合、車輛評估和后續(xù)服務(wù)等。

將車過戶給季星博的“中盛名車匯”是北京花鄉(xiāng)舊車市場里的一個線下中間商，同時也擁有線上交易平臺。“大廳里每輛車的標(biāo)價都是最終提車價，已經(jīng)包含了過戶費(fèi)、交強(qiáng)險、購置稅，甚至還有車船使用稅等，購車人只需根據(jù)自己的需求補(bǔ)繳當(dāng)年的商業(yè)險。”銷售經(jīng)理劉瀟說，買車者提供相應(yīng)材料，過戶、申請貸款均可由中間商代辦。

相比之下，線上交易平臺的模式通常為消費(fèi)者先在網(wǎng)上選車，預(yù)約成功后在網(wǎng)站購車顧問的陪同下一道看車，選定后簽署三方合同，支付定金，購車顧問陪同消費(fèi)者進(jìn)行汽車過戶，過戶費(fèi)和稅費(fèi)等都需消費(fèi)者后續(xù)補(bǔ)繳。

“二手車交易雖然看似簡單，但里面的門道兒還真不少。”季星博說，線下、線上中間商的辦理流程存在一定差別。另外，交易過戶、稅費(fèi)、殘值評估、是否貸款等，諸多細(xì)節(jié)都需要購車人小心對待。

放款機(jī)構(gòu)“你爭我搶”。

“通過平臺，每天都有40%左右的購車者主動問‘你們有沒有貸款’，二手車消費(fèi)貸款的需求量很大。”瓜子二手車副總經(jīng)理祝孝平說。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前二手車信貸市場的主要參與者包括3類：商業(yè)銀行、小額貸款公司和P2P網(wǎng)貸平臺等，其中線下傳統(tǒng)型中間商的合作方多為銀行，在線交易平臺的合作放款方則較豐富，通常涵蓋上述三者，借款人的選擇空間較大。

“中盛名車匯”的貸款合作方即為單一的商業(yè)銀行。在其展示大廳，每輛待售二手車前都貼上了貸款的“分期指南”：一款售價59.8萬元的汽車，預(yù)估貸款額29.9萬元，1年期日供873元，2年期日供457元，3年期日供318元。

季星博告訴記者，他73.9萬元購買的二手車就做了貸款的分期，首付50%即37萬元。

記者發(fā)現(xiàn)，目前參與二手車消費(fèi)貸的銀行有平安銀行、渤海銀行和浦發(fā)銀行等，國有大行參與度較低。比如，平安銀行除了與中間商合作，還推出了“橙e網(wǎng)”平臺，設(shè)立汽車金融專區(qū)，提供新車貸款、二手車貸款和汽車抵押貸款等服務(wù)。具體到二手車貸款，銀行要求：車輛認(rèn)定價值不得低于8萬元、首付比例不得低于50%、貸款期限最長3年、借款人購買的車輛使用年限不超過5年、車輛行駛里程不超過10萬公里等。

相較于銀行的先入為主，電商小額貸款公司和P2P網(wǎng)貸平臺則更具后發(fā)優(yōu)勢。

2015年7月份，阿里巴巴汽車金融事業(yè)部聯(lián)手集團(tuán)旗下小貸公司，和多家汽車廠商合作推出“車秒貸”產(chǎn)品。借款人可在天貓、淘寶上選擇中意（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）車型，提交線上貸款申請，小貸公司根據(jù)借款人資信情況評估授信額度，評估結(jié)果半小時之內(nèi)可獲知，最高額度可達(dá)20萬元，平均額度7萬元，隨后借款人可去相應(yīng)的線下門店看車、談車價。

P2P網(wǎng)貸平臺車貸業(yè)務(wù)更是扶搖直上。據(jù)零壹財經(jīng)研究院近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年底，P2P車貸整體交易規(guī)模達(dá)580億元，較去年增長28.9%，交易前20強(qiáng)的P2P平臺車貸總額達(dá)360.5億元，占比62.1%。其中排名前3位的是微貸網(wǎng)、投哪網(wǎng)和融金所，2015年借貸總額分別達(dá)到了163.7億元、51.8億元和45.4億元。

貸款選擇“貨比三家”。

面對種類繁多的放款機(jī)構(gòu)，購車者應(yīng)該如何選擇適合自己的貸款產(chǎn)品？業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)綜合考慮首付比例、分期數(shù)、貸款限額、貸款利率、擔(dān)保方式（信用貸款還是抵質(zhì)押貸款）、能否提前還款等諸多因素。

在首付比例方面，多數(shù)放款機(jī)構(gòu)將比例控制在30%到40%之間，但出于搶占市場份額的考慮，也有不少銀行推出了“零首付”的優(yōu)惠，如浦發(fā)銀行和江蘇銀行。據(jù)了解，江蘇銀行“零首付”產(chǎn)品是信用貸款，年利率6%，最高額度30萬元；浦發(fā)銀行“零首付”產(chǎn)品則有附加條件，借款人必須在北京有房產(chǎn)才能申請，但不用拿房產(chǎn)作抵押，該產(chǎn)品也屬于信用貸款，年利率稍低，為5%，最高額度也是30萬元。

從貸款分期數(shù)看，各放款機(jī)構(gòu)則“步調(diào)一致”，目前均推出了1年、2年、3年期產(chǎn)品。值得注意的是，多數(shù)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的年利率跟隨分期數(shù)變化，而銀行則采用固定利率。從貸款限額看，常見的有30萬元和50萬元兩種。以“人人車”在線交易平臺對接的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)“惠人貸”產(chǎn)品為例，在借款人提供抵質(zhì)押物的情況下，1年期貸款年利率為7.74%，2年期貸款年利率為7.61%，3年期貸款年利率為7.68%；若借款人申請信用貸款，則1年期貸款年利率為8.87%，2年期貸款年利率為8.75%，不提供3年期貸款。

針對借款人最關(guān)心的貸款利率問題，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于銀行的授信門檻相對較高，其資金價格也較低，年利率通常在5%至7%之間，P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)雖更加靈活，由于放寬風(fēng)險準(zhǔn)入，其資金價格也更高，常見年利率為8%至10%。

以“瓜子二手車”在線交易平臺對接的3個貸款產(chǎn)品為例，若貸款金額為30萬元，貸款期限3年即分36期還款，浦發(fā)銀行產(chǎn)品月供為9708元，微貸網(wǎng)、玖富兩個P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品月供分別為10973元和11303元。

從擔(dān)保方式的差異看，銀行仍具備一定優(yōu)勢。銀行仍是提供信用貸款的主力軍，如浦發(fā)銀行、平安銀行、江蘇銀行等，相比之下，P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的貸款產(chǎn)品則大多需要抵質(zhì)押物。

此外，多位二手車銷售經(jīng)理提示，“能否提前還款”這一細(xì)節(jié)往往被購車者忽略，需多加注意。“銀行大多不接受提前還款，P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)雖然可以提前還款，但借款人需支付一定比例的違約金，建議購車者關(guān)注貸款合同細(xì)節(jié)。”北京舊車市場銷售經(jīng)理劉瀟說。他建議，購車者選擇放款機(jī)構(gòu)時需“貨比三家”，綜合考量。