深評(píng)：融資加速 腰部網(wǎng)約車供需仍兩難

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

網(wǎng)絡(luò)汽車領(lǐng)域的“戰(zhàn)爭(zhēng)”重燃，這次是腰部平臺(tái)的資本游戲。8月以來(lái)，香島出行、曹操出行、T3出行相繼以“一戶一月”的速度完成新一輪融資。這是2021年以來(lái)移動(dòng)出行平臺(tái)領(lǐng)域時(shí)間最密集的一輪操作。

香道出行于8月4日完成首個(gè)專項(xiàng)資產(chǎn)支持計(jì)劃“香道一號(hào)”的發(fā)行，融資規(guī)模約5億元。據(jù)官方消息，這筆資金主要用于企業(yè)級(jí)旅游業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)學(xué)研升級(jí)和創(chuàng)新項(xiàng)目落地。

9月6日，曹宣布完成B輪，總股權(quán)融資38億元。五位投資者均來(lái)自蘇州，均有國(guó)資背景。在資金使用方面，曹操出行將重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)、市場(chǎng)份額提升、用戶體驗(yàn)、司機(jī)保障四個(gè)方面。

T3出行A輪融資于10月26日在北京完成，融資規(guī)模打破2021年以來(lái)該細(xì)分市場(chǎng)最高金額紀(jì)錄，達(dá)到77億元。同時(shí)，T3還與中信投資簽署了資本、汽車/旅游產(chǎn)業(yè)鏈、金融科技等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。A系列融資將增加在用戶體驗(yàn)、R&D、創(chuàng)新和自動(dòng)駕駛方面的投資。

目前，第二梯隊(duì)的頭部網(wǎng)絡(luò)車企似乎已經(jīng)意識(shí)到，一味追求市場(chǎng)份額的擴(kuò)大并不是企業(yè)發(fā)展的最優(yōu)方案。從各家公司提出的資金計(jì)劃來(lái)看，本輪融資后，上述三家腰網(wǎng)汽車平臺(tái)均已進(jìn)入“存量時(shí)代”。關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向用戶體驗(yàn)、產(chǎn)品迭代和未來(lái)布局。與此同時(shí)，在腰網(wǎng)汽車平臺(tái)通過(guò)“燒錢”對(duì)滴滴進(jìn)行“密集挑戰(zhàn)”后，它正從供給端和需求端面臨這兩大問(wèn)題。

腰部企業(yè)在出行領(lǐng)域的格局正在加速。

7月4日晚，國(guó)家網(wǎng)信辦通報(bào)，“滴滴出行”App存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息問(wèn)題，被全網(wǎng)應(yīng)用商店除名。對(duì)滴滴的監(jiān)管限制可以概括為“停止拉新，現(xiàn)有客戶仍能正常運(yùn)營(yíng)”。

網(wǎng)約車平臺(tái)是雙邊業(yè)務(wù):供給端與司機(jī)連接，需求端與乘客連接。滴滴的“砒霜”成為了第二梯隊(duì)網(wǎng)約車平臺(tái)的“蜜糖”。7月中旬，網(wǎng)上汽車補(bǔ)貼大戰(zhàn)重新開(kāi)啟。

美團(tuán)在上海率先發(fā)力。這個(gè)曾經(jīng)縮小的行業(yè)平臺(tái)，不僅重新推出了美團(tuán)打車App，還開(kāi)啟了微信小程序的應(yīng)用。在乘客端，美團(tuán)為新用戶發(fā)放了128元的優(yōu)惠券套餐和特價(jià)優(yōu)惠，同時(shí)推出了3.5元的套餐，其中5張優(yōu)惠券6元。

7月13日，T3出行發(fā)布朋友圈廣告，為新用戶發(fā)放10元優(yōu)惠、30%優(yōu)惠、18元優(yōu)惠券等折扣。與此同時(shí)，高德旅游通過(guò)以舊帶新的方式，為參與用戶提供了價(jià)值最高的150元旅游套餐。曹操的出行補(bǔ)貼比較直接。根據(jù)用戶的位置，前三個(gè)訂單提供不同的優(yōu)惠，從12-15元不等。

