周潔崎：全球混合動力技術(shù)應用現(xiàn)狀及發(fā)展趨

　　7月18日，由蓋世汽車研究院主辦的主題為“中國將迎來混合動力爆發(fā)期?”的圓桌論壇活動在北京舉行。在《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2012~2020)》出臺后，關于新能源汽車與混合動力等節(jié)能汽車的討論愈加激烈。政府緣何重提混合動力?混合動力市場引爆點合適出現(xiàn)?中國本土企業(yè)是否有機會?蓋世汽車網(wǎng)邀請了國家信息中心信息資源開發(fā)部主任 商務部市場戰(zhàn)略專家徐長明、新華信國際信息咨詢有限公司聯(lián)合總裁兼CEO林雷、新華社原國內(nèi)部經(jīng)濟新聞采訪室主任 汽車專欄作家李安定、廣汽豐田研發(fā)部部長鄭兆樹、羅蘭貝格汽車行業(yè)專家周潔崎、《21世紀經(jīng)濟報道》汽車主編徐鋒、《經(jīng)濟觀察報》 汽車?？骶帍堃珫|、騰訊汽車總監(jiān)向銳等業(yè)內(nèi)專家及媒體就上述話題進行了演講與討論。

　　以下是羅蘭貝格汽車行業(yè)專家周潔崎在會上發(fā)言文字實錄：

　　各位專家，各位資深的媒體人士，非常高興今天在這兒跟大家分享一下羅蘭貝格咨詢公司，對于全球混合動力技術(shù)應用現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢的觀察和我們的理解。今天我的演講將主要從全球的角度，來為大家解讀一下關于混合動力技術(shù)應用現(xiàn)狀以及對這一技術(shù)未來發(fā)展趨勢的理解和觀察。

　　從我們對未來全球的主要發(fā)展潮流的展望當中，我們認為目前被大家反復探討的一些熱點問題主要有幾個：人口、城市化、能源、環(huán)境保護、安全、數(shù)字化等問題，其中有三個問題對新能源汽車發(fā)展有影響作用。這三個問題是什么呢?分別是城市化、能源、環(huán)境保護問題，后面我將對這三個問題展開進行一些探討和研究。

　　首先來看城市化的問題，城市化問題我們談得比較多的可能是我們大量的新興國家，以及不斷涌現(xiàn)出的一些都市，尤其以中國、印度這樣一些新興國家為代表的。當然城市化問題不僅僅存在于中國和印度這樣的新興發(fā)展中國家，也存在于發(fā)達國家中，只是大家對城市化問題關注的角度不同。對于發(fā)達國家來說，由于這些大都市經(jīng)歷了過去那么多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了大量的居住人口，城市發(fā)展水平也比較高，所以他們現(xiàn)在考慮的是如何使得整個城市居住環(huán)境能夠更好，能夠滿足當?shù)孛癖姼叩囊恍┥詈途幼∫?。而對于像中國和印度這樣的新興發(fā)展中國家，如何解決在大都市發(fā)展過程當中，大量涌入的外來人口，以及隨之而來的城市生活質(zhì)量和居住條件下降等方面的問題，這是現(xiàn)在發(fā)展中國家需要重點關注和解決的。而在整個城市的發(fā)展過程當中，車的大量使用或者高能耗的交通工具的應用，是大都市在發(fā)展過程中的一個顯著特點。在這個過程中，如何來降低這些高能耗交通工具，以車為代表的交通工具的排放，以及對環(huán)境的污染，以提高整個城市人群的居住條件和居住環(huán)境，是所有城市都需要關注的話題，而像中國、英國、美國，各大都市都在通過制定不同的法案和城市管理條例來實現(xiàn)。

