2017輪胎行業(yè)現(xiàn)狀 輪胎行業(yè)2021

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)(50條)

輪胎行業(yè)主要上市公司：賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(tuán)(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風(fēng)神股份(600469)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)輪胎行業(yè)政策情況、中國(guó)輪胎行業(yè)供需情況與價(jià)格指數(shù)、中國(guó)輪胎企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)概況

1、定義

輪胎是在各種車(chē)輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支撐車(chē)身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車(chē)輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時(shí)承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時(shí)，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動(dòng)阻力與生熱性。

輪胎按用途分，主要包括：汽車(chē)輪胎、工程機(jī)械輪胎、工業(yè)車(chē)輛輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、航空輪胎、摩托車(chē)輪胎、畜力車(chē)輪胎、力車(chē)輪胎和特殊用途輪胎等。目前市場(chǎng)份額最高的是汽車(chē)輪胎，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，畜力車(chē)輪胎將逐漸退出市場(chǎng)。

輪胎還可以按照胎體結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)分類(lèi)，按設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)分，輪胎可分為斜交輪胎和子午線(xiàn)輪胎兩大類(lèi)，子午胎又分為全鋼子午胎和半鋼子午胎兩大類(lèi);按照胎體結(jié)構(gòu)分，可分為充氣輪胎和實(shí)心輪胎，充氣輪胎可進(jìn)一步分為高壓、低壓和超低壓胎。

按產(chǎn)品特點(diǎn)劃分，輪胎又可分為全鋼子午胎(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：全鋼胎)、半鋼子午胎(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：半鋼胎)以及斜交胎，斜交胎的商業(yè)化應(yīng)用較早，但由于高速時(shí)輪胎簾布層間移動(dòng)與摩擦較大，在乘用車(chē)、商用車(chē)等領(lǐng)域逐漸被性能更好的子午輪胎所替代。截至2019年底，全球范圍內(nèi)，銷(xiāo)售端斜交胎的市場(chǎng)份額已經(jīng)不足5%，占比十分微小，且隨著輪胎行業(yè)的發(fā)展，斜交胎也面臨被逐步淘汰的局面，因而在接下來(lái)的研究分析中，將不再對(duì)斜交胎的市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。子午胎按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為乘用車(chē)胎和商用車(chē)胎，半鋼胎主要應(yīng)用于乘用車(chē)及小型商用車(chē)領(lǐng)域，全鋼胎主要應(yīng)用于客車(chē)、貨車(chē)等大型商用車(chē)領(lǐng)域。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：橡膠是輪胎制造的關(guān)鍵原材料，汽車(chē)市場(chǎng)是輪胎需求的重要支撐

在輪胎的產(chǎn)業(yè)鏈中，輪胎的上游包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線(xiàn)、炭黑和合成纖維，其中橡膠是關(guān)鍵的原材料，橡膠的成本占其總生產(chǎn)成本的比重高達(dá)40%左右，其價(jià)格的波動(dòng)直接影響輪胎制造業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)輪胎產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格有著農(nóng)藥影響;輪胎產(chǎn)業(yè)的連的下游是包括乘用車(chē)、載重車(chē)、工程機(jī)械車(chē)、農(nóng)用和林業(yè)機(jī)械車(chē)、工業(yè)車(chē)輛、飛機(jī)、特種車(chē)輛等應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎重要的需求來(lái)源;輪胎產(chǎn)業(yè)鏈的中游包含半鋼子午胎、全鋼子午胎和斜交胎。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在去結(jié)構(gòu)調(diào)整階段

從近十年來(lái)中國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展歷程看，可以大致分為三個(gè)階段。第一階段為1999年至2000年，由于產(chǎn)能過(guò)剩，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全行業(yè)虧損局面;第二階段為2001年至2005年，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，特別是國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)以及輪胎出口強(qiáng)勁增加的帶動(dòng)下，中國(guó)輪胎行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額都保持了較快的增長(zhǎng)速度;第三階段為2006年至2014年，得益于中國(guó)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中較快恢復(fù)，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)壯大;第四階段為2015年至今，中國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能、去庫(kù)存下輪胎行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。

