“電池荒”真假辨 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)影響幾何？

小鵬P7 參考價(jià)：22.39萬(wàn)起

查看參配 獲取底價(jià)

購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)(68條)

“電池短缺？目前，它們還沒(méi)有達(dá)到滿產(chǎn)。為什么供應(yīng)緊張？”當(dāng)被問(wèn)及電池供應(yīng)時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)的人感到有些驚訝。另一方面，“電池荒”比“芯荒”更厲害的說(shuō)法此起彼伏:催當(dāng)代安普瑞科技有限公司發(fā)貨，何蹲守電池的謠言不絕于耳。

那么，動(dòng)力電池“短缺”是真是假呢？“電池短缺”的背后是誰(shuí)？未來(lái)如何解決電池供應(yīng)問(wèn)題？通過(guò)多方咨詢(xún)發(fā)現(xiàn)，所謂“電池荒”主要表現(xiàn)為高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩。“電池短缺”只是新能源汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展時(shí)出現(xiàn)的局部供需失衡。

備受爭(zhēng)議的“電池短缺”

“目前我們還沒(méi)有追蹤電池短缺的問(wèn)題?！眲?dòng)力電池行業(yè)分析師王敏強(qiáng)烈反對(duì)“電池短缺”一詞。在他看來(lái)，動(dòng)力電池容量已經(jīng)處于過(guò)剩階段，電池短缺的觀點(diǎn)根本站不住腳?！皼](méi)有人比當(dāng)代安普瑞科技有限公司的產(chǎn)能利用率更高，而當(dāng)代安普瑞科技有限公司依然顯示有庫(kù)存，那么為什么會(huì)出現(xiàn)電池短缺的情況？”

王敏以當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司為例計(jì)算，“保守估計(jì)當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司有效產(chǎn)能至少為100GWh，今年1-6月當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司裝機(jī)容量為24GWh。去年年報(bào)顯示，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司的庫(kù)存約為14GWh。”從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司不會(huì)出現(xiàn)電池供應(yīng)短缺的情況。

當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司2021年年報(bào)印證了王敏的觀點(diǎn)。報(bào)告顯示，2021年當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司動(dòng)力電池年產(chǎn)量為51.71GWh，產(chǎn)能利用率為74.83%。同樣，2021年當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司裝機(jī)容量為31.9GWh，根據(jù)當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司電池產(chǎn)量與裝機(jī)容量數(shù)據(jù)對(duì)比，動(dòng)力電池處于供大于求狀態(tài)。

此外，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-6月我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為74.7GWh，而累計(jì)裝機(jī)容量為52.5GWh，這意味著上半年仍有22.2GWh產(chǎn)品未裝機(jī)，接近總產(chǎn)量的30%?！半姵乜偖a(chǎn)量和裝機(jī)量數(shù)據(jù)相差這么大，怎么證明電池短缺？”王敏說(shuō)。

“電池短缺本質(zhì)上是供給關(guān)系的失衡。一般來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池產(chǎn)能處于供大于求的狀態(tài)，但就細(xì)分行業(yè)而言，則是供需不足?！绷_蘭·貝格資深合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭云認(rèn)為，動(dòng)力電池供應(yīng)緊張，主要集中在高端產(chǎn)能不足。

“比如我們看到當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司主要押注三元鋰技術(shù)路線，比亞迪和郭萱高新主要采用磷酸亞鐵鋰技術(shù)路線。然后，在這些不同的技術(shù)路線背后，我們發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng)商只有少數(shù)。”鄭云強(qiáng)調(diào)，當(dāng)電池供應(yīng)大部分集中在以當(dāng)代安普瑞科技有限公司為代表的企業(yè)時(shí)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，會(huì)出現(xiàn)部分供需失衡，報(bào)紙上會(huì)看到“電池短缺”的說(shuō)法。

經(jīng)多方核實(shí)，發(fā)現(xiàn)動(dòng)力電池供應(yīng)緊張，實(shí)際上體現(xiàn)為高端產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能供過(guò)于求的狀態(tài)。“從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，電池容量依然過(guò)剩。但動(dòng)力電池的供應(yīng)有自己的規(guī)律，每條生產(chǎn)線對(duì)應(yīng)不同的OEM和型號(hào)，不能隨便更換，需要時(shí)間調(diào)整。”電池行業(yè)分析師李良告訴。

