新能源汽車(chē)的中場(chǎng)戰(zhàn)事：私人消費(fèi)真相

世紀(jì) 參考價(jià)：46.99萬(wàn)起

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)

蒸汽汽車(chē)出現(xiàn)在1820年，歧視它的法律在76年后被廢除。直到20世紀(jì)（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策），汽車(chē)才開(kāi)始了對(duì)馬車(chē)的快速替代——喜歡看歷史的人總喜歡用這個(gè)故事來(lái)對(duì)比當(dāng)下新能源汽車(chē)對(duì)燃油車(chē)的替代過(guò)程。新能源汽車(chē)被各國(guó)政府的“推手”推上快車(chē)道，這是事實(shí)。

中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先，規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。從2021年到2021年的12年間，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“面貌”在探索中不斷變化。必須提到的一個(gè)變化是，目前私人消費(fèi)已經(jīng)真正開(kāi)始，純電動(dòng)汽車(chē)的私人消費(fèi)占比已經(jīng)超過(guò)64%。本期盤(pán)點(diǎn)，我們基于這一事實(shí)來(lái)描述目前新能源汽車(chē)的“中場(chǎng)之戰(zhàn)”。

本次盤(pán)點(diǎn)是“2021年年中盤(pán)點(diǎn)”系列的最后一篇文章，之前盤(pán)點(diǎn)如下:

2021年年中盤(pán)點(diǎn):中國(guó)頭部車(chē)企突圍向上

2021年中期盤(pán)點(diǎn):海外主流品牌情況如何？》

2021年中期盤(pán)點(diǎn):奢侈品品牌市場(chǎng)格局分析

市場(chǎng)規(guī)模:保障200萬(wàn)輛，全年預(yù)計(jì)250萬(wàn)輛。

據(jù)協(xié)會(huì)批發(fā)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量134.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)227%，前7個(gè)月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)滲透率已達(dá)10.9%。7月單月銷(xiāo)量接近25萬(wàn)輛。所以，今年的年銷(xiāo)量肯定會(huì)超過(guò)200萬(wàn)輛，“意外”250萬(wàn)輛是可以輕松實(shí)現(xiàn)的。

如果你覺(jué)得這個(gè)數(shù)據(jù)有點(diǎn)浮動(dòng)，那就看看交強(qiáng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)——2021年上半年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)保險(xiǎn)銷(xiāo)量為99.1萬(wàn)輛，滲透率為9.9%。7月份，雖然保額較上月略有下降，但仍超過(guò)20萬(wàn)。你看，就算終端銷(xiāo)量在地上，全年超過(guò)200萬(wàn)輛也沒(méi)問(wèn)題。

但謹(jǐn)慎地說(shuō)，汽車(chē)行業(yè)芯片的短期風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，甚至有擴(kuò)張的可能。如果后續(xù)芯片繼續(xù)供不應(yīng)求，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)不到預(yù)期是必然的。

動(dòng)力類型:純電動(dòng)雙人，插線板“來(lái)了個(gè)小伙子”

純電動(dòng)板塊仍比混合動(dòng)力市場(chǎng)更“受寵”，無(wú)論規(guī)模還是增速——前7個(gè)月，純電動(dòng)乘用車(chē)批發(fā)總銷(xiāo)量為111萬(wàn)輛，占比83%，同比增長(zhǎng)241%；累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)售插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)23.1萬(wàn)輛，占比17%，同比增長(zhǎng)172%。

目前純電動(dòng)汽車(chē)的供需結(jié)構(gòu)與整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)完全不同:微型車(chē)成為第一主導(dǎo)，前7個(gè)月銷(xiāo)量占比37%，較去年同期大幅增長(zhǎng)548%。微型車(chē)好賣(mài)好賺，也刺激了車(chē)企的神經(jīng)。在8月11日發(fā)布的第347期《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，有14款MINI（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）純電動(dòng)汽車(chē)被業(yè)界戲稱為“洪光MINIEV模仿秀”。

不過(guò)，別笑，今年中大型純電動(dòng)汽車(chē)的增速也挺大的。想必大家也能猜到這就是漢（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）EV的原因——前7個(gè)月，漢EV累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量為44586輛，占同期中大型純電動(dòng)汽車(chē)的69.2%。

