提高國產(chǎn)率特斯拉刺激中國供應(yīng)鏈重塑

2025-02-15 13:40:03 作者：資訊小編

購置稅優(yōu)惠經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(120條)

當(dāng)人們想要重啟2021年的時(shí)候，特斯拉CEO馬斯克可能不會(huì)這么想，因?yàn)樵谶^去的兩個(gè)月左右的時(shí)間里，特斯拉的市值翻了一番，成為了僅次于豐田的全球第二大汽車公司。事實(shí)上，特斯拉的暴漲與“中國速度”密切相關(guān)。一年前，馬斯克腳下的土地依然貧瘠；一年后，上海的“超級(jí)工廠”如雨后春筍般涌現(xiàn)。國產(chǎn)特斯拉能否進(jìn)一步降價(jià)，離不開中國供應(yīng)商的協(xié)助。中國新能源汽車市場需要一輛特斯拉來重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

30秒快看核心內(nèi)容:★在當(dāng)代安普瑞科技有限公司、盛駿電子等國內(nèi)供應(yīng)商的參與下，2021年下半年國產(chǎn)Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）的成本將有所下降，即使售價(jià)降至25萬元左右，仍有利潤空。相比美系Model 3的起售價(jià)，國產(chǎn)車型的價(jià)格會(huì)低10%?！锱c進(jìn)口零部件相比，國產(chǎn)零部件成本優(yōu)勢(shì)明顯，為國產(chǎn)特斯拉價(jià)格打開了向下空區(qū)間。然而，供應(yīng)鏈的競爭不僅限于中國本土企業(yè)，還有一批國外供應(yīng)商虎視眈眈?！飳⑻厮估蚌T魚”投放中國市場，將刺激中國供應(yīng)鏈重塑。需要注意的是，機(jī)會(huì)雖好，但僅有資源和產(chǎn)出是不夠的，還要培養(yǎng)自身的核心競爭力。

如今，Model 3的價(jià)格已經(jīng)讓蔚來、小鵬等競爭對(duì)手感到冰冷，更不用說Model 3 100%國產(chǎn)化后的定價(jià)了。Model 3國產(chǎn)化后，一方面可以降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而降低其在中國的售價(jià)；另一方面，也可以幫助特斯拉避免中國進(jìn)口關(guān)稅對(duì)美國汽車的影響。據(jù)特斯拉披露，目前特斯拉Giga上海的零部件國產(chǎn)化率為30%，計(jì)劃在今年7月左右提升至70%-80%，并在今年年底前實(shí)現(xiàn)100%國產(chǎn)化。臨港工廠第二代生產(chǎn)線Model 3的單位成本將比弗里蒙特工廠第一代生產(chǎn)線低50%左右。

■中國“朋友圈”助力Model 3降價(jià)

從車型總價(jià)值來看，Model 3主要分為三大部分，分別是三大電器、汽車電子和底盤內(nèi)外飾，各部分比例約為5:3:2。之前進(jìn)入的中國供應(yīng)商主要集中在車身底盤內(nèi)外飾領(lǐng)域，這是一個(gè)資本密集型行業(yè)，產(chǎn)品眾多且雜，總價(jià)值較小，而一些技術(shù)壁壘較高的零部件主要供應(yīng)歐美、日本等地，國內(nèi)企業(yè)多為二級(jí)供應(yīng)商。

在2021年剩余的70%特斯拉國產(chǎn)替代空房間中，動(dòng)力電池可能是最有希望的部分。當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司最近更新了國產(chǎn)特斯拉的供應(yīng)鏈，打破了核心供應(yīng)商來自國外公司的格局。去年7月，因?yàn)閯?dòng)力電池“白名單”被取消，被外界解讀為分拆外資電池公司，甚至有聲音稱動(dòng)力電池市場“狼來了”，擔(dān)心國內(nèi)動(dòng)力電池公司失去市場份額。隨著當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司正式成為國內(nèi)特斯拉供應(yīng)商，上述擔(dān)憂被證明是過度的。在目前的市場上，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司無論是技術(shù)、出貨，還是將一批車企納入客戶名單，都是目前國內(nèi)最熱的零部件供應(yīng)商。

繼當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司之后，盛駿電子也“捷足先登”。近日，其子公司上海臨港盛駿汽車安全系統(tǒng)有限公司收到國內(nèi)特斯拉的來信，正式確認(rèn)臨港盛駿安全是特斯拉中國Model 3和Model Y（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）車型的供應(yīng)商，2021年將逐步為其提供方向盤、安全氣囊等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品。如果特斯拉中國預(yù)測的國產(chǎn)Model 3和Model Y年產(chǎn)量合計(jì)在30萬輛左右，盛駿電子將新增價(jià)值約15億元的訂單。加上盛駿電子汽車安全事業(yè)部和汽車電子事業(yè)部獲得的75億元訂單總額，預(yù)計(jì)特斯拉的訂單總額將達(dá)到90億元。