行業(yè)政策背景：向綠色、節(jié)能、環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)

中國(guó)輪胎行業(yè)作為政策導(dǎo)向型行業(yè)，受政策影響較大。近年來(lái)，政策指導(dǎo)輪胎行業(yè)向綠色、節(jié)能、環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)高性能子午線(xiàn)輪胎及智能制造技術(shù)與裝備的生產(chǎn)制造，支持廢舊輪胎循環(huán)再利用技術(shù)、設(shè)備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，限制新建斜交胎和力車(chē)胎產(chǎn)能，淘汰年產(chǎn)50萬(wàn)條及以下的斜交輪胎、以天然棉簾子布為骨架的輪胎生產(chǎn)裝置。中國(guó)輪胎行業(yè)加快輪胎翻新再制造先進(jìn)技術(shù)的推廣，提升行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：頭部企業(yè)向高質(zhì)量、低能耗方向擴(kuò)大輪胎產(chǎn)能

2021年以來(lái)，面對(duì)原材料價(jià)格、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲等壓力，輪胎行業(yè)各公司頻發(fā)價(jià)格調(diào)整公告，價(jià)格多次上漲，但根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示輪胎行業(yè)整體利潤(rùn)仍同比下降，這在一定程度上加劇了國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)的洗牌速度。2021年，有多家中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，而部分國(guó)內(nèi)輪胎頭部企業(yè)則選擇繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并積極調(diào)整輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極向高質(zhì)量、低能耗的綠色方向發(fā)展。2021年，中國(guó)輪胎行業(yè)產(chǎn)能為89910.80萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)9.85%。

汽車(chē)輪胎制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，作為汽車(chē)的重要零部件，是發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。中國(guó)自2006年以來(lái)穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和橡膠消費(fèi)國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%。

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)輪胎產(chǎn)量6.97億條，同比增長(zhǎng)10%;其中子午胎產(chǎn)量6.57億條，同比增長(zhǎng)10.2%。

從我國(guó)輪胎行業(yè)的代表性企業(yè)的輪胎產(chǎn)量來(lái)看，2021年，得益于我國(guó)有效的疫情防控政策，我國(guó)輪胎行業(yè)恢復(fù)明顯，多數(shù)公司的生產(chǎn)達(dá)到新冠疫情之前的水平。根據(jù)各公司提供的年報(bào)，玲瓏輪胎產(chǎn)量7026.69萬(wàn)條穩(wěn)居第一位，賽輪輪胎產(chǎn)量4539.77萬(wàn)條居第二位，三角輪胎以2244.05萬(wàn)條產(chǎn)量位列第三。

2、需求：汽車(chē)市場(chǎng)回暖支撐輪胎需求

由于輪胎消費(fèi)70%以上都是用于汽車(chē)輪胎的配套和消費(fèi)，從下游需求看，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)加快回暖，對(duì)輪胎市場(chǎng)形成有力的支撐。隨著汽車(chē)保有量的持續(xù)提升，輪胎的需求也穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2015-2021年中國(guó)汽車(chē)保有量呈逐年上升趨勢(shì)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3.02億輛，較2020年底增長(zhǎng)7.5%，快速發(fā)展的國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)為輪胎行業(yè)帶來(lái)充沛需求。截至2022年3月，我國(guó)汽車(chē)保有量為3.07億量，較2021年底增長(zhǎng)1.66%。

在汽車(chē)產(chǎn)量方面，2017年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了近年來(lái)的頂峰，隨后中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)遭遇了逐年的下滑態(tài)勢(shì)，直到2021年，我國(guó)汽車(chē)全年產(chǎn)量在連續(xù)三年同比下降后實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，達(dá)到2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%。2022年1-5月，受?chē)?guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為961.8萬(wàn)輛，同比下降9.6%。