在混合市場(chǎng)，李ONE在單車(chē)方面依然排名第一，前7個(gè)月自有銷(xiāo)量占比17%?；旌鲜袌?chǎng)的“年輕人”表現(xiàn)不錯(cuò)。然而，比亞迪搭載DM-i系統(tǒng)的系列車(chē)型卻占據(jù)了該領(lǐng)域的主導(dǎo)地位——秦PLUS、韓、唐的DM車(chē)型在半年度插電榜單中分別排名第2、3、5位。過(guò)去，插電式市場(chǎng)依賴寶馬5系新能源（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、途觀L新能源（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、帕薩特新能源（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）等海外主流品牌的局面已經(jīng)成為過(guò)去。

【秦PLUS2021 DM-i 120KM旗艦版車(chē)型】

接下來(lái)我們用更大的信息量來(lái)看一些新能源汽車(chē)的消費(fèi)事實(shí)。由于撰寫(xiě)本報(bào)告時(shí)僅公布了半年數(shù)據(jù)，相關(guān)分析主要依靠上半年數(shù)據(jù)。

啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu):足夠貴或者足夠便宜就容易賣(mài)。

先看“英雄榜”。洪光MINIEV獲得冠軍絕非偶然。半年累計(jì)保險(xiǎn)銷(xiāo)量接近16萬(wàn)輛，月保額已達(dá)到3萬(wàn)輛的水平。根據(jù)五菱官方數(shù)據(jù)，今年1-7月洪光MINIEV批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到21萬(wàn)輛。

以下榜單為半年累計(jì)保險(xiǎn)銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的16款新能源汽車(chē)榜單，以純電動(dòng)汽車(chē)為主。在這些半年熱銷(xiāo)車(chē)型中，售價(jià)10萬(wàn)以下的微型車(chē)有6款，其中4款進(jìn)入前十；售價(jià)20-40萬(wàn)元的車(chē)型有5款，均排名前十；只有售價(jià)10-20萬(wàn)元進(jìn)入Top 10榜單的AION S（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）是車(chē)，可惜這位車(chē)主玩的是B端出行市場(chǎng)——這個(gè)價(jià)位的純電動(dòng)車(chē)目前還沒(méi)有進(jìn)入私人消費(fèi)主流，后面我們會(huì)分析。

因此，目前熱銷(xiāo)的新能源汽車(chē)主要是高端車(chē)型和中低端/低價(jià)車(chē)型，在價(jià)格和車(chē)型級(jí)別上呈現(xiàn)兩極分化特征，啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)增加。

除了AION S之外，上半年銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)主要是私人消費(fèi)——如果足夠貴或者足夠便宜，人們就會(huì)買(mǎi)單。7款高端轎車(chē)的總銷(xiāo)量占新能源乘用車(chē)半年總銷(xiāo)量的29%；7款低端/低價(jià)車(chē)總銷(xiāo)量占比32%。往下看，低端車(chē)比高端車(chē)好。

「零跑T03」

市場(chǎng)分化:雙限城市靠綠卡，無(wú)限城市靠低價(jià)。

如前所述，上半年新能源乘用車(chē)滲透率為9.9%，為平均水平，不同地區(qū)存在差異。在限行城市中，上半年新能源乘用車(chē)滲透率達(dá)到24.7%，限行城市滲透率為8.8%，非限行城市滲透率僅為7.1%，遠(yuǎn)低于平均水平。顯然，限購(gòu)仍然是目前人們購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的主要原因，也是新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

回看新能源汽車(chē)的啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)，也與區(qū)域有關(guān)。高端新能源汽車(chē)主要分布在限行城市；低端新能源汽車(chē)主要分布在沒(méi)有限購(gòu)的城市。在購(gòu)買(mǎi)力相對(duì)較低、沒(méi)有限購(gòu)的地區(qū)，新能源汽車(chē)的使用成本低于同價(jià)位燃油車(chē)，成為吸引消費(fèi)的利器。

