1-5月汽車市場(chǎng) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告

　　三、乘用車品牌走勢(shì) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告

　　1、狹義乘用車主力品牌市場(chǎng)表現(xiàn)

圖表 13乘用車主力品牌市場(chǎng)表現(xiàn)

　　目前狹義乘用車主力品牌的前14名始終都是轎車，但SUV的單品牌銷量也在快速的上升，5月的本田CRV銷量仍達(dá)到7020臺(tái)的高位，進(jìn)入狹義乘用車的前15強(qiáng)。

　　5月的乘用車品牌特征出現(xiàn)新變化。捷達(dá)銷量奪冠，其次是雅閣和卡羅拉，凱美瑞從4月第2 降到第5位。悅動(dòng)和伊蘭特的組合銷量仍達(dá)2萬(wàn)臺(tái)的較高水平，超過(guò)卡羅拉與花冠的組合。豐田的卡羅拉的5月銷量排名第三，保持三甲的位置。凱越的5月銷量地位稍有下降，但其新品上市銜接期的銷量仍有如此之高，說(shuō)明凱越的品牌優(yōu)勢(shì)依舊較強(qiáng)。

　　QQ本月銷量排名滑落出前十名，前十名中僅有夏利1個(gè)自主品牌，這是近期最差的狀態(tài)。F3 排名第13位，自主品牌的主力品牌銷量下滑的狀態(tài)延續(xù)。

　　08年1-5月的累計(jì)銷量排名仍是A級(jí)車的天下，捷達(dá)、凱越、卡羅拉、伊蘭特等占據(jù)前10名的主力位置。小型車的夏利和樂(lè)風(fēng)，微型車的QQ，中高檔車的凱美瑞、雅閣、帕薩特也都名列其中。前10名的新品只有卡羅拉。老產(chǎn)品中增長(zhǎng)最快的是樂(lè)風(fēng)，同比增長(zhǎng)89%，其出口貢獻(xiàn)較大。凱越銷量已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，且其他主力品牌銷量增長(zhǎng)基本均低于轎車增速，轎車主力品牌的表現(xiàn)一般。

　　2、微型轎車主力品牌表

圖表 14微型轎車主力品牌07-08年走勢(shì)

　　受到QQ和SPARK、奧拓等車型的銷量下降的影響，微車市場(chǎng)08年5月總體同比下降12%，首次出現(xiàn)嚴(yán)重的大幅下滑。而1-5月的微型品牌銷量仍同比增長(zhǎng)4%，5月的狀態(tài)因此尤顯惡化。根據(jù)5月微車終端零售數(shù)據(jù)看，微型市場(chǎng)同比下滑13%，這與1-5月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累積負(fù)增長(zhǎng)12%相一致，下滑狀態(tài)仍在持續(xù)。

　　1-5月的QQ、北斗星仍處于增長(zhǎng)狀態(tài)，拉動(dòng)微型市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)，但其它部分品牌下滑嚴(yán)重，尤其是次新品的表現(xiàn)不佳。導(dǎo)致微型市場(chǎng)總體走出困境的主要原因是出口的貢獻(xiàn)。QQ、奔奔等08年加大出口的力度，有效地抵御了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的負(fù)增長(zhǎng)壓力，尤其是QQ的出口增量達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)，成為遏制微型市場(chǎng)下滑的最核心支撐。而老車型的奧拓等也出現(xiàn)走強(qiáng)態(tài)勢(shì)，銷量在老車型中下滑較少。

　　08年微型車占轎車市場(chǎng)的份額為7.5%，較07年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。而5月的微型份額為6%，較同期下降兩個(gè)百分點(diǎn)。微型市場(chǎng)的危機(jī)并非產(chǎn)品老化問(wèn)題，次新品的表現(xiàn)比老產(chǎn)品還差，說(shuō)明產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量有較大差距，需要提升基礎(chǔ)的內(nèi)功，并開(kāi)拓消費(fèi)群體，這不是簡(jiǎn)單的精品概念。

　　3、小型車市場(chǎng)走勢(shì)　

圖表 15小型車主力品牌07-08年走勢(shì)

　　5月小型車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)11%，稍低于總體市場(chǎng)的同比增速；同時(shí)5月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售增長(zhǎng)也僅有6%，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的轎車總體增長(zhǎng)速度。5月樂(lè)風(fēng)、POLO、驪威等合資品牌小車表現(xiàn)較突出。而本田爵士的5月的銷量環(huán)比提升較大，屬于異常的月度波動(dòng)。5月的樂(lè)風(fēng)銷量超過(guò)夏利成為小型車第一，其中主要貢獻(xiàn)是出口的2400臺(tái)車的支撐，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是夏利銷量第一，但未來(lái)樂(lè)風(fēng)的潛力仍較大，尤其是出口相對(duì)爵士的量還差距較大。而且爵士出口均價(jià)1.1萬(wàn)美元，而樂(lè)風(fēng)是7000美元，剔除出口退稅只有6000美元，因此樂(lè)風(fēng)的海外市場(chǎng)有巨大的空間。

