特斯拉完成23.5億美元股票和債券發(fā)行

Model 3 參考價：23.55萬起

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(120條)

據(jù)《華爾街日報》報道，特斯拉已完成發(fā)行23.5億美元的股票和債券，為公司帶來了急需的資金。特斯拉正繼續(xù)尋求成為全球第一家大規(guī)模電動汽車制造商。

為滿足投資者的旺盛需求，特斯拉得以將可轉債發(fā)行規(guī)模擴大2.5億美元至16億美元。該公司還以每股243美元的價格出售了近310萬股普通股，從中籌集了約7.5億美元，比最初預期高出約1億美元，這還不包括與此次出售相關的費用。

根據(jù)提交給美國證券交易委員會的一份文件，如果承銷商行使所有期權購買更多股票和債券，該公司最終可以籌集高達27億美元的資金。

在此次融資之前，特斯拉正經(jīng)歷一段艱難時期。該公司一直在努力擴大其面向大眾市場的Model 3（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）轎車的生產(chǎn)規(guī)模，同時需要解決歐洲和中國客戶在交付汽車時遇到的物流問題。

特斯拉新發(fā)行的可轉換債券的條款比上次的可轉換債券略優(yōu)惠。如果特斯拉的股票在2024年到期前上漲27.5%至309.83美元左右，這些債券的票面利率為2%，將轉換為股票。相比之下，公司上次發(fā)行可轉債是在2021年3月，票面利率為2.375%，轉股價格較當時股價高出25%。

一些投資者表示，特斯拉受益于自上次發(fā)行可轉債以來，股票貸款市場的股票借貸成本降低。這可能會使這筆交易對專門購買可轉換債券并持有同一公司股票的對沖基金更具吸引力。這個策略需要借股。

許多投資者也喜歡特斯拉的可轉換債券，因為它們提供了一些潛在股本回報率高的債券的安全性。CFRA研究公司高級股票分析師加勒特& # 8226；Garrett Nelson表示，總體而言，特斯拉的融資“確實緩解了短期資產(chǎn)負債表和流動性擔憂”。不過，他補充稱，這也讓公司“背負了更多債務，陷入了更深的困境”。

特斯拉周五在一份文件中表示，首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示有興趣以2500萬美元的價格購買特斯拉的新股。他曾預計投資1000萬美元。

在華爾街和硅谷，辯論特斯拉的投資價值是一場流行運動。特斯拉的支持者預測特斯拉未來將徹底改變綠色能源技術，而懷疑論者則自信地預測特斯拉即將消亡。由于這場爭論和馬斯克的高調(diào)，特斯拉股價對重大新聞事件的反應往往達不到投資者的預期。

許多分析師預測，特斯拉將需要為其擴張籌集資金，包括上海工廠的建設和投產(chǎn)、美國零售和服務業(yè)務的全面改革，以及推出包括Model Y（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）和半商用卡車在內(nèi)的新車型。分析師預測，如果沒有新的資本注入，特斯拉將無法實現(xiàn)其計劃。今年第一季度，特斯拉花費了15億美元現(xiàn)金，市場對特斯拉汽車的需求也有所減弱。

不過，馬斯克一直在很多場合表示，特斯拉將不再需要籌集資金，有足夠的資金運營。然而，今年第一季度財務報告的表現(xiàn)讓馬斯克改變了說法。根據(jù)特斯拉發(fā)布的財務報告數(shù)據(jù)，其今年一季度凈虧損超過7億美元。這是特斯拉有史以來最糟糕的季度之一，盡管該公司已經(jīng)采取了關閉商店、接受在線銷售和裁員等措施來削減成本。

第一季度，特斯拉總營收為45.41億美元。其中，汽車業(yè)務收入為37.24億美元。特斯拉第一季度總運營支出為10.88億美元；經(jīng)營虧損5.22億美元；凈虧損7.02億美元；調(diào)整后的虧損為4.94億美元，合每股2.90美元，低于分析師平均預估的每股1.30美元。

截至一季度末，特斯拉持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物總額已減少40%至22億美元，其中包括償還的9.2億美元可轉換債券。特斯拉預計，今年的資本支出將達到20億至25億美元，未來兩個財年的年度資本支出約為25億至30億美元。截至3月31日，公司負債總額為103.3億美元。

隨著車輛交付的改善和降本措施的充分發(fā)揮，特斯拉有望在第三季度恢復盈利，并在第二季度大幅削減虧損。

特斯拉CEO馬斯克終于在第一季度財報電話會議上承認，“融資有一定的好處，現(xiàn)在可能是時候了”。特斯拉還在美國證券交易委員會的一份文件中寫道，“我們不斷評估我們的資本支出需求，并可能決定最好籌集額外資本，為我們業(yè)務的快速增長提供資金?！?/p>