數(shù)據(jù)顯示，上半年銷(xiāo)量較好的低端新能源汽車(chē)主要消費(fèi)在限購(gòu)城市，而高端新能源汽車(chē)消費(fèi)仍以政策紅利驅(qū)動(dòng)，限購(gòu)城市銷(xiāo)量普遍在70%左右。

我們分別挑選了三款高端車(chē)和三款低端車(chē)的代表，看了他們的銷(xiāo)售區(qū)域分布。沒(méi)有意外。三款低端車(chē)的首銷(xiāo)區(qū)域均為四線城市，而三款高端車(chē)的首銷(xiāo)區(qū)域均為一線城市。但隨著綠色品牌汽車(chē)的增加，限制城市限購(gòu)緩解交通壓力的初衷可能會(huì)消失，新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)也很可能承受充電基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的壓力。

10-20萬(wàn)元的“腰車(chē)”何時(shí)迎來(lái)春天？

眾所周知，目前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)消費(fèi)的主流區(qū)間是10-20萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間的汽車(chē)，而燃油車(chē)最大的消費(fèi)基數(shù)就在這個(gè)檔。然而，新能源汽車(chē)目前在這個(gè)主流市場(chǎng)上并不存在。原因何在？

在這個(gè)消費(fèi)范圍內(nèi)，純電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格比同檔次燃油車(chē)貴4-5萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)成本幾乎要貴“半車(chē)”。對(duì)于只愿意花十幾萬(wàn)元買(mǎi)車(chē)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這個(gè)昂貴的部分過(guò)于敏感，對(duì)于沒(méi)有綠卡需求的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，基本上失去了吸引力。這也是大眾ID系列在中國(guó)市場(chǎng)階段性失敗的根本原因。雖然對(duì)其營(yíng)銷(xiāo)有一些不利的判斷，但根本問(wèn)題是ID系列用得不到位。

不過(guò)，新能源汽車(chē)遲早會(huì)進(jìn)入這個(gè)主流消費(fèi)區(qū)間。今年4月，比亞迪發(fā)布e平臺(tái)3.0，首批兩款新車(chē)型海豚和元PLUS EV已進(jìn)入工信部公告，預(yù)計(jì)今年三季度上市。海豚預(yù)售價(jià)格9.68-12.48萬(wàn)元，人民幣PLUS EV預(yù)估價(jià)10-15萬(wàn)元?；谠撈脚_(tái)將推出更多車(chē)型。

海豚

不僅僅是比亞迪，去年12月，中型純電動(dòng)SUV Zero Run C11開(kāi)始預(yù)售，指導(dǎo)價(jià)1598-1998萬(wàn)元，最大續(xù)航里程600公里，將于今年第四季度交付。今年6月，在B端市場(chǎng)取得不錯(cuò)銷(xiāo)量的AION S Plus升級(jí)版正式上市，補(bǔ)貼價(jià)格為1.396-1.726億元。7月，緊湊型純電動(dòng)轎車(chē)Xpeng Motors P5開(kāi)始預(yù)售，預(yù)售價(jià)格為16-23萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今年第四季度交付。此外，歐拉的貓族將迎來(lái)兩只售價(jià)不到20萬(wàn)元的“新貓”——閃電貓和朋克貓。

朋克貓

在混動(dòng)汽車(chē)方面，比亞迪上市的搭載DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)的汽車(chē)都取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)反饋。秦PLUS DM轎車(chē)的月銷(xiāo)量已經(jīng)突破7000輛，比亞迪DM系列的主力銷(xiāo)售車(chē)型剛好落在10-20萬(wàn)元區(qū)間。上半年，中國(guó)車(chē)企發(fā)布了混合動(dòng)力技術(shù)平臺(tái)，并推出了相關(guān)車(chē)型。比如長(zhǎng)城汽車(chē)推出基于檸檬DHT平臺(tái)的Macchiato新能源，奇瑞汽車(chē)推出基于彭坤DHT平臺(tái)的Tiggo 8 PLUS新能源，長(zhǎng)安汽車(chē)推出基于藍(lán)鯨iDD平臺(tái)的UNI-K新能源等等。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多10-20萬(wàn)元的混合動(dòng)力汽車(chē)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)供應(yīng)將迎來(lái)新局面。