中國(guó)輪胎的銷(xiāo)量大約75%來(lái)自于中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)市場(chǎng)，用全球各類(lèi)型車(chē)輛的銷(xiāo)量代替分析。以中國(guó)子午胎產(chǎn)量對(duì)汽車(chē)輪胎進(jìn)行測(cè)算，每輛新生產(chǎn)的汽車(chē)搭配共五條汽車(chē)輪胎，初步測(cè)算中國(guó)汽車(chē)的輪胎銷(xiāo)量2021年約為1.30億條，2022年1-5月中國(guó)汽車(chē)輪胎銷(xiāo)量約為4809萬(wàn)條。

從我國(guó)輪胎行業(yè)的代表性企業(yè)的輪胎銷(xiāo)量來(lái)看，2021年，大宗材料價(jià)格暴漲，其中輪胎制造所使用的天然橡膠、合成橡膠、炭黑和化工輔料等原材料價(jià)格均大幅提升。另外，新冠疫情擴(kuò)散以來(lái)，全球海運(yùn)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)供給失衡，價(jià)格持續(xù)走高，對(duì)出口企業(yè)普遍造成不利影響。2021年，輪胎出口先后歷經(jīng)集裝箱緊缺、洛杉磯港口擁堵、蘇伊士運(yùn)河堵船、中國(guó)部分港口疫情等國(guó)內(nèi)外海運(yùn)不利因素，海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)大幅上漲。中國(guó)輪胎行業(yè)遭遇了行業(yè)冷冬，全年銷(xiāo)售量普遍下降，成本短時(shí)間內(nèi)無(wú)法消化，企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與銷(xiāo)售量同比減少?lài)?yán)重。根據(jù)各公司提供的年報(bào)，玲瓏輪胎銷(xiāo)售量以6470.71萬(wàn)條穩(wěn)居第一位，賽輪輪胎銷(xiāo)售量4361.97萬(wàn)條居第二位，三角輪胎以2403.73萬(wàn)條銷(xiāo)售量位列第三。

3、價(jià)格：輪胎價(jià)格較上年有所上升但難以消化成本漲幅

2016-2021年，中國(guó)輪胎行業(yè)價(jià)格整體處于下行趨勢(shì)，卡客車(chē)價(jià)格下降速度更快，轎車(chē)的價(jià)格相對(duì)變化平穩(wěn)。2021年，由于市場(chǎng)內(nèi)需降低、企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存上升，即使輪胎原材料價(jià)格上升，輪胎價(jià)格依舊難以大幅上漲來(lái)消化快速上升的成本，截至2021年底，轎車(chē)子午胎價(jià)格指數(shù)為60.82，同比上漲1.10%;卡客車(chē)子午胎價(jià)格指數(shù)為54.16，同比上漲3.87%。

根據(jù)中國(guó)輪胎行業(yè)代表性公司年報(bào)的數(shù)據(jù)，貴州輪胎平均單胎價(jià)格最高，為1035.79元/條，因?yàn)槠渲饕a(chǎn)大車(chē)輪胎;風(fēng)神股份以999.74元/條的平均單胎價(jià)格排名第二，接近千元價(jià)格水平。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)輪胎企業(yè)主要分布在山東省

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)輪胎企業(yè)主要分布在山東省。截至2022年6月底，山東共有相關(guān)輪胎企業(yè)數(shù)1162家，江蘇有303家，遼寧有297家。山東省是我國(guó)輪胎制造大省，產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)配套銜接完整，擁有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎、森麒麟和青島雙星等具備國(guó)際知名度的大型輪胎生產(chǎn)制造公司。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈

在快速發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)輪胎工業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力雖然還處于相對(duì)弱勢(shì)，但自主品牌輪胎也逐步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能由小到大，并朝著由大到強(qiáng)的目標(biāo)奮進(jìn)，品牌認(rèn)可度和影響力不斷攀升。