　　第二，能源的問題。其實能源問題在很多年前已經(jīng)在探討了，在08年的時候，石油還是當時最重要的能源資源，但從儲備量上來看，卻只有天然氣一半，相當于煤炭的1/4，石油資源變得日益稀缺，儲備量的不足，使得我們開始著手開發(fā)更多的替代能源和應用再生能源。目前世界上無論是經(jīng)濟發(fā)達的國家還是發(fā)展中國家，像是美國、日本、中國，這些國家對于石油的消耗量都是居于世界前列的，而在石油的供應量上，從全球來看，石油產(chǎn)量可能在未來30—40年時間里達到一個高峰，但此后將快速下降，而如果保守估計，有可能這個時間點會提前10—15年，所以我們石油的供需矛盾在未來二三十年將會變得非常激烈。在中國，汽車業(yè)在石油和原油消耗上也是巨大的，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在2010年的時候，整個汽車業(yè)對原油消耗基本上占到整個原油消耗的45%，而且現(xiàn)在這個數(shù)字已經(jīng)上升到50%以上了，而到2020年，預計這個數(shù)字將達到60%。盡管汽車工業(yè)發(fā)展是推動國家經(jīng)濟發(fā)展的重要動力，但同時也使得中國對石油和原油依賴度越來越高。從這個角度來講，石油問題不僅僅是中國經(jīng)濟的問題，也是中國安全的問題，所以近幾年，能源安全問題也成為中央和國務院的重要議事日程之一。由于對石油需求的不斷增大，從而也導致燃油價格的大幅度上漲，幾年前的時候，我們可以看到加油站的油價基本上是5塊錢，現(xiàn)在你跑哪兒也找不到這個價了，這也直接影響到老百姓用車成本的提高，再舉個例子我們現(xiàn)在坐出租車，也會聽到一些出租車司機跟你講，說這一段時間汽油價格上漲，政策補貼不及時，導致出租車罷工。而這也說明油價問題不僅僅影響到大家生活問題，從某種意義也影響到了社會安定，所以控制原油價格和如何解決能源能耗問題，是現(xiàn)在國家頭等大事之一。而國家也看到了這方面的問題，并陸續(xù)出臺了一些條例，來限制燃油的消費，這里面包括一些跟受眾相關的汽車限購政策，來減少燃油消費，以及排放標準的出臺，也是從燃油消耗量這個角度，來對汽車行業(yè)發(fā)展進行規(guī)范和引導，鼓勵消費者去購買低能耗的，低污染的，小排量更加節(jié)能的新能源汽車。而最近出臺新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，也是在引導整個行業(yè)和產(chǎn)業(yè)往這個方向發(fā)展。

　　前面我們講到能源問題，與能源息息相關的還有環(huán)保問題，整個汽車行業(yè)，在目前來看，世界各地都出臺了越來越嚴格的環(huán)保政策，無論在歐美、日本還是在發(fā)展中國家，像中國，大家由于對環(huán)境保護要求的提升，也在對汽車行業(yè)發(fā)展提出越來越高的環(huán)境保護排放方面的要求。而歐美在環(huán)保方面和排放方面的要求，應該說是最嚴格的。從歐盟計劃來看，我們可以看到，它在2015年之前要將二氧化碳排放量降低到30克/公里，超過這樣的標準的制造商都要接受高額度罰款，在2020年這個指標要達到95克/公里，這樣更加嚴格的指標要求，也迫使各大汽車廠商，一方面通過優(yōu)化傳統(tǒng)內(nèi)燃機結(jié)構(gòu)，來降低燃油排放，另一方面，也在大力發(fā)展新能源汽車，包括我們談到的混合動力汽車。

　　除了上述提到的要求和法規(guī)外，幾乎所有的西歐國家都在通過增加稅收來推動低排放車輛的普及，目前一些西歐國家都在征收二氧化碳排放稅，而且有一些國家也開始收取城市交通的擁堵稅，這里面可能我們談到諸如英國、倫敦、意大利，他們就出臺了交通擁堵稅，而像是德國還設立了一些免污染園區(qū)，在這些區(qū)域當中汽車使用被嚴格限制。除了發(fā)達國家以外，發(fā)展中國家的廢氣排放標準也在進一步強化，像中國、印度，他們的發(fā)展水平相比歐美和日本來說還有很大差距，但是他們在排放標準實施上是緊跟歐美步伐，并力圖縮小跟歐美國家的差距。這里面既有考慮到在全球節(jié)能減排和降低溫室效應這方面政治的因素，同時也有對國內(nèi)居住環(huán)境改善，降低排放，降低污染等方面因素的考慮。我們可以看到中國排放標準從國1到國4，再到國5、國6，這些標準都已經(jīng)推出并在開始不斷完善和落實到執(zhí)行上。

