FTI Consulting發(fā)布2023年上半年中國汽車行業(yè)市場洞悉

　　中國汽車廠商重返歐洲，這次有何不同

　　咨詢公司FTI Consulting的專家近期就中國汽車業(yè)在歐洲的發(fā)展情況及趨勢提出見解，表示中國汽車行業(yè)正在通過出口新能源電動車這一核心產(chǎn)品，打入歐洲市場并構(gòu)筑競爭優(yōu)勢。從這次的情況來看，中國制造商和零配件供應商將更加致力于深耕歐洲市場。

　　放眼全球，整車廠和供應商受到新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，導致工廠關(guān)閉、銷售下滑、供應鏈癱瘓。盡管全球汽車行業(yè)正在復蘇，但中國市場的復蘇速度明顯快于歐洲，而且中國整車廠的產(chǎn)量增幅也遠高于國際競爭對手。

　　中國市場上，2019年至2022年間，中國國內(nèi)汽車品牌的產(chǎn)量增長了25%，而外資品牌則下降了8%。全球市場上，中國品牌的產(chǎn)量在2021至2022年增長了 11%，而所有其他品牌的產(chǎn)量僅增長了 5%[1]。

　　電動車行業(yè)的領(lǐng)先地位

　　國內(nèi)市場和國際市場上，中國的電動汽車都在助力其汽車行業(yè)的反彈；目前，中國市場占全球電動汽車銷量的 60% 以上，其中四分之三為純電動，其余為插電式混合動力（圖1）。

圖1

　　FTI Consulting的專家預測中國在電動車領(lǐng)域的主導地位很可能將繼續(xù)增長。這一定程度上歸功于中國政府將電動車行業(yè)視為戰(zhàn)略重點并對其的支持。中國政府已通過了數(shù)項立法來提升電動汽車滲透率，并為汽車制造商提供國家級投資和補貼。

　　全球汽車制造商都在尋求增加其電動汽車的市場份額。在中國的整車廠和零配件供應商享有相當大的成本和供應鏈優(yōu)勢，以及受益于巨大的規(guī)模經(jīng)濟。雖然中國的工資成本一直在上升，但仍大大低于歐洲水平。與此同時，許多整車廠投入巨資建設數(shù)字化工廠，通過提高效率來抵消勞動力成本飆升的影響。 由此在電動車出現(xiàn)價格戰(zhàn)、價格不斷下探的情況下，在中國制造的主機廠擁有了一定的成本優(yōu)勢。

　　特斯拉于2023年1月在全球范圍內(nèi)降低了售價，其中英國降價13%[2]、德國降價 17%、美國降價高達 20%、中國降價 14%[3]。其他廠商也紛紛跟進，小鵬汽車在中國降價高達 13%[4]。

　　在這場價格戰(zhàn)中，在中國的整車廠受益于國家對電動汽車價值鏈關(guān)鍵成本要素的控制，包括從鈷、鎳和稀土等重要原材料到電池的基本組件（圖2）。例如，中國目前擁有全球近 80% 的鋰電池產(chǎn)能，并繼續(xù)以驚人的速度擴張，平均每周建設一座電池超級工廠[5]。未來五年內(nèi)，中國仍將作為主要的鋰電池供應商，通過產(chǎn)能增加滿足全球電動車的市場需求。

圖2

　　重返歐洲

　　FTI Consulting的專家指出中國品牌的整車廠和供應商不僅在國內(nèi)市場上不斷擴張，也在規(guī)劃全球尤其是歐洲市場的增長。 由于之前在歐洲的市場份額較低，因此還有很大的增長空間。

　　僅在過去幾個月，中國頭部的整車廠和供應商就宣布了通過分銷協(xié)議和合作伙伴進入歐洲市場的計劃，有些還計劃在歐洲開設工廠和服務中心。

　　• 吉利旗下的極星品牌于2023年1月在芬蘭開設了第二個制造基地，計劃開始生產(chǎn)極星3，并設定了8萬輛汽車的歐洲銷售目標[6]。

　　• 長城汽車宣布將通過Emil Frey集團在德國銷售部分車型，并計劃在銷量達到 5 萬輛時在當?shù)亟⒐S[7]。

　　• 一汽集團下屬紅旗品牌正在通過荷蘭和挪威這兩個國內(nèi)沒有完整成熟的汽車工業(yè)的國家進入歐洲市場； 2022年上半年該公司在挪威售出了 1000 輛電動汽車[8]。

　　• 東風汽車還開始在挪威推出Voyah 品牌，并計劃進入瑞典、荷蘭和丹麥市場[9]。

　　• 比亞迪已經(jīng)在歐洲銷售電池驅(qū)動的巴士，并提出了建立英國零售網(wǎng)絡的計劃，目標是到 2025 年底建立 100 家經(jīng)銷店，現(xiàn)在希望通過 Hedin Mobility集團分銷電動汽車[10]。

　　• 吉利將在米蘭開設占地 14,000 平方米的設計中心，并宣布與匈牙利 Grand Automotive Central Europe 合作，將 25 款新車型商業(yè)化[11]。

　　• 中國汽車供應商正在建立配套設施來配合制造商。 其中，小鵬汽車宣布將于2023年上半年在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設交付和服務中心[12]。

　　• 寧德時代宣布計劃在匈牙利建設產(chǎn)能為100GWh的電池工廠[13]。

　　• 國軒宣布將在德國G?ttingen建設一座產(chǎn)能為18Gwh的電池工廠，預計今年9月投產(chǎn)[14]。

　　這些進軍歐洲的舉措標志著因質(zhì)量和安全問題而導致首次進軍歐洲嘗試失敗的17年后，中國汽車制造商再度出海歐洲。中國汽車的質(zhì)量已顯著提高，在歐洲消費者和監(jiān)管機構(gòu)的推動下，更多電動汽車正在取代傳統(tǒng)的燃油車，中國制造商正以比許多歐洲競爭對手更低的價格進入市場。

　　新的競爭格局、新的就業(yè)機會和更多的消費者選擇

　　中國汽車制造商進軍歐洲標志著歐洲汽車行業(yè)的重大發(fā)展，這能創(chuàng)造就業(yè)機會、促進經(jīng)濟發(fā)展和維持歐洲的工業(yè)能力。

　　對傳統(tǒng)歐洲整車廠來說，這將加劇競爭，并對車型選擇和價格產(chǎn)生潛在影響。

　　對希望轉(zhuǎn)向電動汽車的消費者來說，中國車型將提供更多選擇，而且價格往往更低。

　　對歐洲供應商來說，如果中國制造商開始在當?shù)亟◤S，這可能是一個重要的機會。許多中國制造商表示，一旦銷量達到一定規(guī)模，他們就會開始在當?shù)亟◤S。 目前，大多數(shù)中國電動汽車在中國制造然后發(fā)貨。 一旦這種情況發(fā)生變化，歐洲供應商可能會成為中國汽車供應鏈在歐洲更活躍的參與者。

Dr. Heiko Rauscher （羅?？诓┦浚?- FTI Consulting歐洲聯(lián)絡人

錢正沁（Frank）- FTI Consulting中國聯(lián)絡人