輪胎行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有雙錢(qián)輪胎、賽輪輪胎、佳通輪胎、華誼集團(tuán);注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有：正新橡膠、玲瓏輪胎、貴州輪胎、通用股份、浦林成山;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。

2021年，輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量排在第一位的是賽輪輪胎，產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先。作為中國(guó)輪胎行業(yè)的絕對(duì)龍頭，賽輪輪胎2021年全年生產(chǎn)4539.77萬(wàn)條輪胎，銷(xiāo)量達(dá)到4361.97萬(wàn)條。三角輪胎位居第二，全年生產(chǎn)2504.14萬(wàn)條輪胎，銷(xiāo)量達(dá)到2403.73萬(wàn)條。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：智能制造、綠色輪胎成為行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)

在“碳達(dá)峰”“碳中和”等綠色、節(jié)能、環(huán)保政策的指導(dǎo)下，結(jié)合國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策的推動(dòng)，不少低質(zhì)落后的輪胎企業(yè)遭到淘汰，加上環(huán)保督查趨嚴(yán)迫使很多輪胎企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，開(kāi)始探索綠色高質(zhì)量發(fā)展的道路，智能制造、綠色輪胎成為行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)。經(jīng)過(guò)近幾年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，行業(yè)內(nèi)兼并重組更趨活躍，中國(guó)輪胎企業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力顯著提高。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)輪胎市場(chǎng)將超過(guò)390億美元

2021年，中國(guó)各大輪胎企業(yè)開(kāi)始大力增速企業(yè)產(chǎn)能，在全球范圍內(nèi)布局輪胎工廠，可以預(yù)見(jiàn)的是，中國(guó)未來(lái)幾年內(nèi)輪胎行業(yè)將有持續(xù)性的發(fā)展，市場(chǎng)份額將會(huì)穩(wěn)定提升，但是受到國(guó)際環(huán)境的影響、疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延，以及國(guó)際關(guān)系局勢(shì)的宏觀政策影響，中國(guó)輪胎行業(yè)在國(guó)際貿(mào)易將會(huì)受到各方面的影響，所以市場(chǎng)規(guī)模的總體增速將受到限制，而國(guó)際貿(mào)易環(huán)境受限同樣將會(huì)對(duì)中國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展起到反作用力的影響。根據(jù)Research

and Markets的數(shù)據(jù)，2022-2027年中國(guó)輪胎行業(yè)復(fù)合增速為7.3%，初步測(cè)算，到2027年，中國(guó)輪胎市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到391億美元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國(guó)產(chǎn)輪胎行業(yè)前景怎樣

輪胎行業(yè)主要上市公司：賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(tuán)(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風(fēng)神股份(600469)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量情況與價(jià)格水平、中國(guó)輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比

玲瓏輪胎VS中國(guó)輪胎：輪胎業(yè)務(wù)布局歷程

目前，中國(guó)輪胎行業(yè)的龍頭企業(yè)分別是玲瓏輪胎(601966)、賽輪輪胎(601058)，兩家企業(yè)在輪胎業(yè)務(wù)上的布局歷程如下：

輪胎業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀：玲瓏輪胎略勝一籌

——輪胎主要生產(chǎn)廠區(qū)或項(xiàng)目數(shù)量：玲瓏輪胎廠區(qū)項(xiàng)目更多

從輪胎主要生產(chǎn)廠區(qū)或項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，2021年，玲瓏輪胎相較于賽輪輪胎略勝一籌，達(dá)16家;賽輪輪胎為13家，較上年增加1家主要生產(chǎn)廠區(qū)。

——輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能：玲瓏輪胎總設(shè)計(jì)產(chǎn)能更大

從輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能來(lái)看，2020-2021年，玲瓏輪胎要廠區(qū)或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能均大于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為11865萬(wàn)條/年，賽輪輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為8460萬(wàn)條/年，玲瓏輪胎高出約29%，差距較去年縮小約5個(gè)百分點(diǎn)。

——輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的產(chǎn)能利用率：玲瓏輪胎產(chǎn)能利用率更高

從輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能來(lái)看，2020年玲瓏輪胎要廠區(qū)或項(xiàng)目的產(chǎn)能利用率與賽輪輪胎相差無(wú)幾，但2021年賽輪輪胎產(chǎn)能利用率下降而玲瓏輪胎產(chǎn)能利用率略微上升，兩家企業(yè)差距拉大。2021年，玲瓏輪胎的產(chǎn)能利用率為86%，賽輪輪胎為71%，玲瓏輪胎高出約15%。

——在建輪胎廠區(qū)或項(xiàng)目產(chǎn)能：2021年玲瓏輪胎在建產(chǎn)能更高

從輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的在建產(chǎn)能來(lái)看，2020-2021年，玲瓏輪胎的在建產(chǎn)能均為2760萬(wàn)條/年;2020年賽輪輪胎的在建產(chǎn)能為2890萬(wàn)條/年，2021年為2655萬(wàn)條/年，低于玲瓏輪胎。

——輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量及產(chǎn)銷(xiāo)率：賽輪輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量、產(chǎn)銷(xiāo)率更高

從輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，2020-2021年，玲瓏輪胎要廠區(qū)或項(xiàng)目的產(chǎn)銷(xiāo)量均高于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎的產(chǎn)量為7026.69萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.51%;銷(xiāo)量為6470.71萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)2.18%。2021年賽輪輪胎的產(chǎn)量為4539.77萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.56%;銷(xiāo)量為4361.97萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)4.98%。

但從輪胎產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，2020-2021年賽輪輪胎的產(chǎn)銷(xiāo)率均高于玲瓏輪胎。2021年，賽輪輪胎的產(chǎn)銷(xiāo)率為96.08%，而玲瓏輪胎的產(chǎn)銷(xiāo)率為92.09%，差距較上年拉大。

——輪胎價(jià)格水平：賽輪輪胎平均單胎價(jià)格高于玲瓏輪胎

從輪胎價(jià)格水平來(lái)看，2020-2021年，賽輪輪胎平均單胎價(jià)格均高于玲瓏輪胎。2021年，賽輪輪胎平均單胎價(jià)格為393.51元/條，同比增長(zhǎng)17.38%;玲瓏輪胎平均單胎價(jià)格為282.44元/條，同比下滑1.16%。

輪胎業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比：玲瓏輪胎營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先、但中國(guó)輪胎盈利能力提升快

從輪胎業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2019-2021年，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)收入均領(lǐng)先于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入182.76億元，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入171.65億元。

從輪胎業(yè)務(wù)的毛利率來(lái)看，2019-2021年，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)毛利率均高于玲瓏輪胎，差距穩(wěn)定在2%左右。2021年賽輪輪胎毛利率為19.13%，玲瓏輪胎毛利率為16.91%。從毛利率變化趨勢(shì)來(lái)看，兩家企業(yè)的輪胎業(yè)務(wù)毛利率總體均下滑。

前瞻觀點(diǎn)：玲瓏輪胎為中國(guó)“輪胎之王”

在輪胎行業(yè)中，企業(yè)主要的輪胎生產(chǎn)廠區(qū)或項(xiàng)目數(shù)量決定了輪胎的產(chǎn)能，而輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷(xiāo)量能反應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)概況?；谇拔姆治鼋Y(jié)果，前瞻認(rèn)為，玲瓏輪胎因在輪胎實(shí)際產(chǎn)能、產(chǎn)銷(xiāo)量、輪胎營(yíng)業(yè)收入方面占有優(yōu)勢(shì)，目前是我國(guó)輪胎企業(yè)中的“龍頭”。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。央視報(bào)道：2.8萬(wàn)家輪胎企業(yè)消失了

據(jù)近日央視報(bào)道，2021年我國(guó)注銷(xiāo)近2.8萬(wàn)家輪胎相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)超37%！