　　前面我們談到從城市化，從能源，從環(huán)保三個方面來看，其實整個社會，都在號召汽車產(chǎn)業(yè)朝低排放，低污染，低能耗方向發(fā)展，而從技術(shù)角度來看，如何去實現(xiàn)這樣一種路徑?總的來看，有兩個方向，一個是優(yōu)化內(nèi)燃機，一個是通過大力發(fā)展電力驅(qū)動，在優(yōu)化內(nèi)燃機燃燒效率方面，我們傳統(tǒng)渦輪增壓也好，缸內(nèi)直噴也好，或者其他技術(shù)手段，能夠?qū)崿F(xiàn)一定程度上的減排和降能耗，但是更加有效樂觀手段毫無疑問是通過電力驅(qū)動的方式，來降低我們的排放，比如說純電動汽車和混合動力車。從這個角度來看，全世界各大汽車廠商的高管，對于電動車和混合動力汽車都有非常強的發(fā)展愿望，這一方面體現(xiàn)了大家都已經(jīng)意識到未來電動車和新能源汽車的到來是不可逆的趨勢，另一方面，也反映了領先的企業(yè)希望通過這樣聲音，來表明他們將領導時代發(fā)展潮流，在未來市場競爭當中依然占據(jù)市場領先的地位。

　　從新能源汽車分類來看，我們可以看到新能源汽車劃分為混動和電動兩類，混動可以分為一般式混動和插電式混動，在過去汽車行業(yè)發(fā)展當中，無論哪一種混動方式，各個汽車廠商都在嘗試推進，像豐田，已經(jīng)成為在混合動力汽車方面發(fā)展最快的汽車廠商。目前微混、弱混和強混，這三種混合動力汽車，它們對于降低排放和能耗，相比起純電動，作用要稍微弱一些，尤其是微混和弱混，但目前這方面的技術(shù)無疑是發(fā)展的相對成熟的。

　　在車身結(jié)構(gòu)上，從發(fā)動機、電動機的連接方式上來看，混合動力汽車又可以分成不同類型。從并聯(lián)、串聯(lián)、混聯(lián)方式來看，并聯(lián)主要通過傳統(tǒng)發(fā)動機和電動機共同驅(qū)動車的發(fā)動，串聯(lián)是發(fā)動機為電動機充電，主要靠電動機驅(qū)動汽車，混聯(lián)是前面兩個的結(jié)合體。從三種車優(yōu)勢和劣勢來看，串聯(lián)相對而言結(jié)構(gòu)比較簡單一些，因為它只靠電動機來驅(qū)動車，但是它對發(fā)電機和電動機要求比較高，而且要配備很多電池，但是優(yōu)點是能夠比較好的控制排放。而并聯(lián)是發(fā)動機和電動機共同驅(qū)動的，所以并聯(lián)結(jié)構(gòu)比較復雜，同時并聯(lián)對排放控制作用要弱一些，但是它對道路適應性是比較強的。混聯(lián)相對來說比較好的可以適應各種復雜路況，但是在技術(shù)上來說是難度最高的。從微混、弱混、強混來看，微混、弱混難度強度會低一些，像奇瑞，他們微混車比較多，強混還是國際大的廠商在這方面的技術(shù)實力比較強一些，尤其是普銳斯，對于豐田廠商來說，已經(jīng)在這個領域建立了非常好的品牌形象和廠商形象。

　　這幾種車型到底哪一種是最好的?從我們角度來看，不能一概而論，因為不同混合動力汽車是適合不同路況，同時它的成本也不相同，正是由于這樣的原因，所以不同的主機廠，通常都在同時發(fā)展幾種不同的混合動力汽車和新能源汽車。我們可以看到，比如微混相對來說結(jié)構(gòu)比較簡單，因此相對原有汽車而言，它每輛車新增成本可能不多，可能在300—600美金左右，而且由于它的功能比較簡單，因此它安裝的電機功率也比較小，對二氧化碳排放控制是在10%左右，對于強混這樣的車來說，成本相對比較高，每輛車新增成本要在5000—6000美金，這幾年由于領先的一些汽車廠商，通過規(guī)模效應，通過更好的技術(shù)手段，也在逐漸降低節(jié)能汽車價格，使得混合動力汽車能夠更好的進入我們的家庭。

