2022年中國(guó)家用MPV市場(chǎng)洞察報(bào)告

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家用MVP丨市場(chǎng)洞察

核心摘要:

家用MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境:家用MPV的發(fā)展得益于政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)的多方面紅利,尤其是近年來(lái)不斷開(kāi)放的人口政策,成功使得我國(guó)家用MPV市場(chǎng)從一個(gè)冷門(mén)細(xì)分市場(chǎng)蛻變成各大品牌和廠商都爭(zhēng)相涌入的新興熱門(mén)市場(chǎng)。

家用MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:經(jīng)歷初期爆發(fā)、中期調(diào)整,國(guó)內(nèi)MPV銷(xiāo)量將迎來(lái)穩(wěn)定發(fā)展,而疫情也并未顯著延緩家用MPV行業(yè)發(fā)展的腳步?，F(xiàn)階段家用MPV產(chǎn)品仍有可改善之處,目前正朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化的方向改進(jìn)升級(jí)。

消費(fèi)者使用行為及習(xí)慣:家用MPV消費(fèi)者主要為26-45歲、高收入、高學(xué)歷、事業(yè)小有成就的已婚已育男性,大多為了出行方便選購(gòu)MPV。在購(gòu)車(chē)時(shí),安全性、舒適性、性?xún)r(jià)比等是車(chē)主主要關(guān)注的因素,駕乘舒適性、安全性、車(chē)身穩(wěn)定性是車(chē)主的主要訴求。

概念界定與研究方向

本次項(xiàng)目重點(diǎn)研究家用MPV發(fā)展趨勢(shì)及需求

隨著全面二孩政策、三孩政策的出臺(tái)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的不斷提高,我國(guó)家庭出行需求逐漸增加。傳統(tǒng)的SUV和轎車(chē)在保證造型和操控的同時(shí)卻犧牲了一部分乘坐舒適性和駕乘便利性,已經(jīng)不能滿足新家庭人口結(jié)構(gòu)下用車(chē)場(chǎng)景的需求。在此背景下,多功能、大空間及高安全的家用車(chē)輛需求凸顯。

家用MPV發(fā)展的政策環(huán)境

生育政策提供廣闊市場(chǎng),扶持政策提供保障且指明發(fā)展方向

全國(guó)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,2021年的0-14歲少兒人口比2011年多了3077萬(wàn)人,十年增長(zhǎng)率約為13.8%。“單獨(dú)二孩”、“全面二孩”等生育政策取得了積極成效,家用MPV市場(chǎng)需求也逐漸增加。自2015年《中國(guó)制造2025》綱領(lǐng)頒布后,我國(guó)又先后制定了一系列旨在推動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和扶持政策。政策的頻頻出臺(tái)為我國(guó)家用MPV產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持和保障,有助于家用MPV產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

家用MPV發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

居民可支配收入增長(zhǎng)、消費(fèi)能力穩(wěn)定,市場(chǎng)仍存在巨大潛力

即便在疫情影響下我國(guó)居民消費(fèi)有所放緩,但總體而言,我國(guó)居民人均可支配收入和居民消費(fèi)水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。汽車(chē)作為居民的重要消費(fèi)品,在如今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)環(huán)境下仍能獲得巨大紅利。我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量與汽車(chē)銷(xiāo)量的變化趨勢(shì)保持高度一致,從疫情中迅速恢復(fù),在未來(lái)仍擁有樂(lè)觀的發(fā)展前景。雖然疫情對(duì)我國(guó)汽車(chē)用戶的消費(fèi)能力產(chǎn)生了一定影響,但整體上看,汽車(chē)用戶預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化將保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)。

家用MPV發(fā)展的技術(shù)環(huán)境

創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化,創(chuàng)新投入持續(xù)增加,技術(shù)發(fā)展日趨成熟

從2011年到2020年,我國(guó)政府在研究與試驗(yàn)發(fā)展中的資金經(jīng)費(fèi)支出持續(xù)穩(wěn)定增加,在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的大環(huán)境下,企業(yè)也更加重視科研與創(chuàng)新,資金投入力度連年加大。相關(guān)部門(mén)明確將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)加計(jì)扣除比例由75%提高到100%,有望帶動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入、提高技術(shù)能力、提升產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈水平。中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)在政府利好的政策中良好推進(jìn),為家用MPV的生產(chǎn)與升級(jí)提供強(qiáng)有力的資金和技術(shù)支撐。