事實(shí)上，自2021年2月以來，國內(nèi)已有不少供應(yīng)商宣布進(jìn)入特斯拉的“朋友圈”。華大科技宣布將正式為特斯拉提供車身沖壓件。預(yù)計(jì)2021年公司與特斯拉相關(guān)的營業(yè)收入為1億元。銀輪的股份發(fā)行已通過特斯拉質(zhì)量體系認(rèn)證，雙方正在積極推進(jìn)多個(gè)熱管理項(xiàng)目的業(yè)務(wù)合作；鐘鼎有限公司表示，將為國產(chǎn)特斯拉開發(fā)多種相關(guān)橡膠產(chǎn)品；秀強(qiáng)股份將成為美國唯一的特斯拉新能源汽車充電樁玻璃產(chǎn)品國內(nèi)供應(yīng)商，目前訂單量約為1萬件/月。

“隨著特斯拉國產(chǎn)化率的提高和產(chǎn)能的攀升，未來特斯拉國產(chǎn)車型的價(jià)格依然很高空”全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為，2021年下半年，即使國產(chǎn)Model 3價(jià)格降至25萬元左右，依然會(huì)有空的利潤。相比美系Model 3的起售價(jià)，國產(chǎn)車型的價(jià)格會(huì)低10%。

■供應(yīng)鏈“戰(zhàn)爭”逐漸蔓延。

毫無疑問，國產(chǎn)零部件在成本上比進(jìn)口零部件有著明顯的優(yōu)勢(shì)，長三角地區(qū)的全系列零部件供應(yīng)商可以進(jìn)一步降低運(yùn)輸?shù)确矫娴某杀?，從而為國產(chǎn)特斯拉打開了向下空的區(qū)間。但需要注意的是，國內(nèi)特斯拉供應(yīng)鏈的競爭不僅限于本土中國企業(yè)，還有一批國外供應(yīng)商。

據(jù)了解，美國Sensata Technology的GIGAVAC品牌自2021年開始與特斯拉全面合作，其DC接觸器應(yīng)用于所有特斯拉車型和超級(jí)充電樁。目前，森薩塔科技正在加緊進(jìn)行高壓DC接觸器的國產(chǎn)化工作，預(yù)計(jì)將于年中在中國工廠開始生產(chǎn)。

相比美版特斯拉的供應(yīng)，國產(chǎn)特斯拉在哪些方面的配套成本有所降低？薩塔科技電氣化業(yè)務(wù)總監(jiān)賈永平表示:“為了滿足特斯拉國產(chǎn)化的降本要求，我們?cè)贒C接觸器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測試等方面做了大量工作，實(shí)現(xiàn)了從R&D、測試到生產(chǎn)的全流程國產(chǎn)化。一方面可以快速響應(yīng)特斯拉的動(dòng)態(tài)需求，另一方面也可以避免國外長途物流運(yùn)輸帶來的不確定性?！?/p>

像森薩塔科技這樣的外資企業(yè)很多。法國玻璃供應(yīng)商圣戈班為了配合特斯拉國內(nèi)生產(chǎn)，投資2000萬元升級(jí)臨港生產(chǎn)線，為Model 3車型前、后、天窗零部件生產(chǎn)玻璃。據(jù)悉，為了縮短供貨響應(yīng)時(shí)間，圣戈班在上海的站點(diǎn)距離特斯拉約8公里。如果特斯拉未來有其他生產(chǎn)車型計(jì)劃，圣戈班也會(huì)提供相關(guān)支持和補(bǔ)充。

可見，僅僅依靠“價(jià)格戰(zhàn)”，本土企業(yè)并沒有完全占據(jù)優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵是提升產(chǎn)品價(jià)值，滿足特斯拉的“挑剔胃口”。幸運(yùn)的是，中國福耀（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）玻璃“搶到”了圣戈班的一些訂單。原國產(chǎn)Model 3和C柱三角窗玻璃供應(yīng)商四門上的窗戶都是圣戈班提供的，現(xiàn)在換成了福耀。據(jù)悉，窗玻璃面積大，三角窗玻璃技術(shù)難度高，價(jià)值大。隨著更多智能聯(lián)網(wǎng)功能應(yīng)用于玻璃，福耀的單車價(jià)值將進(jìn)一步提升。此外，福耀玻璃在美國、俄羅斯和德國的工廠也能保證特斯拉的全球需求。

無獨(dú)有偶，寶鋼秘書長王娟也透露，寶鋼已經(jīng)向特斯拉供貨，主要是汽車板和無取向電工鋼。對(duì)于特斯拉的業(yè)務(wù)，雖然目前體量不大，但雙方戰(zhàn)略合作，試圖替代進(jìn)口。

