中國區(qū)需求下滑，特斯拉上海工廠減產(chǎn)？

　  特斯拉在新能源汽車的行業(yè)地位，相當(dāng)于蘋果對手機產(chǎn)業(yè)的影響。兩大巨頭的市場動向?qū)Ξa(chǎn)業(yè)發(fā)展、供應(yīng)鏈布局，乃至地區(qū)經(jīng)濟(jì)都有一定影響，特別是外向型經(jīng)濟(jì)體。

　　繼媒體報道，蘋果有意將部分產(chǎn)能遷往印度和越南以后，特斯拉上海超級工廠傳出減產(chǎn)的消息。

　　12月5日，彭博社等媒體報道，知情人士透露，因為需求不及預(yù)期，特斯拉計劃在12月削減上海超級工廠產(chǎn)量，Model Y將在上月的基礎(chǔ)上減少20%以上產(chǎn)量，這項減產(chǎn)計劃最快將在本周內(nèi)生效。

　　不同于以往因為疫情，或者零部件短缺等原因影響生產(chǎn)，這是特斯拉首次傳出主動減產(chǎn)的傳聞，因此引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。對此特斯拉內(nèi)部人士回應(yīng)了咨詢媒體，表示是“不實消息”，“拿交付量說話”。

　　當(dāng)天，特斯拉中國發(fā)布了最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。11月。特斯拉上海超級工廠交付汽車100291輛，環(huán)比增長約40%，同比增長達(dá)到89%，首次超過了10萬輛大關(guān)。1-11月，特斯拉上海超級工廠累計交付量超過65萬輛。

　　特斯拉對于新能源產(chǎn)業(yè)具有重要意義。不僅因為特斯拉以一己之力推動了智能電動車的推廣和應(yīng)用，同時特斯拉也是全球最大的新能源車企，其生產(chǎn)基地的布局，能夠帶來龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帶動上下游企業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　和蘋果一樣，中國是特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地。特斯拉上海超級工廠，不僅滿足了中國本土需求，還覆蓋了東南亞、歐洲等市場相當(dāng)一部分市場需求，對于中國汽車出口具有重要影響。

　　這點從每月公布的汽車出口數(shù)據(jù)可見一斑。

　　根據(jù)海關(guān)總署公布的最新汽車進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2022年1-10月，我國汽車商品累計進(jìn)出口總額為2050.6億美元，其中進(jìn)口金額750.7億美元，同比下降5.8%，出口金額1299.9億美元，同比增長26.2%。

　　乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月我國乘用車出口（含整車與CKD）27萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長13%，其中新能源汽車占比39%。在10月份出口的10.3萬輛新能源汽車中，特斯拉中國出口54,504輛，市場占比達(dá)到52.91%。

　　特斯拉定位高端，目前上海超級工廠主要生產(chǎn)Model 3和Model Y。由于特斯拉在全球定價標(biāo)準(zhǔn)不一，以Model Y在德國的售價為例，折合人民幣是42萬~47萬左右。以特斯拉中國出口量之大，疊加高額單價，可以想見其對中國汽車出口額的貢獻(xiàn)有多大。近一兩年，我國新能源汽車出口數(shù)據(jù)飛速增長，特斯拉一馬當(dāng)先。

　　雖然有特斯拉內(nèi)部人士站出來辟謠，但是對上海工廠減產(chǎn)的擔(dān)憂絕對不是空穴來風(fēng)。

　　今年下半年，始終圍繞特斯拉的一大話題是降價。自從7月出現(xiàn)降價傳聞以來，關(guān)于特斯拉降價的消息不絕于耳。10月24日，特斯拉終于官宣，即日起下調(diào)中國大陸地區(qū)Model 3及Model Y全線售價，最高達(dá)到3.7萬。除此之外，在這個政策出來前后，特斯拉針對保險等方面也給出了一系列優(yōu)惠。

　　能夠讓特斯拉低下高貴頭顱的，是持續(xù)下滑的市場需求。

　　馬斯克曾經(jīng)制定了在全球投建10家至12家超級工廠，每座超級工廠年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到150萬至200萬輛的宏偉目標(biāo)?，F(xiàn)在特斯拉工廠數(shù)量才達(dá)到一半，市場需求已經(jīng)開始顯露疲態(tài)。

　　2022年特斯拉年度銷量目標(biāo)是150萬以上，僅僅是馬斯克規(guī)劃的一座工廠的目標(biāo)。但是前三季度，特斯拉新車交付量只有90.86萬輛，僅僅完成年度目標(biāo)的60%左右。