家用MPV發(fā)展的社會(huì)環(huán)境

汽車(chē)普及促成了消費(fèi)者更積極的購(gòu)車(chē)態(tài)度和更高的汽車(chē)審美

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),汽車(chē)在我國(guó)家庭的普及程度越來(lái)越高、被更多尋常家庭所接受,我國(guó)汽車(chē)駕駛員人數(shù)也在穩(wěn)步上升。汽車(chē)的普及和汽車(chē)市場(chǎng)的繁榮為消費(fèi)者提供更多選擇,也將消費(fèi)者培育得更加挑剔。伴隨著消費(fèi)者審美意識(shí)的提升,汽車(chē)外觀越來(lái)越受重視,平庸死板的汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)已難以打動(dòng)消費(fèi)者。截至2021年9月,我國(guó)26-50歲的駕駛?cè)苏急?0.9%,該年齡段消費(fèi)者在選購(gòu)汽車(chē)產(chǎn)品時(shí)常常賦予汽車(chē)外觀更高的權(quán)重,他們對(duì)汽車(chē)造型設(shè)計(jì)提出了更高的要求。家用MPV的大體積導(dǎo)致其外觀設(shè)計(jì)有著更高的難度,但消費(fèi)者的要求并不會(huì)因此而降低。

MPV銷(xiāo)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)

經(jīng)歷初期爆發(fā)、中期調(diào)整,國(guó)內(nèi)MPV銷(xiāo)量將迎來(lái)穩(wěn)定發(fā)展

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行報(bào)告指出,2017年多功能乘用車(chē)(MPV)市場(chǎng)需求明顯下降,銷(xiāo)量同比下降17.1%,結(jié)束了2013年以來(lái)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。經(jīng)歷了2017年以來(lái)四年的負(fù)增長(zhǎng)后,2021年我國(guó)MPV的銷(xiāo)量回歸正向增長(zhǎng),這也意味著MPV銷(xiāo)量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)束了初期爆發(fā)、中期調(diào)整的過(guò)程,將逐步迎來(lái)穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期。由于消費(fèi)者對(duì)MPV使用場(chǎng)景的需求越來(lái)越多元化,各大車(chē)企在推出MPV產(chǎn)品時(shí)也在刻意模糊商用MPV和家用MPV的界限,因此目前市面上許多MPV車(chē)型都被冠以“宜商宜家”的頭銜,難以根據(jù)類(lèi)型劃分統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)量。但是近年來(lái),各大車(chē)企紛紛在家用MPV這一細(xì)分領(lǐng)域布局新車(chē),根據(jù)我國(guó)MPV銷(xiāo)量發(fā)展趨勢(shì)推測(cè),未來(lái)我國(guó)家用MPV銷(xiāo)量也將迎來(lái)增長(zhǎng)。

家用MPV智能化配置現(xiàn)狀

自動(dòng)駕駛和智能座艙是智能汽車(chē)最常見(jiàn)的配置

公開(kāi)資料數(shù)據(jù)顯示,2020年乘用車(chē)輔助駕駛滲透率約為32%,預(yù)計(jì)2025年達(dá)到65%。由于L1級(jí)別功能并未發(fā)揮出硬件的最大效用,加之L2級(jí)別功能的快速滲透和成本的降低,預(yù)計(jì)未來(lái)配備L2級(jí)別功能的乘用車(chē)將逐漸取代僅搭載L1級(jí)別功能的乘用車(chē),L2級(jí)別功能將進(jìn)入普及期。如今市面上也已經(jīng)出現(xiàn)了搭載L2級(jí)別功能的家用MPV。

家用MPV現(xiàn)有升級(jí)創(chuàng)新方向

五個(gè)升級(jí)方向:智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化

家用MPV駕乘體驗(yàn)整體反饋

家用MPV在空間、性能和日常使用方面仍存在痛點(diǎn)

雖然家用MPV具有功能多、空間大、安全性高的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在著不少亟需解決的使用痛點(diǎn)。

家用MPV車(chē)主畫(huà)像

本次調(diào)研車(chē)主顯著特征表現(xiàn):男性,均齡35.7歲,高學(xué)歷高收入,已婚已育,事業(yè)小有成就,成熟穩(wěn)重,生活輕松穩(wěn)定

汽車(chē)信息了解渠道及購(gòu)買(mǎi)渠道

4S店和品牌官網(wǎng)是車(chē)主了解信息的主要渠道,首選4S店購(gòu)車(chē)

66.4%的車(chē)主會(huì)在4S店了解汽車(chē)相關(guān)信息,其次是品牌官網(wǎng)48.3%和線下車(chē)展42.2%;在購(gòu)買(mǎi)MPV時(shí),78.0%車(chē)主選擇從4S店購(gòu)買(mǎi)。