積極合作需要鼓勵(lì)，但也有一些企業(yè)為了利用特斯拉的風(fēng)頭而“搶訂單”虧本。畢竟，只要與特斯拉業(yè)務(wù)合作的信息被披露，公司的股票總會(huì)上漲。這種涉及資本市場的相關(guān)事宜就不在這里討論了?！跋牒吞厮估銜崦恋墓緮?shù)不勝數(shù)，類似雙黃連口服液事件的最終效果?！币晃黄噺臉I(yè)者對(duì)此開玩笑說。

■掌握價(jià)值比擁有高產(chǎn)出更重要。

特斯拉國產(chǎn)化對(duì)國內(nèi)車企來說是一場生死戰(zhàn)，是重塑國內(nèi)供應(yīng)鏈的契機(jī)。工信部部長苗偉曾表示，競爭推動(dòng)企業(yè)進(jìn)步，特斯拉國產(chǎn)化便于國內(nèi)車企相互學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。事實(shí)上，將特斯拉的“鯰魚”投放到中國市場，將盤活中國電動(dòng)汽車的魚塘，也刺激中國本土供應(yīng)商進(jìn)一步奔跑。

畢竟要發(fā)展新能源汽車，光培養(yǎng)車企是不夠的，還要培養(yǎng)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈。還記得蘋果進(jìn)入中國市場的時(shí)候嗎？現(xiàn)在特斯拉Model 3和10年前的iPhone4非常相似。價(jià)格親民，軟件服務(wù)費(fèi)的商業(yè)模式也符合蘋果。或許，當(dāng)年蘋果崛起重塑智能手機(jī)供應(yīng)鏈的場景，也有望在國產(chǎn)特斯拉身上復(fù)制。

對(duì)此，汽車從業(yè)者表示:“毫無疑問，特斯拉的國產(chǎn)化刺激了國內(nèi)供應(yīng)鏈的增長。目前，特斯拉在北美已經(jīng)擁有眾多中國品牌供應(yīng)商，占比遠(yuǎn)高于其他豪華品牌車企。本地化將進(jìn)一步加強(qiáng)這種合作。不過，特斯拉是否會(huì)成為汽車行業(yè)的蘋果，目前還很難說。雖然從股價(jià)的角度來看有這種趨勢(shì)，但從產(chǎn)業(yè)的角度來看還是為時(shí)過早?！?/p>

隨著未來供應(yīng)鏈中產(chǎn)品類別的擴(kuò)大，三電和汽車電子領(lǐng)域?qū)砀蟮膬r(jià)值，尤其是功率半導(dǎo)體。傳統(tǒng)汽車中，功率半導(dǎo)體主要應(yīng)用于起步、停車、安全等領(lǐng)域，僅占20%，而新能源汽車的功率器件均含有功率半導(dǎo)體，純電動(dòng)汽車的功率器件占比高達(dá)55%。

例如，一輛特斯拉總共使用96 IGBT，相當(dāng)于汽車動(dòng)力系統(tǒng)的“CPU”。過去長期被英飛凌、三菱、富士電機(jī)壟斷，國內(nèi)市場“一核難求”。上海電驅(qū)股份有限公司董事長龔俊曾告訴，雖然IGBT的國產(chǎn)化相比過去有了很大的突破，本土企業(yè)的市場份額已經(jīng)達(dá)到30%，如深圳比亞迪微電子、株洲CRRC時(shí)代等企業(yè)都自主研發(fā)了車用IGBT芯片，但整車企業(yè)普遍因零部件驗(yàn)證不足而無法接受國產(chǎn)零部件。

從智能手機(jī)的發(fā)展歷史來看，外觀和供應(yīng)鏈很容易被模仿，但蘋果的利潤超過了所有競爭對(duì)手的總和。核心在于A系列芯片和iOS系統(tǒng)的自研，打造應(yīng)用生態(tài)和高端品牌。同樣，未來汽車行業(yè)的核心價(jià)值將不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、車身和底盤，而是電池、芯片、車載系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。如何提高自己的核心競爭力將是中國供應(yīng)商未來的重要任務(wù)。

編輯有話要說:

無論特斯拉未來能否真正成為汽車行業(yè)的蘋果，特斯拉都給中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來了復(fù)制蘋果黃金十年的機(jī)會(huì)。然而，產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈。僅僅依靠資源競爭不是長久之路，創(chuàng)新競爭才能獲得科技含量和利潤。畢竟，價(jià)值比產(chǎn)出更重要。“每一部國產(chǎn)iPhone，利潤都不到4%”的商業(yè)模式令人尷尬，保持競爭優(yōu)勢(shì)的唯一途徑就是“我能做出別人做不到的復(fù)雜產(chǎn)品”。

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