　　混合動力汽車是不是可以一勞永逸的解決所有問題呢?我們覺得也不能這么講，因為混合動力汽車是一種改善二氧化碳排放量的方法，但是仍然有燃料排放的問題，另外混合動力車在降低燃料消耗量上的作用，還要視路況而定。我們舉一個雷克薩斯的例子，在城市當中，一臺雷克薩斯在排放量上可以降低40%，在城市之間就只有30%，如果是在高速公路上，它的排放量降低作用就非常小。這里主要的原因是什么呢?

　　因為我們可以看到在不同行駛工況下，影響汽車排放的要素是不一樣的。所以我們對于動能回收就顯得非常重要，在高速公路上，混合動力車能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢即在節(jié)能減排上的作用相對是更少一些的，而未來如果我們進入燃料電池時代，那可能又是不同的結(jié)果。

　　對于混合動力汽車來說，如果它經(jīng)常在城市當中行駛，混合動力汽車的優(yōu)勢就會變得非常大。而混合動力汽車亮相給汽車帶來了哪些影響呢，我們剛才談了法規(guī)方面的影響。對于消費者而言，我們從汽車的全生命周期來說，混合動力汽車可以降低消費者的使用成本，而對于在這方面掌握技術(shù)的汽車制造商來說，他們在擁有了新的產(chǎn)品和新技術(shù)后，可以為他們帶來更多市場方面的優(yōu)勢，而這一批市場競爭者，跟傳統(tǒng)的整車制造商相比，會有不同風格的發(fā)展模式，而他們將以什么樣模式進入市場，目前來看還沒有非常明確的趨勢。

　　剛才我們談到優(yōu)化內(nèi)燃機，但優(yōu)化后的內(nèi)燃機相比起電動汽車和混合動力汽車，對二氧化碳和能耗降低作用相對來說仍比較有限，因此在這方面，未來它占據(jù)的優(yōu)勢會越來越小，我們覺得到2020年混合動力汽車在市場份額上大概在20%—27%，混動當中包括我們剛剛談到的微混、弱混、強混，涉及轎車和商用車。不過在中國市場這樣的比例可能會略低一些，混動大概在15%左右，另外還有5%—6%是我們的電動汽車。

　　在剛剛談到混合動力時代來臨，會給我們市場的不同競爭者帶來不同機遇和挑戰(zhàn)，我們看對現(xiàn)有汽車廠商，和新進入的廠商，以及供應商?，F(xiàn)有混合動力廠商可以利用混合動力保持和增長自己的市場份額，在這方面豐田是很好的例子，同時，可以消除油價上漲對于企業(yè)帶來的無論是企業(yè)社會責任還是企業(yè)形象的負面影響。第三，新能源汽車和混合動力汽車推出，也可以幫助企業(yè)更好的推動產(chǎn)品銷售。從面臨的挑戰(zhàn)而言，首先它會面臨低成本的競爭， 第二，我們新進入的企業(yè)可能會以完全不同的姿態(tài)和成本結(jié)構(gòu)進入市場，同時會以新的競爭模式進入市場，這會給汽車產(chǎn)業(yè)帶來很大的影響。供應商也同樣的，他們也會面臨一些市場機遇，同時也會面臨未來發(fā)展的一些問題。

　　那么許多問題還存在留待企業(yè)思考解決，對于新能源汽車來說，他們會說我們的汽車可以打敗所有的傳統(tǒng)汽車，但是對于現(xiàn)在的汽車廠商來說不可能都去這么做，對于供應商來說如何降低技術(shù)復雜度，和新進入者一起實現(xiàn)合作和技術(shù)開發(fā)，這些都是值得他們思考的問題。

　　我今天講的就是這么多，非常感謝今天在這里和大家的分享和探討。