車(chē)輛擁有情況、購(gòu)買(mǎi)MPV原因及價(jià)格

大部分車(chē)主是首購(gòu),因出行需求購(gòu)車(chē),價(jià)格15-25萬(wàn)

從調(diào)研數(shù)據(jù)看,49.9%車(chē)主是第一次購(gòu)車(chē);70.7%車(chē)主購(gòu)車(chē)是為了出行方便,54.9%車(chē)主購(gòu)車(chē)是為了接送家人;48.7%購(gòu)車(chē)價(jià)格集中在15-25萬(wàn)。

購(gòu)買(mǎi)家用MPV關(guān)注因素及核心訴求

購(gòu)車(chē)時(shí)最關(guān)注安全性,核心訴求為舒適、安全和穩(wěn)定

安全性、舒適性、性?xún)r(jià)比、空間、多功能性、操控性、品質(zhì)、配置及口碑等是車(chē)主購(gòu)車(chē)時(shí)相對(duì)關(guān)注的因素,其中安全性最受關(guān)注;在購(gòu)買(mǎi)MPV時(shí),駕乘舒適性、安全性、車(chē)身穩(wěn)定性是車(chē)主們最主要的三項(xiàng)訴求。

家用MPV車(chē)主的駕乘行為和習(xí)慣

主要用于上下班、接送孩子和短途自駕游,家人是主要乘員

MPV車(chē)主日常使用中,67.8%為上下班通勤,61.2%用來(lái)接送孩子,59.6%短途自駕游;平均每周駕駛5天,主要的乘坐人員是家人,其次是朋友。

家用MPV使用痛點(diǎn)

后備箱空間小,第三排進(jìn)出難且無(wú)法開(kāi)窗,智能配置不豐富

車(chē)主對(duì)目前駕駛的MPV主要意見(jiàn)是:后備箱空間不足,第三排進(jìn)出不方便且無(wú)法開(kāi)窗,倒車(chē)時(shí)難操控及各項(xiàng)智能配置不夠豐富。

家用MPV車(chē)主的生活態(tài)度

穩(wěn)重有責(zé)任感,追求安全可靠生活,喜歡自駕游,品質(zhì)消費(fèi)

從調(diào)研數(shù)據(jù)看,38.1%的車(chē)主認(rèn)為自己成熟穩(wěn)重,37.4%的車(chē)主認(rèn)為自己有責(zé)任感;62.4%的車(chē)主追求安全可靠的生活方式;50.1%的車(chē)主喜歡自駕出游;在消費(fèi)時(shí),45.1%的車(chē)主注重品質(zhì)、44.9%的車(chē)主看重實(shí)用性。

家用MPV車(chē)主的購(gòu)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)

外觀與內(nèi)飾:風(fēng)格舒適、有科技感,內(nèi)飾精致

在購(gòu)買(mǎi)MPV時(shí),車(chē)主最看重的外觀因素是設(shè)計(jì)風(fēng)格,其中,舒適的、科技的設(shè)計(jì)風(fēng)格最受車(chē)主歡迎;其次,車(chē)主對(duì)車(chē)輛的結(jié)實(shí)耐用和車(chē)身大尺寸也相對(duì)關(guān)注;內(nèi)飾方面,車(chē)主最關(guān)注做工的精致度。

家用MPV車(chē)主的購(gòu)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)

性能與體驗(yàn):剎車(chē)性能好,座椅舒適,駕駛輔助功能強(qiáng)

車(chē)主認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車(chē)制動(dòng)性能好62.9%、安全配置豐富62.9%;座椅舒適63.4%及駕駛輔助功能強(qiáng)64.4%。

潛在家用MPV用戶的購(gòu)車(chē)態(tài)度

購(gòu)車(chē)方便出行,預(yù)算20-30萬(wàn),最關(guān)注駕乘舒適和安全性

63.6%潛在用戶因?yàn)槌鲂蟹奖愣?jì)劃購(gòu)買(mǎi)MPV,購(gòu)車(chē)預(yù)算集中在20-30萬(wàn),購(gòu)車(chē)時(shí)重點(diǎn)關(guān)注安全性和駕乘舒適性,核心訴求主要是安全性、駕乘舒適性及車(chē)身穩(wěn)定性。潛在用戶喜歡風(fēng)格優(yōu)雅、時(shí)尚、硬朗的車(chē)型,認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車(chē)性能好、座椅舒適及安全功能齊全。

（太平洋汽車(chē)網(wǎng) 廊坊01）