這種網(wǎng)上購(gòu)車補(bǔ)貼似乎又回到了2021年與滴滴爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的瘋狂狀態(tài)。基于50元起的訂單，平均折扣可達(dá)35%。時(shí)代周報(bào)的信息顯示，廣州8公里訂單的T3出行最低價(jià)格僅為12.32元，即使按照最高價(jià)高德出租車給出的19元，也遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)氐难灿诬噧r(jià)格。

供給側(cè)司機(jī)補(bǔ)貼比空更優(yōu)惠。對(duì)于曾經(jīng)引發(fā)行業(yè)討論的“傭金過(guò)高”問(wèn)題，美團(tuán)、高德旅行、曹操旅行等平臺(tái)都拿出了一定時(shí)間內(nèi)的免傭金方案。

9月，各種補(bǔ)貼陸續(xù)取消，行業(yè)前端恢復(fù)平靜。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，8月以來(lái)，齊出行、陽(yáng)光出行等T3出行企業(yè)訂單持續(xù)呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。降幅放緩，9月訂單量環(huán)比下降0.6%；享受出行、聚焦企業(yè)客戶后，9月環(huán)比降幅最高，達(dá)20.04%；補(bǔ)貼放緩后，美團(tuán)訂單量持續(xù)下降，9月份下降8.1%。

本輪補(bǔ)貼后，行業(yè)再次進(jìn)入存量博弈階段。

極光大數(shù)據(jù)信息顯示，整個(gè)2021年第三季度，曹操的出行和T3出行明顯改善。Q3末，曹操之行月活躍用戶達(dá)1101.5萬(wàn)，同比增長(zhǎng)62.5%，位居第二梯隊(duì)網(wǎng)約車平臺(tái)第一。T3出行排名第二，擁有986.7萬(wàn)MAU。

雖然滴滴下架后釋放了一定的客流空缺貨和運(yùn)力空缺貨，但依然占據(jù)了74.1%的市場(chǎng)份額。行業(yè)格局的變化在腰部企業(yè)中最為明顯。新一輪補(bǔ)貼戰(zhàn)的根本意義不僅僅是向滴滴宣戰(zhàn)，更在于調(diào)整腰企的競(jìng)爭(zhēng)格局。

供應(yīng)方成功的關(guān)鍵:低百分比、輕管理和優(yōu)化的客戶投訴。

T3平臺(tái)負(fù)責(zé)人崔大勇曾這樣評(píng)價(jià)網(wǎng)約車平臺(tái)行業(yè)，“既然叫互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，沒(méi)有規(guī)模就不可能?！彪p邊平臺(tái)發(fā)展高度的基礎(chǔ)，正是由加盟驅(qū)動(dòng)的規(guī)模決定的?？傊绾卧凇暗蔚蜗录堋焙罂焖贍?zhēng)取區(qū)域司機(jī)的規(guī)模，是第二梯隊(duì)網(wǎng)約車平臺(tái)發(fā)展的重點(diǎn)。

清華大學(xué)網(wǎng)上叫車市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)男性網(wǎng)上叫車司機(jī)占96.91%，平均年齡40.75歲，但平均工齡只有3.91年。超過(guò)一半的網(wǎng)上叫車司機(jī)使用租賃車輛，需要支付一定的“錢”或租金。

因此，這群司機(jī)中有很大一部分人的就業(yè)成本很高，他們中的大多數(shù)人在從事這份工作的職業(yè)規(guī)劃中都有一個(gè)“暫時(shí)的過(guò)渡”。然而，這樣一份過(guò)渡性的工作，真正參與其中，卻面臨著規(guī)則帶來(lái)的前置問(wèn)題。

“司機(jī)與平臺(tái)之間最理想的合作模式是‘單結(jié)’。他需要我們的能力，我們需要他的命令。”司機(jī)老周說(shuō)出了大多數(shù)司機(jī)的心聲。