銳8 PLUS新能源

雖然純電動(dòng)和插電式混動(dòng)都瞄準(zhǔn)了10-20萬(wàn)元的消費(fèi)區(qū)間，但可以預(yù)見(jiàn)，這種價(jià)位的插電式混動(dòng)將領(lǐng)先純電動(dòng)汽車(chē)搶占價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)。

汽車(chē)排名:特斯拉有可能成為第一嗎？

最后，既然是盤(pán)點(diǎn)，那我們就來(lái)看看車(chē)企最后的排名。從批發(fā)銷(xiāo)量來(lái)看，上半年銷(xiāo)量冠軍依然是上汽-通用-五菱，市場(chǎng)份額為14.1%；特斯拉以12.9%的市場(chǎng)份額排名第二；比亞迪以11.4%的市場(chǎng)份額排名第三。這三家公司目前是第一梯隊(duì)，后面半年總銷(xiāo)量不到10萬(wàn)輛。

前三之所以是前三，是因?yàn)楦饔懈鞯奈淦鳌?a target="_blank" class="cmsLink">上汽通用五菱依托穿云之箭洪光MINIEV，也吸引了千軍萬(wàn)馬等一大批微型車(chē)相見(jiàn)。特斯拉的兩款車(chē)不僅啟迪了純電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的潮流，也有在全球市場(chǎng)劈波斬浪的趨勢(shì)；而比亞迪則是多技術(shù)路線、車(chē)型最多、技術(shù)儲(chǔ)備最豐富的前三大車(chē)企之一。所以，沒(méi)有一點(diǎn)看家本領(lǐng)真的不可能“殺人”。

蔚來(lái)汽車(chē)排名第7，半年銷(xiāo)量4.2萬(wàn)輛，依然是造車(chē)新勢(shì)力的老大；Xpeng Motors排名第9，半年銷(xiāo)量3.1萬(wàn)輛，LI半年銷(xiāo)量3萬(wàn)輛。然而，只有一輛車(chē)做到了這一點(diǎn)。因此，李ONE為造車(chē)新勢(shì)力制造的自行車(chē)銷(xiāo)量第一，Xpeng Motors P7為亞軍，蔚來(lái)ES6為造車(chē)新勢(shì)力排名第三。

全視野說(shuō)說(shuō)特斯拉。特斯拉7月保險(xiǎn)銷(xiāo)量較6月大幅下滑近七成，原因是“國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)向出口”——根據(jù)特斯拉官方公布的數(shù)據(jù)，7月中國(guó)批發(fā)銷(xiāo)量為32968輛，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量8621輛，出口24347輛，這些出口車(chē)型大部分補(bǔ)充了歐洲市場(chǎng)。

7月，特斯拉上海工廠一期建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能55萬(wàn)輛，其中20% 用于供應(yīng)海外市場(chǎng)。按照這個(gè)預(yù)設(shè)，滿載馬力的特斯拉今年能否在車(chē)企中拿到第一，值得關(guān)注。然而，上述預(yù)期并沒(méi)有考慮到芯片的短缺。在普遍危機(jī)下，沒(méi)有人能幸免。

簡(jiǎn)單總結(jié):

都說(shuō)“光腳的人不怕穿鞋”，但我們也翻開(kāi)了歷史。我們可以看到，100多年前汽車(chē)出現(xiàn)后，馬并沒(méi)有迅速退出歷史舞臺(tái)，甚至人均擁有量和價(jià)格水平一度長(zhǎng)期上漲。目前新能源汽車(chē)確實(shí)穿上了制服，頭上戴上了光環(huán)，但經(jīng)過(guò)數(shù)百年磨礪的燃油車(chē)已經(jīng)進(jìn)入了性能最好的時(shí)代，這也是不爭(zhēng)的事實(shí)。肩負(fù)著減排和碳排放重任的新能源汽車(chē)，還是一只“初生牛犢”，其技術(shù)和性能還需要更多磨練，市場(chǎng)還需要無(wú)限細(xì)分。不同的場(chǎng)景和用戶也會(huì)對(duì)它提出各種各樣的要求，這種桌上的麻將游戲還得蹭一會(huì)兒。只是，讓子彈飛久一點(diǎn)。