深評：將超千億 新能源汽車后市場前瞻

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(1587條)

新能源汽車的“窗口”雖強，但相應的配套服務、經(jīng)銷商和售后維修體系仍處于加速布局階段，這對站在汽車企業(yè)背后的汽車后市場企業(yè)來說，無疑是一個新的方向和新的機遇。隨著新能源汽車保有量的爆發(fā)，預計未來十年我國新能源汽車售后維修產(chǎn)值有望突破千億元。

目前，供給側各大汽車公司正通過延長整車和電池組質保期，為用戶提供全生命周期的用車服務，加速售后服務體系布局。但需求側電動車用戶仍存在一些關鍵痛點，如維修網(wǎng)點分布較低、維修技師水平需要提高、維修設備要求較高、故障預警需求迫切等。展望未來5-10年，供需矛盾將為維修工具供應商、大數(shù)據(jù)故障診斷服務商、換電工具供應商等參與者帶來本土細分領域的機遇。

一、行業(yè)規(guī)模:2025年新能源汽車售后維修產(chǎn)值預計超過300億元。

截至2021年12月底，我國全年汽車銷量2531萬輛，新能源汽車銷量136.7萬輛，合計492萬輛。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，2025年我國新能源汽車銷量占比將達到20%。假設2025年汽車年銷量為2500萬輛，可以大致推斷2025年新能源汽車數(shù)量將達到2000萬輛。

新能源汽車數(shù)量的增加將刺激大量的售后維修需求?！?020中國汽車后市場維修行業(yè)白皮書》顯示，2021年我國新能源汽車平均維修客戶價格為1373元，較傳統(tǒng)燃油車的1032元上漲約33%。由于新能源汽車的維修保養(yǎng)需求低于傳統(tǒng)燃油車，假設新能源汽車的維修保養(yǎng)頻次為1-2次/年，可以預計2025年我國新能源汽車保有量2000萬輛將產(chǎn)生274.6-549.2億元的售后維修產(chǎn)值。按照上述計算思路，2030年新能源汽車售后維修產(chǎn)值有望突破千億元。

二是需求側:電動汽車在維修業(yè)務類型和需求結構方面具有獨特的特點。

維修業(yè)務類型的獨特性:傳統(tǒng)燃油車的故障主要集中在發(fā)動機、變速箱、進排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)和驅動橋等方面。發(fā)動機和變速箱的故障有很多種。但由于動力結構的差異，新能源汽車的故障主要體現(xiàn)在動力電池、驅動電機和電控系統(tǒng)上，相對簡單且集中。同時，車載智能中控屏的故障率也很高。

維修需求結構的獨特性:從新能源汽車維修業(yè)務的工單結構來看，新能源汽車維修保養(yǎng)工單占比遠低于傳統(tǒng)燃油車.相反，新能源汽車在洗車、美容、輪胎、車身涂裝業(yè)務的工單占比更高。這說明新能源汽車相比傳統(tǒng)汽車具有維護頻率低的特點。

三是供給端:延長質保期+全方位服務，車企積極布局售后服務體系。

整車/電池延長質保期:無論是外資、合資還是中國車企，目前大部分新能源汽車的質保期為3-5年，電池組的質保服務期相對較長，基本為8年或12-15萬公里。新動力中的蔚來汽車推出了終身免費質保政策，而以電池起家的比亞迪則推出了電池終身質保政策。延長質保期不僅是新能源汽車企業(yè)對消費者的承諾，也是整個新能源汽車行業(yè)的動力。

全方位汽車服務體系:圍繞車主用車環(huán)節(jié)，造車新勢力針對用戶充電、維修、保養(yǎng)需求，構建包含“數(shù)字化診斷預警技術、便捷充換方案、無憂保養(yǎng)方案”的售后服務體系；傳統(tǒng)車企大多依靠現(xiàn)有的售后服務中心積極優(yōu)化服務質量。與二者相比，新車的造車動力明顯優(yōu)越。蔚來在整體服務體系建設上完全領先于其他企業(yè)，特斯拉的遠程診斷預警能力也領先于其他造車新勢力。

四.行業(yè)痛點:維修網(wǎng)點分布低，維修技師水平有待提高，維修設備要求高。

維修服務網(wǎng)點分布較少:從供給側看，由于傳統(tǒng)汽車售后服務體系完備，傳統(tǒng)汽車企業(yè)電動車售后服務網(wǎng)點容易擴張，數(shù)量較多。相對來說，汽車新勢力的服務網(wǎng)點數(shù)量較少，一般分布在一線城市，每個網(wǎng)點需要覆蓋的面積較大。

即便如此，從需求側來看，目前新能源汽車用戶到達最近的服務網(wǎng)點的時間在50分鐘左右，超過60%的電動車用戶認為改善售后服務網(wǎng)點分布是目前新能源汽車企業(yè)最需要改善的地方。上述結果充分說明，新能源汽車售后維修服務網(wǎng)點建設仍是行業(yè)發(fā)展的痛點之一。

維修技師水平有待提高:從企業(yè)供給來看，能參與新能源汽車維修的技師需要持有汽車維修證、電工證等國家認證證書。，而且他們還需要掌握汽車結構、發(fā)動機故障原理、電路原理等知識。，熟悉儀器使用、電工理論、低壓/高壓操作等。但目前這些技術人員大多由電池或整車公司獨立培養(yǎng)，開設電動車維修專業(yè)的高校很少，剛剛起步。而且電池或整車公司不愿意下放維修權限，開放維修知識，導致相關技術人員缺口較大。