不少業(yè)內(nèi)人士告訴，在目前的動(dòng)力電池供應(yīng)商中，除了當(dāng)代安普瑞科技有限公司、比亞迪、郭萱高新、蜂巢能源、AVIC鋰電池等可靠的TOP10公司外，其他公司的電池質(zhì)量實(shí)在是難以恭維，這也導(dǎo)致了不少自燃事件的發(fā)生。此外，新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在向高端化發(fā)展，需要高質(zhì)量的動(dòng)力電池容量。說(shuō)高端電池容量不足不如說(shuō)電池不足。

其實(shí)“電池荒”并不是聳人聽(tīng)聞，對(duì)OEM的影響也不是很明顯。走訪了位于北京的體驗(yàn)店Xpeng Motors，銷(xiāo)售人員王楠表示，從銷(xiāo)售方面來(lái)看，目前不存在“電池短缺”的情況，用戶(hù)可以正常下單，發(fā)貨在正常時(shí)間范圍內(nèi)?！?a class="cmsLink askLink" >小鵬P7（查成交價(jià)|參配|

以正極材料為例，有數(shù)據(jù)顯示，2021年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格較2021年同期上漲近一倍，磷酸亞鐵鋰等原材料價(jià)格上漲近一半，六氟磷酸鋰價(jià)格漲幅最高甚至達(dá)到147.8%。據(jù)悉，由于鋰資源短缺，近期電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次上漲，并逐步提升至9萬(wàn)元/噸以上。

真鋰研究創(chuàng)始人莫科認(rèn)為，在這一波電池原材料漲價(jià)浪潮中，大型電池企業(yè)囤積了不少關(guān)鍵原材料。這樣，在利潤(rùn)空的壓力下，為了提高電池的議價(jià)能力，電池供應(yīng)商也多少有些“不滿”，這在一定程度上加劇了“電池荒”。

“電池短缺”什么時(shí)候才能緩解？

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，動(dòng)力電池供應(yīng)不足的問(wèn)題肯定會(huì)得到解決?！编嵲票硎?，未來(lái)，動(dòng)力電池的主動(dòng)權(quán)不會(huì)集中在這些供應(yīng)商手中。隨著電池公司產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大和換電模式的推廣，動(dòng)力電池將形成供過(guò)于求的趨勢(shì)。

然而，解決“電池短缺”的問(wèn)題并不是一蹴而就的。鄭云認(rèn)為，“電池短缺”的解決周期將會(huì)比“電芯短缺”更長(zhǎng)?！靶酒倘弊钪匾氖墙鉀Q供應(yīng)問(wèn)題，而動(dòng)力電池短缺不僅涉及到供應(yīng)問(wèn)題，還要考慮到調(diào)整供應(yīng)的時(shí)間和難度。一些原始設(shè)備制造商想要當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司的電池。如果更換其他供應(yīng)商，周期會(huì)更長(zhǎng)?！?/p>

當(dāng)然，“電池短缺”永遠(yuǎn)不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。按照李良的觀點(diǎn)，“未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌后，只剩下5-10家核心供應(yīng)商，他們的產(chǎn)能規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力和R&D能力都有可比性。在采購(gòu)過(guò)程中，原始設(shè)備制造商不會(huì)只專(zhuān)注于一家供應(yīng)商，因此‘電池短缺’有望得到解決?！?/p>

現(xiàn)在，我們可以理解“電池短缺”背后的原因了。高端產(chǎn)能總是稀缺。為了保證自身的供應(yīng)，原始設(shè)備制造商會(huì)采取各種形式來(lái)爭(zhēng)奪電池。例如，一些原始設(shè)備制造商采用戰(zhàn)略約束關(guān)系來(lái)確保自己電池的供應(yīng)。6月初，長(zhǎng)城汽車(chē)與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司簽署了動(dòng)力電池十年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。6月底，特斯拉還與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司簽署了新的供貨協(xié)議。協(xié)議到期時(shí)間由2022年延長(zhǎng)至2025年。

事實(shí)上，在未來(lái)2-3年內(nèi)，動(dòng)力電池廠商將開(kāi)始新一輪的大規(guī)模投資和擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，動(dòng)力電池行業(yè)重大投資項(xiàng)目57個(gè)，投資金額超過(guò)3500億元?！半姵囟倘薄辈粫?huì)對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)造成傷害，不必過(guò)于恐慌。