近些年，隨著疫情加劇、產(chǎn)能過(guò)剩、低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，輪胎行業(yè)的生存環(huán)境越來(lái)越惡劣，越來(lái)越多輪胎工廠、經(jīng)銷(xiāo)商、門(mén)店不得不離開(kāi)，另謀生處。

專(zhuān)家表示，目前旺季不旺的環(huán)境，也在很大程度上加快輪胎行業(yè)的洗牌，越來(lái)越多的中小企業(yè)將被淘汰，等市場(chǎng)回暖后，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

倒閉企業(yè)越來(lái)越多

伴隨著疫情影響與政策實(shí)施，近年來(lái)，輪胎企業(yè)迎來(lái)一輪又一輪倒閉潮。

2021年至今有著不少輪胎制造企業(yè)隨著時(shí)間的推移，被時(shí)間的漩渦吞噬了身影。其中不乏有經(jīng)營(yíng)40余年的老廠，經(jīng)營(yíng)10年內(nèi)的新廠也比比皆是。

經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021-2022年4月18日前輪胎制造企業(yè)破產(chǎn)名單如下：

而根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)新的最新數(shù)據(jù)表示，我國(guó)輪胎行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量于2016至2017年增長(zhǎng)迅猛，兩年間注冊(cè)量增長(zhǎng)近4000家。

拐點(diǎn)在2018年，注冊(cè)量驟降至460家，后續(xù)幾年均成下降趨勢(shì)。 今年第一季度已然接近尾聲，新入局輪胎相關(guān)企業(yè)卻只有45家。

想必隨著政策一步一步進(jìn)行實(shí)施，新入局者只會(huì)越來(lái)越少。

在面對(duì)日益萎縮的市場(chǎng)，與政策的雙重打擊下，中小輪胎企業(yè)們紛紛表示“苦不堪言”或?qū)⒈划a(chǎn)能淘汰的同時(shí)，大廠們又如同商量好了一樣，“扎堆擴(kuò)產(chǎn)”逆流而上。

并且，小邦了解到，除上述消息外，還有很多輪胎企業(yè)也都制定了今年或接下來(lái)幾年擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。比如，在玲瓏輪胎發(fā)布的《中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2020-2030 年)綱要》中，計(jì)劃實(shí)施“7+5”戰(zhàn)略，即中國(guó)7個(gè)生產(chǎn)基地，國(guó)外5個(gè)生產(chǎn)基地。

輪胎大廠們之所以會(huì)一齊擴(kuò)產(chǎn)有以下幾個(gè)主要原因：

1. 山東政府清退低端產(chǎn)能，騰挪出一定的市場(chǎng)空間

近些年，伴隨著輪胎相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)倒閉潮，如潮水般不曾停歇還有愈發(fā)兇猛之勢(shì)，山東政府清退低端產(chǎn)能的力度越來(lái)越大，更多企業(yè)也將會(huì)進(jìn)入淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)的名單。

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐文英表示： 艱難時(shí)刻要加強(qiáng)行業(yè)自律，樹(shù)立品牌的意識(shí)，把產(chǎn)品質(zhì)量要做上去。等市場(chǎng)回暖后，留存下的企業(yè)能迎來(lái)更好的發(fā)展空間。

2. 擴(kuò)產(chǎn)是企業(yè)壯大自身的必經(jīng)之路

眾所周知，輪胎產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)，若企業(yè)想要快速增長(zhǎng)，在保證質(zhì)量的前提下，就一定要擴(kuò)大企業(yè)所制造的產(chǎn)品體量，即提高產(chǎn)能。 因?yàn)橹挥挟a(chǎn)量提高了，才有獲得更高市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。

3.寬松的信貸政策，助力企業(yè)順利募集建廠資金

輪胎產(chǎn)業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，若要擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)需要募集大量資金，而當(dāng)前寬松的信貸政策恰逢其時(shí)，使得輪胎企業(yè)建廠的愿望成為可能。