　　1-5月的小型車市場(chǎng)廠家銷量同比增長(zhǎng)達(dá)到15%，與轎車市場(chǎng)的增速基本同步。1-5月的小型車市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)8%，低于國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)的增速，出口成為小型車增長(zhǎng)強(qiáng)勁動(dòng)力。合資品牌與自主品牌在小型車的出口比翼齊飛，奇瑞的旗云，夏利的威志、吉利的自由艦等均成為出口的主力軍。而本田爵士的出口、通用的樂(lè)風(fēng)出口也取得較強(qiáng)的突破。

　　小型車中的日系車型表現(xiàn)較突出，本田的思迪、飛度和日產(chǎn)驪威等借助油價(jià)高企的環(huán)境壓力而表現(xiàn)較強(qiáng)，份額持續(xù)小幅上升。

　　4、緊湊型車市場(chǎng)走勢(shì)

圖表 16緊湊型車主力品牌07-08年走勢(shì)

　　5月緊湊型車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)35%，是轎車市場(chǎng)增速最快的市場(chǎng)；同時(shí)5月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售增長(zhǎng)也達(dá)到22%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的轎車總體零售增長(zhǎng)速度。5月緊湊型車相對(duì)于4月的國(guó)內(nèi)零售也僅下降1%，成為目前增長(zhǎng)最好的細(xì)分市場(chǎng)。

　　緊湊型車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ谟诟叩蛢啥�。低端�?A target=_blank>愛(ài)麗舍等老車型增長(zhǎng)較好，而新款的伊蘭特悅動(dòng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)為低端A級(jí)車市場(chǎng)注入新的活力。高端的卡羅拉等市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)，加之花冠的組合，卡羅拉/花冠已經(jīng)高于捷達(dá)，而伊蘭特悅動(dòng)和伊蘭特的組合銷量突破2萬(wàn)臺(tái)，其新品上市效果較好。由于凱越的新款上市受到地震的影響，因此為伊蘭特留出空檔，成就了伊蘭特的新輝煌。

　　自主品牌的緊湊型車5月表現(xiàn)有所回升，其中駿捷和吉利遠(yuǎn)景銷量上升較大，而A5在4月沖高后5月銷量回落較大，福美來(lái)走勢(shì)較平穩(wěn)。

　　5、中高級(jí)車市場(chǎng)走勢(shì)　　

圖表 17中高級(jí)車主力品牌07-08年走勢(shì)

　　5月的B級(jí)車的市場(chǎng)份額達(dá)到21.1%，低于07年同期1個(gè)百分點(diǎn)。但1-5月B級(jí)車的份額仍較07年同期上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。總體的B級(jí)車走勢(shì)較好。

　　08年5月的中高級(jí)車主力品牌逐步進(jìn)入雅閣、凱美瑞平穩(wěn)主導(dǎo)的新競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。5月中高級(jí)車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12%，低于轎車市場(chǎng)增速；但5月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)18%，增長(zhǎng)相對(duì)較好。尤其是在國(guó)家嚴(yán)格控制公務(wù)用車采購(gòu)的情況下較為難得。但未來(lái)壓力估計(jì)會(huì)明顯顯現(xiàn)。

　　08年1-5月的中高級(jí)車?yán)塾?jì)增長(zhǎng)達(dá)到22%，總體增速較快，但國(guó)內(nèi)零售累積增長(zhǎng)16%，增速稍低一些。

　　自主品牌的低端B級(jí)車處于混戰(zhàn)狀態(tài)。除一汽奔騰在4千臺(tái)位置上，比亞迪F6、榮威750、中華等均處于1500-2000臺(tái)之間。而賓悅和東方之子處于調(diào)整期。但相對(duì)與07年同期的銷量的下滑程度大小不一，僅有奔騰表現(xiàn)突出。

　　軒逸和景程等合資品牌低端B級(jí)車相對(duì)平穩(wěn)，而凱旋處于新車上市前的等待期而銷量偏低，桑3000在新的朗逸上市前也處于銷量的調(diào)整期。

　　高端的B級(jí)車，也就是凱美瑞、雅閣、帕薩特等18萬(wàn)以上的車型走勢(shì)反差較大，雅閣從4月的低位大幅躍升到1.6萬(wàn)臺(tái)水平，而帕薩特跌破萬(wàn)臺(tái)。邁藤的廠家銷量也僅有2896臺(tái)，但邁藤零售仍在近4000臺(tái)位置。馬自達(dá)6、蒙迪歐、銳志、邁藤成為4000-6000臺(tái)的二梯隊(duì)。帕薩特仍可以算是第一陣營(yíng)，但未來(lái)公務(wù)用車的需求下降對(duì)帕薩特的壓力巨大。

　　6、高級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)

圖表 18高級(jí)車主力品牌07-08年走勢(shì)

　　在此的高級(jí)車主要是從車長(zhǎng)排量等車身定義角度考慮的。5月高級(jí)車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)-9%，與微車成為兩個(gè)特色的下滑的車型區(qū)間；但5月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售增長(zhǎng)同比下滑僅1%，情況要稍好一些。近期的高端車型競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)跨越國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口的概念，寶馬1系等進(jìn)口車與國(guó)產(chǎn)車正面交鋒。