這個(gè)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于維護(hù)用戶體驗(yàn)和平臺(tái)口碑，但是對(duì)于司機(jī)來(lái)說(shuō)，需要花費(fèi)大量的時(shí)間去學(xué)習(xí)和適應(yīng)。以一個(gè)腰網(wǎng)車隊(duì)為例，它不僅向司機(jī)收取每輛車5000-6000元的租金。其次，要求司機(jī)在合作平臺(tái)上簽訂獨(dú)家協(xié)議，使得司機(jī)無(wú)法第一時(shí)間選擇階段獎(jiǎng)勵(lì)較高的平臺(tái)進(jìn)行合作。即使在司機(jī)休息的幾天，車隊(duì)仍然要求司機(jī)參與各種不安全平臺(tái)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步擠壓了工作空的靈活性。

如果長(zhǎng)期發(fā)展，驅(qū)動(dòng)者會(huì)在租賃期結(jié)束時(shí)轉(zhuǎn)向約束相對(duì)較少的平臺(tái)，無(wú)法從根本上解決平臺(tái)流動(dòng)性問(wèn)題。

畫(huà)圖問(wèn)題是關(guān)系到驅(qū)動(dòng)與平臺(tái)粘性的中心因素。

8月18日，交通運(yùn)輸部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，網(wǎng)約車平臺(tái)設(shè)置將要求線上規(guī)模化。此時(shí)，我正處于第二輪網(wǎng)上購(gòu)車補(bǔ)貼戰(zhàn)的相持階段。第二梯隊(duì)網(wǎng)車平臺(tái)想出了各種“低傭金零傭金”方案，吸引司機(jī)，擴(kuò)大區(qū)域市場(chǎng)份額。但隨著資本趨于理性，各類網(wǎng)約車平臺(tái)也在復(fù)蘇，占比逐漸提升。

《中國(guó)一線城市旅游平臺(tái)研究報(bào)告》顯示，各平臺(tái)抽取訂單平均值為24.90%元；超過(guò)30%的司機(jī)得到高達(dá)25%-35%；只有4.47%的司機(jī)表示比例低于15%。按照24.90%平臺(tái)的粗略計(jì)算，上海司機(jī)一個(gè)月最多能賺7000元，如果合規(guī)車月租6000元，這遠(yuǎn)高于出租車平均每天300元的“錢錢”。

“我們都知道平臺(tái)要直播，畫(huà)畫(huà)也是可以理解的。但沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)圖，可以說(shuō)沒(méi)有司機(jī)能接受。”公開(kāi)資料顯示，網(wǎng)約車司機(jī)的收入大致遵循“訂單分成+訂單補(bǔ)貼”的原則。

根據(jù)曹師傅對(duì)司機(jī)的回應(yīng)，各網(wǎng)約車平臺(tái)會(huì)在這兩類收入的基礎(chǔ)上，根據(jù)司機(jī)過(guò)往評(píng)價(jià)、峰谷時(shí)段、當(dāng)前累計(jì)收入等因素進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。這導(dǎo)致同一時(shí)間、同一路段不同駕駛員的收入頁(yè)面上相同出行產(chǎn)品的收入結(jié)果不同。最后，同一平臺(tái)、同一評(píng)價(jià)區(qū)間的司機(jī)綜合月收入穩(wěn)定在一個(gè)區(qū)間內(nèi)。

“我認(rèn)為網(wǎng)上叫車是一份多勞多得的工作。如果系統(tǒng)的智能化最終作用于司機(jī)限制其收入，是不合理的。如果你工作做得好，你可以得到一些年終獎(jiǎng)勵(lì)。即使司機(jī)干得好，收入也不會(huì)有明顯提高?！庇纱藥?lái)的影響是，司機(jī)收入上限明顯，網(wǎng)約車的機(jī)動(dòng)性問(wèn)題無(wú)法改善。

司機(jī)完成服務(wù)后，各平臺(tái)對(duì)服務(wù)程度有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。然而，大多數(shù)平臺(tái)仍將乘客評(píng)價(jià)作為調(diào)查司機(jī)的唯一指標(biāo)。

在處理客戶投訴的過(guò)程中，網(wǎng)上汽車平臺(tái)通常會(huì)記錄一個(gè)司機(jī)的不當(dāng)行為，并明確表示會(huì)影響他的收入。在這一點(diǎn)上，有著與多家網(wǎng)上汽車平臺(tái)合作經(jīng)驗(yàn)的鄭師傅非常贊同。