4.消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)輪胎認(rèn)可度越來(lái)越高

最近幾年，中國(guó)輪胎行業(yè)飛速發(fā)展，眾多輪胎品牌開(kāi)始樹(shù)立品牌、加大研發(fā)、深耕渠道，國(guó)產(chǎn)輪胎質(zhì)量越來(lái)越高，車(chē)主更容易買(mǎi)到國(guó)產(chǎn)輪胎。

再加上“國(guó)產(chǎn)潮”大勢(shì)的興起，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)輪胎的認(rèn)可度越來(lái)越高，甚至很多高端車(chē)型也開(kāi)始選擇國(guó)產(chǎn)輪胎配套。

所以說(shuō)， 對(duì)于中國(guó)輪胎企業(yè)而言，天時(shí)、地利、人和盡在手中，此時(shí)不擴(kuò)更待何時(shí)。

那么為什么國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)數(shù)量逐年遞減？國(guó)內(nèi)不適合輪胎制造了嗎？

這個(gè)要從以下兩方面進(jìn)行分析：

1.國(guó)內(nèi)環(huán)保升級(jí)，大批量淘汰落后產(chǎn)能；

大家都知道，輪胎制造屬于重污染行業(yè)。

隨著我國(guó)藍(lán)天、碧水、凈土等七大“保衛(wèi)戰(zhàn)”相繼打響，在“碳中和、碳達(dá)峰”為主導(dǎo)的“雙碳”戰(zhàn)略下。 在眾企業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，紛紛投身于“雙碳”戰(zhàn)略其中。

近日，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)還對(duì)外公示了《山東省“兩高”項(xiàng)目管理目錄（2022年版）》，文件中表示將對(duì)于新建“兩高”項(xiàng)目實(shí)行“五個(gè)減量替代”，且項(xiàng)目增加能耗、煤耗、碳排放、污染物排放的，需進(jìn)行等量或減量代替。

且山東省近些年清退落后低端產(chǎn)能的力度越來(lái)越大，被清退已然成為定局。

2.國(guó)產(chǎn)輪胎產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈

根據(jù)中國(guó) 汽車(chē) 工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的 汽車(chē) 產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)表示，近幾年 汽車(chē) 產(chǎn)銷(xiāo)量平穩(wěn)。

在產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)平穩(wěn)的狀態(tài)下，對(duì)輪胎需求并沒(méi)有“激增”。

而上文也提到了，各個(gè)輪胎企業(yè)都在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。 市場(chǎng)沒(méi)有增加的情況下，企業(yè)們還在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，造成的后果只有一個(gè)，產(chǎn)能過(guò)剩。

同時(shí)隨著各個(gè)廠家工藝技術(shù)、輪胎基礎(chǔ)原材料和橡膠配方的進(jìn)步，輪胎質(zhì)量越來(lái)越好，替換周期自然越來(lái)越長(zhǎng)。

以最明顯的卡客車(chē)輪胎來(lái)舉例。越來(lái)越多輪胎企業(yè)推出了超高里程的輪胎產(chǎn)品，40萬(wàn)公里、50萬(wàn)公里的輪胎已經(jīng)普及，部分廠家甚至推出了40萬(wàn)公里，可兩次翻新的輪胎，綜合里程可達(dá)80-100萬(wàn)公里。

且近些年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)涌現(xiàn)出了一大批中小品牌輪胎，這些輪胎的產(chǎn)品性能差不多、生產(chǎn)水平差不多、價(jià)格也差不多。 如今市場(chǎng)僧多粥少，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

在擴(kuò)建產(chǎn)能的背后，企業(yè)們只能繼續(xù)著“一邊吐血，一邊奔跑的馬拉松”。

綜上所述， 在企業(yè)方面上述政策確實(shí)不能算好消息，但對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)卻是向輪胎制造強(qiáng)國(guó)的方向邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

