中國汽車改裝行業(yè)高峰論壇透視行業(yè)未來

當(dāng)前,中國汽車市場正以數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提升、增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變,在新的發(fā)展階段,圍繞汽車改裝、售后服務(wù)等使用環(huán)節(jié)消費(fèi),日益成為汽車消費(fèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域,2020年汽車市場整體下行的情況下,汽車改裝市場的逆勢增長更佐證了這種趨向。在這樣的背景下,研判個性定制改裝領(lǐng)域新趨勢,引領(lǐng)相關(guān)企業(yè)順應(yīng)需求變革,拓展汽車消費(fèi)新的增長點(diǎn)意義尤為重大。

前不久,2021中國汽車改裝行業(yè)高峰論壇在廣東東莞圓滿舉行,來自政府部門、行業(yè)協(xié)會、專家學(xué)者、企業(yè)代表、公眾媒體等300余位嘉賓參會,論壇以高端定位,遵從行業(yè)的實(shí)際情況和切實(shí)需求,匯集政產(chǎn)學(xué)研各方力量,針對汽車改裝消費(fèi)市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景展開研討,并收獲一系列極具前瞻性、開放性,與研討價值的方法策略,對汽車個性定制改裝行業(yè)合規(guī)健康發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。

放眼國際,個性定制改裝市場大有可為

截止2020年底,中國的汽車保有量整體已經(jīng)達(dá)到3.7億輛,乘用車2.9億。但國內(nèi)汽車改裝行業(yè)規(guī)模偏低,中汽政研汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交通出行研究室主任陳海峰在論壇上表示:“當(dāng)前改裝行業(yè)沒有具體‘屬性’,沒有統(tǒng)計(jì)分類做依據(jù),這個情況下行業(yè)具體有多大,誰也說不太清楚,人大提案中提到的中國汽車改裝大致僅占汽車整體市場的5%,與美國、歐洲等地區(qū)的消費(fèi)水平、消費(fèi)規(guī)模仍有一定差距。”

中國歐洲經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長陳璟玥以德國為例,介紹了歐洲改裝市場發(fā)展?fàn)顩r。德國是歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體,GDP排名全球第四,人口8200萬,汽車人均保有量達(dá)到60%,并且德國本土汽車的定制率更是高達(dá)90%,一個相對成熟的汽車工業(yè)文明中,汽車個性定制改裝領(lǐng)域能起到的作用不容小覷。她指出,歐洲汽車改裝市場受到疫情影響相對來說還不是很大,而且2031年FMI預(yù)計(jì)全球市場改裝市場將以5.8%的年復(fù)合增長率增長,歐洲消費(fèi)者引領(lǐng)全球汽車改裝市場,持續(xù)為市場創(chuàng)造增長的機(jī)會,2021-2031年預(yù)計(jì)歐洲的銷售額將占總需求的32.9%以上。改裝業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展對于整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性與活力起到不可估量的作用。

在大的方向上,十四五規(guī)劃提出要推動汽車消費(fèi)品由部門管理向使用管理轉(zhuǎn)變,對于完善汽車管理政策,全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)提供了遵循。國家在汽車改裝方面的政策正在逐步放寬,比如今年2月,商務(wù)部印發(fā)《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引》指導(dǎo)各地商務(wù)主管部門依法有序規(guī)范發(fā)展汽車改裝市場,因地制宜促進(jìn)汽車改裝消費(fèi)。在本次論壇上,商務(wù)部市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司二級調(diào)研員宋英杰致辭中也表示:“商務(wù)部高度重視汽車改裝市場發(fā)展,多措并舉促進(jìn)汽車改裝消費(fèi)潛力釋放,不斷滿足消費(fèi)者多樣化、個性化需求……在這個過程中,也將協(xié)同相關(guān)部門持續(xù)深入開展調(diào)研,推動建立規(guī)范化、法制化的汽車改裝管理體系,促進(jìn)我國汽車改裝健康有序發(fā)展。”

另一方面,汽車作為一種商品,滿足市場需求是它的第一要義。隨著我國汽車保有量的持續(xù)攀升以及汽車消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)升級,特別是消費(fèi)群體的年輕化,消費(fèi)者對汽車的個性化需求日益增多,對車輛外觀、內(nèi)飾等進(jìn)行改裝的需求不斷增加。