　　從目前市場情況來看，特斯拉很有可能完不成今年的銷量目標(biāo)了。在前不久電話會議上，特斯拉首席財務(wù)官ZacharyKirkhorn表示，特斯拉今年不太可能實現(xiàn)全年交付量50%的增長。馬斯克更是直言，由于物流方面的挑戰(zhàn)，特斯拉今年或許無法實現(xiàn)銷量目標(biāo)。

　　業(yè)內(nèi)分析，特斯拉銷量減少主要是因為需求下滑。相比前兩年特斯拉一車難求的熱銷場景，隨著特斯拉產(chǎn)能逐漸釋放，以前積累的需求逐漸得到滿足，市場熱度逐漸下降。

　　Troy Teslike數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日，特斯拉在全球范圍內(nèi)積壓的訂單約為31.7萬輛，大約是全球工廠87天的產(chǎn)量。而作為特斯拉全球最火爆的市場，中國地區(qū)特斯拉積壓訂單也在持續(xù)減少，7、8、9月積壓訂單分別為18萬輛、8.6萬輛、1.6萬輛，10月份更是只有1.08萬輛，不到上海超級工廠一周的產(chǎn)量。

　　乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年11月，特斯拉中國批發(fā)銷量是10.03萬輛，1-11月批發(fā)總銷量為65.51萬輛。據(jù)媒體報道，自從今年8月改造升級以來，特斯拉上海工廠產(chǎn)能已提升至110萬輛。這表示，特斯拉一座上海工廠就已經(jīng)覆蓋全球銷量，目前處于供過于求的狀況。

　　在需求沒有達(dá)到預(yù)期的情況下，柏林工廠和特斯拉美國本土也向上海工廠發(fā)起了沖擊。

　　目前特斯拉在全球有六大工廠，其中4家負(fù)責(zé)整車制造，分別位于美國加州弗里蒙特、得州奧斯汀、上海臨港以及德國柏林；另外2座則是生產(chǎn)電池和能源設(shè)備的工廠，前者在內(nèi)華達(dá)州，后者在紐約。

　　作為特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地，前兩年疫情期間，在全球汽車產(chǎn)業(yè)停擺的情況下，率先恢復(fù)生產(chǎn)的中國工廠搶得先機。但是隨著疫情緩解，歐美汽車工業(yè)逐漸復(fù)蘇，特斯拉在其他地區(qū)的工廠建設(shè)逐步回到正軌。

　　10月1日，特斯拉柏林工廠宣布，Model Y每周產(chǎn)能達(dá)到2000輛，較今年6月翻了一倍。目前柏林執(zhí)行的是每周6天的工作制度，其他工廠是7天工作制。據(jù)外媒報道，柏林工廠最早將在12月中旬增加第三個生產(chǎn)班次，使工廠保持24小時運轉(zhuǎn)，屆時柏林工廠將達(dá)到每天5000的產(chǎn)能。

　　除了以外，今年4月特斯拉德州新工廠也開始投產(chǎn)ModelY。根據(jù)特斯拉計劃，2023年德州工廠將投產(chǎn)特斯拉最新車型Cybertruck，加上另外一座加州工廠，到2025年特斯拉在美國本土的整車產(chǎn)能有望提升至150萬輛。

　　原本上海工廠承擔(dān)了歐洲及亞太地區(qū)相當(dāng)一部分生產(chǎn)需求，隨著特斯拉歐美地區(qū)工廠產(chǎn)能逐漸釋放，這部分市場必然會承受一定沖擊。據(jù)彭博社報道，此次上海工廠要求減產(chǎn)的，正是柏林工廠和德州工廠產(chǎn)能提升的Model Y。

　　雖然歐美等地的需求逐步轉(zhuǎn)為本土供應(yīng)，但是毫無疑問，上海工廠對特斯拉的戰(zhàn)略意義非同一般。馬斯克曾公開表示，上海工廠“很難被其他工廠超越”。今年年中，特斯拉還傳出將在上海投建第二工廠/二期工廠的消息。

　　除此之外，在特斯拉2022股東大會上，馬斯克還曾透露，“今年晚些時候，特斯拉將公布最新一座工廠的選址結(jié)果”。目前2022年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，馬斯克還沒有公布新工廠的消息。

　　和特斯拉一樣，上海工廠現(xiàn)在也處于一個進(jìn)退兩難的特別關(guān)口。需求是否能夠進(jìn)一步擴(kuò)大，決定了特斯拉是否會投建新的工廠，同樣也決定了上海工廠是按計劃擴(kuò)產(chǎn)還是被迫減產(chǎn)。