而今年旺季不旺的大環(huán)境正在進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)洗牌的速度。

政策一方面對(duì)于小企業(yè)給出紅線(xiàn)，火燒眉毛邊緣危機(jī)企業(yè)加速產(chǎn)能調(diào)整。

一方面政策對(duì)于輪胎制造大廠放開(kāi)手腳進(jìn)行技術(shù)革新給予支持。

正如果樹(shù)修枝一般，淘汰或兼并競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)。雖然對(duì)小企業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)覺(jué)得不公平，但優(yōu)勝劣汰是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的普遍規(guī)律，也是從大做強(qiáng)的必經(jīng)之路。

且通過(guò)“兩高”政策，貫徹“雙碳”戰(zhàn)略的同時(shí)，也讓盡可能的大廠們放開(kāi)了手腳，可以盡可能將資源投入進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展的道路之中。

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品會(huì)讓企業(yè)越來(lái)越強(qiáng)。 而那時(shí)強(qiáng)企如林的我們，會(huì)從行業(yè)追趕者一躍登上行業(yè)之巔，與米其林、普利司通等國(guó)際大廠同臺(tái)較量，我們期待著這一天的到來(lái)。 現(xiàn)在輪胎市場(chǎng)行情如何

我國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展已有四個(gè)階段

輪胎是在各種車(chē)輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。輪胎是汽車(chē)上最重要的組成部件之一，它的作用主要有：支持車(chē)輛的全部重量，承受汽車(chē)的負(fù)荷;傳送牽引和制動(dòng)的扭力，保證車(chē)輪與路面的附著力等。從我國(guó)輪胎工業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)輪胎行業(yè)共經(jīng)歷了4個(gè)階段，分別是初期、引進(jìn)期、快速發(fā)展期和海外布局期。

我國(guó)輪胎產(chǎn)量及市場(chǎng)總額呈波動(dòng)下降變化

在輪胎產(chǎn)量方面，2015-2020年，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈波動(dòng)趨勢(shì)，2016-2018年產(chǎn)量逐年下降，2019年橡膠輪胎外胎產(chǎn)量有所回升。2020年初受疫情停產(chǎn)影響，產(chǎn)量有所下降，全年橡膠輪胎外胎產(chǎn)量約為81847.7萬(wàn)條。

在輪胎行業(yè)銷(xiāo)售收入方面，2015-2020年，我國(guó)輪胎制造行業(yè)銷(xiāo)售收入整體呈下降趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)輪胎制造行業(yè)銷(xiāo)售收入為4417.63億元，同比下降23.12%。根據(jù)輪胎產(chǎn)量及輪胎市場(chǎng)價(jià)格初步估計(jì)，2020年輪胎制造行業(yè)銷(xiāo)售收入約為3739億元。

我國(guó)輪胎企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力位于中上等

在我國(guó)企業(yè)能力方面，我國(guó)的輪胎企業(yè)少數(shù)位列于第二梯隊(duì)，多數(shù)位列第三梯隊(duì)和第四梯隊(duì)，由此可見(jiàn)我國(guó)雖然在產(chǎn)量方面處于全球前列，但是輪胎企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還需繼續(xù)提高。具體來(lái)看，全球輪胎行業(yè)企業(yè)第一梯隊(duì)有普利司通、米其林、固特異;第二梯隊(duì)包含馬牌、住友橡膠、中策橡膠;第三梯隊(duì)包含玲瓏、恒豐、賽輪等。

中策橡膠是國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)頭者

從我國(guó)內(nèi)資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力情況來(lái)看，根據(jù)根據(jù)《中國(guó)橡膠》雜志社發(fā)布的2021年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜，中策、玲瓏、賽輪穩(wěn)居前三，賽輪連續(xù)4年位居前三名。其中，中策橡膠2020年輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)收254.33億元，玲瓏輪胎2020年輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)收183.83億元，賽輪輪胎2020年業(yè)務(wù)營(yíng)收147.10億元。

—— 以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》