從用戶反饋來看，有維修經(jīng)驗的用戶比無維修經(jīng)驗的用戶更迫切需要售后服務網(wǎng)點提高維修技術的專業(yè)水平，有此痛點的用戶比例為52.17%，僅次于“改善服務網(wǎng)點分布”。

“截至2021年底的數(shù)據(jù)”

維護設備要求高

新能源汽車維修設備要求更高，必須配合標準化維修場地。其中，檢修設備具有絕緣、專業(yè)化、電氣化三大特點，檢修現(xiàn)場需要滿足干燥、絕緣、除塵、通風的條件。

以動力電池組的更換為例。首先，第一步是用故障診斷儀讀取故障代碼，確認電池組的故障。其次，利用密封塞、電梯、絕緣檢測儀、絕緣工具包完成高壓電力系統(tǒng)的斷電和絕緣檢測。再次，利用電梯、萬用表和絕緣工具包完成動力電池的拆裝。最后，損壞的電池組通過陸路運輸?shù)秸噺S或原廠。

故障預警需求迫切。

動力電池故障、電機電控故障、中控面板故障是現(xiàn)有電動車用戶遇到最多的三種故障類型，動力電池故障是沒有遇到過任何故障的電動車車主最關心的問題。中短期來看，電動汽車的安全性仍然是車企和用戶都非常重視的問題。正是在這種背景下，遠程監(jiān)控和預警功能成為用戶的迫切需求。調查結果顯示，96.8%的電動汽車車主希望為車輛配備遠程監(jiān)控和故障預警設備。

動詞 行業(yè)方向:維修網(wǎng)絡增量及服務質量提升、維修技術升級、技師培訓

維護網(wǎng)絡增量和服務質量提升

由于售后服務網(wǎng)點是車主明顯的痛點，傳統(tǒng)車企的服務網(wǎng)點數(shù)量分布廣泛，但目前多針對傳統(tǒng)燃油車的維修，新能源車的維修能力較弱。因此，需要依靠現(xiàn)有網(wǎng)點更新場地設施，以滿足新能源汽車的維護需求。傳統(tǒng)車企在布局規(guī)劃上，一定程度上要轉變服務理念，提升服務質量，制定懲罰措施，逐步保障用戶體驗。

對于新勢力車企來說，網(wǎng)點數(shù)量少，配送率低，主要集中在一線城市。針對資金周轉問題，堅持資金網(wǎng)點建設標準，以自營為基準，擴大授權合作網(wǎng)點分布，控制網(wǎng)點資質，逐步增加網(wǎng)點密度。

維修技術升級和技術人員培訓

為了滿足未來5-10年龐大的維修市場，新老造車勢力需要創(chuàng)新和完善維修技術，提高維修技師水平。針對維護技術，目前企業(yè)主要缺乏云大數(shù)據(jù)庫標準，大部分維護依靠有能力的維護技術人員的主觀因素來判斷維護方式。因此，企業(yè)未來需要構建云數(shù)據(jù)來提高維護效率。

對于維修技師來說，現(xiàn)在技師的培訓進度比較慢，缺乏維修技師的整體維修能力。因此，應統(tǒng)一培訓標準，提高技術人員水平。不同于新勢力車企的服務網(wǎng)點在三電系統(tǒng)的維護上有一定的統(tǒng)治力，傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商維護權限少，審批流程復雜，維護周期長。應盡快提高維修技術人員的水平，并在一定程度上下放維修權限。

不及物動詞行業(yè)機會:維修工具供應商、大數(shù)據(jù)故障診斷服務提供商、換電工具供應商

第一，維修工具具有絕緣、特殊用途和電氣化的特點，價格昂貴，因此相關維修工具供應商的前景看好。經(jīng)查，故障診斷儀成本約10萬元/臺，一家店至少配備一臺。專用絕緣工具費用約2-3萬元/套，一套為維修店標配，單店預計投資10萬元。

第二，電池防爆箱是動力電池運輸和儲存的必備，相關制造企業(yè)正迎來訂購的機會。經(jīng)調查，電池防爆箱成本約5萬元/件，估計單店需要配備一個或多個。

三是聚焦實時監(jiān)控和遠程診斷功能的開發(fā)，新能源汽車大數(shù)據(jù)公司將開辟新的收入來源。電動汽車的實時故障預警與診斷是當前用戶的痛點。未來隨著電動汽車數(shù)量和年齡的增加，電動汽車底層實時數(shù)據(jù)驅動的OTA服務將有更大的機會。

第四，國家對換電模式的鼓勵和支持，給換電市場帶來巨大機遇。截至2021年底，BAIC新能源已建成電站194座；截至2021年9月底，蔚來已建成電站155座。經(jīng)查，電站更換費用約300萬/臺，電機更換費用約7萬/臺。按目前換電站數(shù)量來看，目前我國換電站市場規(guī)模至少超過10億元，電機換電站市場規(guī)模至少超過2400萬元。

新能源汽車在產(chǎn)業(yè)鏈、使用環(huán)境、成本、商業(yè)模式等方面仍存在諸多挑戰(zhàn)。但一旦整個市場大規(guī)模運營，將釋放出巨大的潛力，新能源汽車后市場要提前謀劃，與行業(yè)一起發(fā)展。