　　從車型角度定義的高級(jí)轎車市場(chǎng)品牌較多，其中真正的高檔高級(jí)車是奧迪A6、皇冠、寶馬、奔馳等。天籟和君越等車身外廓尺寸優(yōu)勢(shì)明顯，但品牌認(rèn)可度稍低，5月天來(lái)銷量?jī)H有33臺(tái)，等待新天籟的上市。君越的走勢(shì)與07年相近，但通用在此區(qū)間的壓力較大。

　　08年1-5月的真正高級(jí)車市場(chǎng)增長(zhǎng)12%，品牌中奧迪表現(xiàn)較好，奔馳在新品上市帶動(dòng)下近兩個(gè)月表現(xiàn)最突出。皇冠的走勢(shì)很穩(wěn)健，有進(jìn)一步走強(qiáng)的趨勢(shì)。總體看國(guó)產(chǎn)高檔車型的走勢(shì)并不理想，隨著政府采購(gòu)用車的控制，高檔市場(chǎng)的壓力進(jìn)一步加大。

　　7、MPV市場(chǎng)走勢(shì)

圖表 19MPV市場(chǎng)主力品牌07-08年走勢(shì)

　　5月的MPV市場(chǎng)走勢(shì)稍好，這主要是相對(duì)07年5月增長(zhǎng)12%而言，但相對(duì)4月仍下降14%。5月的MPV產(chǎn)銷率較高，而且零售進(jìn)度也較好。1-5月的MPV增長(zhǎng)僅有4%，因此MPV仍是小眾車型，其增長(zhǎng)壓力較大。

　　5月的MPV三劍客仍保持相近的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。其中GL8 本月走勢(shì)稍好，連續(xù)奪回冠軍地位。奇瑞的東方之子CROSS的走勢(shì)較好，近期銷量持續(xù)上升，但其它的自主品牌MPV走勢(shì)均不理想。由于風(fēng)行、GL8、格瑞斯等MPV的5月銷量同比增長(zhǎng)較大，MPV 5月增長(zhǎng)較好。

　　本月途安和普利馬的銷量偏低，普利馬面臨新款前的調(diào)整。福特的S-和日產(chǎn)的俊逸和路風(fēng)風(fēng)尚等的銷量也不理想。中型MPV的需求仍未有效激發(fā)，絕大部分進(jìn)入此地的產(chǎn)品均壓力巨大。

　　8、SUV市場(chǎng)走勢(shì)　

圖表 20 SUV市場(chǎng)主力品牌07-08年走勢(shì)

　　SUV市場(chǎng)08年仍處于快速增長(zhǎng)期，5月同比增長(zhǎng)達(dá)到34%，而且相對(duì)于4月的環(huán)比下降僅7%，下滑幅度在乘用車中最小。07年的SUV高增長(zhǎng)是從4月啟動(dòng)的，當(dāng)時(shí)的CRV、哈佛、眾泰等車型5月銷量大幅拉升，途勝也有增長(zhǎng)。08年5月的這種旺銷趨勢(shì)仍在延續(xù)，但力度減弱。

　　08年1-5月的SUV增長(zhǎng)達(dá)到49%，增長(zhǎng)仍舊喜人，其增長(zhǎng)動(dòng)力仍是高端車型。SUV市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是依靠中高檔的都市型SUV的高增長(zhǎng)和高速擴(kuò)容。近期上市新品獅跑和逍客等表現(xiàn)較好。走勢(shì)最強(qiáng)的仍是CRV，5月CRV銷量達(dá)到7020臺(tái)，持續(xù)成為SUV的亮點(diǎn)，并對(duì)途勝等其他中高檔SUV形成嚴(yán)重的打壓。

　　長(zhǎng)城的霸主地位被CRV取代，本月長(zhǎng)城銷量降到第三位，被瑞虎超越，兩者的出口銷量波動(dòng)決定其地位變化。近期黃海汽車的傲龍降價(jià)也提升銷量明顯。受到地震影響，豐田霸道的5月銷量大幅下滑到727臺(tái)，較4月下降近一半，這也是地震影響最大的一個(gè)車型。

　　9、微客市場(chǎng)走勢(shì)　

圖表 21 微客市場(chǎng)主力品牌07-08年走勢(shì)

　　微客市場(chǎng)08年增長(zhǎng)較好，5月銷量同比大幅增長(zhǎng)，成為乘用車中增長(zhǎng)較好的市場(chǎng)。其中五菱起到?jīng)Q定性作用，5月的五菱銷量仍達(dá)到4.7萬(wàn)臺(tái)，這與正常的走勢(shì)規(guī)律相反，07年的4月后的五菱銷量大幅下滑，而08年走勢(shì)較強(qiáng)。其它廠家均處于停滯甚至下滑狀態(tài)。長(zhǎng)安集團(tuán)的微車銷量也較同期提升一個(gè)臺(tái)階。中小廠家中東風(fēng)小康K07的5月實(shí)際表現(xiàn)較差，雖然數(shù)據(jù)似乎較好，但實(shí)際飽含微卡數(shù)據(jù)。