“一旦收到乘客的不良評(píng)價(jià)，將直接導(dǎo)致平臺(tái)派單大幅下降。這意味著司機(jī)需要幾個(gè)好評(píng)來(lái)消除前者的影響。每個(gè)平臺(tái)都有自己的一套規(guī)則，恢復(fù)期大概是1-3個(gè)月。”

然而，并不是每一次差評(píng)都是客觀公正的評(píng)價(jià)。例如，一名網(wǎng)約車司機(jī)阻止乘客將腳伸到前排座椅，導(dǎo)致乘客不高興，并給予差評(píng)。司機(jī)要為這樣看似不合理的主觀體驗(yàn)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。如果司機(jī)在此期間不能滿足平臺(tái)的要求，那么司機(jī)就會(huì)被系統(tǒng)壓制，最終導(dǎo)致退出?！艾F(xiàn)成的驅(qū)動(dòng)程序只能在另一個(gè)平臺(tái)上繼續(xù)運(yùn)行?，F(xiàn)在一些平臺(tái)開(kāi)始更加重視司機(jī)反饋。那么有問(wèn)題的司機(jī)應(yīng)該流向這樣的平臺(tái)?！?/p>

按需取勝的關(guān)鍵:合規(guī)和響應(yīng)

網(wǎng)約車平臺(tái)誕生的背景之一，就是為了填補(bǔ)出租車運(yùn)力的不足。定制出行方式比公共交通更具時(shí)間優(yōu)勢(shì)。僅以一線城市為例:各平臺(tái)平均預(yù)估響應(yīng)時(shí)間小于1分鐘，占比79.37%，實(shí)際響應(yīng)時(shí)間相差不大。大多數(shù)乘客在出行需求5分鐘內(nèi)完成車輛搜索。本輪腰部補(bǔ)貼戰(zhàn)后，平均呼叫平臺(tái)數(shù)量約為3個(gè)。

某汽車租賃公司負(fù)責(zé)人王崢表示，網(wǎng)上租車是個(gè)人需求訂單。一個(gè)平臺(tái)一旦反應(yīng)平穩(wěn)，騎行順暢，就意味著其他平臺(tái)絕對(duì)失去競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

極光大數(shù)據(jù)曾做過(guò)這樣的統(tǒng)計(jì):腰網(wǎng)購(gòu)車補(bǔ)貼戰(zhàn)后，每月使用曹操出行、T3出行、首汽出行、萬(wàn)順出行9次的用戶占比分別為11.6%、8.8%、4.7%、9.3%。這一指數(shù)排名與2021年第三季度平臺(tái)App的MAU排名基本一致。因此，響應(yīng)時(shí)間成為乘客選擇車輛平臺(tái)的關(guān)鍵因素。

合規(guī)是腰臺(tái)在窗口期獲取客流的重要入口，直接影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和未來(lái)發(fā)展。僅以上海為例。對(duì)于非法營(yíng)運(yùn)的車輛，駕駛員將面臨第一次1萬(wàn)元的行政處罰和暫扣駕駛證3個(gè)月的處罰。相關(guān)平臺(tái)將收到10萬(wàn)元罰款。這種罰款會(huì)由部分站臺(tái)的司機(jī)承擔(dān)，增加了站臺(tái)的成本，給出行的乘客帶來(lái)不好的體驗(yàn)。

9月9日，全腰網(wǎng)汽車平臺(tái)補(bǔ)貼戰(zhàn)結(jié)束。交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)的通知》，進(jìn)一步保護(hù)駕乘人員權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)秩序，強(qiáng)化監(jiān)管。網(wǎng)約車平臺(tái)的合規(guī)率逐月提升。

在“腰部補(bǔ)貼戰(zhàn)”結(jié)束后，第二梯隊(duì)的網(wǎng)約車平臺(tái)再次紛紛尋求資本。誠(chéng)然，網(wǎng)上叫車是一個(gè)大規(guī)模、勞動(dòng)密集型的行業(yè)。在存量博弈時(shí)代，率先解決供需雙方的問(wèn)題，可能是腰網(wǎng)汽車平臺(tái)“跑不掉”的關(guān)鍵。