整體來看,中國汽車個性定制改裝領(lǐng)域整體趨勢向好,行業(yè)各方更是大有可為。

消費(fèi)型改裝野蠻生長,管理缺失是發(fā)展瓶頸

作為汽車后市場關(guān)鍵的一環(huán),汽車個性定制改裝市場正迎來難得的歷史機(jī)遇期。但也應(yīng)看到其中存在的一些特殊難點(diǎn)。首先就是論壇聚焦的汽車改裝管理制度缺失的問題。

當(dāng)前在中國的汽車改裝市場呈現(xiàn)“車企定制化、商務(wù)車改裝高端化、消費(fèi)型改裝加快普及”的特點(diǎn)。車企定制化主要是整車廠基于有公告的資質(zhì)開展售前的改裝,或者對于公告的變更拓展;商務(wù)車由于有內(nèi)飾改裝不改裝座椅的數(shù)量安裝點(diǎn)皆可行的現(xiàn)有規(guī)定,所以很多以內(nèi)飾改裝為主的商務(wù)改裝近幾年發(fā)展很快;消費(fèi)型改裝野蠻生長了很長一段時間,但其市場訴求未能得到充分滿足。由于沒有統(tǒng)一的入場規(guī)則與管理制度,當(dāng)前改裝門店技術(shù)水平參差不齊,“去什么地方買質(zhì)量可靠的零部件,并且保證安裝的技術(shù)水平能達(dá)到質(zhì)量要求全然不可控。”

“因?yàn)槲覀兊母难b行業(yè)相對來說比較零散,很多后續(xù)的比如說對于車輛的動力總成和底盤的改裝很難跟上,所以造成目前為止對于改裝市場相對比較嚴(yán)格的控制。”陳璟玥提到,受嚴(yán)格的車輛排放標(biāo)準(zhǔn)和道路通行法規(guī)限制,以及有別于歐美日等發(fā)達(dá)國家整車企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就考慮和預(yù)留改裝空間,并深度拓展汽車改裝事業(yè),我國汽車改裝行業(yè)還有更多的路要走。而管理制度的缺失,既是現(xiàn)狀導(dǎo)致的結(jié)果,也是下一步發(fā)展的掣肘。

陳海峰指出,針對汽車改裝過程,實(shí)際上不是一個簡單的幾個項(xiàng)目放開的問題,而是整體的管理制度缺失的問題。國內(nèi)改裝行業(yè)當(dāng)前的狀況就是,一沒有主管部門,二缺少相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。為此他拋出幾個設(shè)想:關(guān)于行業(yè)管理,因?yàn)楦难b設(shè)計(jì)的安全,是否能通過多部門聯(lián)合監(jiān)管的方式,加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),出臺相關(guān)的管理政策;關(guān)于企業(yè)管理,改裝如何注冊登記、相關(guān)注冊法規(guī)如何完善,是否可以在充分調(diào)研基礎(chǔ)上,借鑒歐盟、日本這些成熟市場上的經(jīng)驗(yàn)加以完善。

對于管理的切入角度問題,陳海峰根據(jù)此前多部委圍繞貨車的起重尾板的管理案例給出建議。起重尾板的安裝涉及多個部門管理,在這一過程中多部門在整個產(chǎn)品的質(zhì)量管理、安裝過程管理、以及相關(guān)檢驗(yàn)方面各施其責(zé),其經(jīng)驗(yàn)方法完全可以借鑒到改裝行業(yè)的管理模式,對于整個建立汽車改裝的管理制度有很大的借鑒意義。有了行業(yè)的管理,有了技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn),有了放寬的項(xiàng)目,整個產(chǎn)業(yè)才擁有健康的沃土。

改裝行業(yè)亟待升級,專業(yè)化水平提升是重點(diǎn)

中國改裝汽車行業(yè)初始進(jìn)入門檻并不高,因此改裝車企業(yè)數(shù)量較多,但整個汽車改裝行業(yè)想要做大做強(qiáng),需要在汽車改裝基礎(chǔ)技術(shù)、個性化改裝設(shè)計(jì)、客戶改裝需求挖掘、市場開發(fā)等方面有較強(qiáng)競爭實(shí)力。整個汽車改裝行業(yè)亟待進(jìn)行一次升級,專業(yè)化水平提升成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。圍繞“如何突破與升級”的問題,論壇參會嘉賓給出了多種思路。

從現(xiàn)階段來看,國內(nèi)改裝行業(yè)大致存在三種方式,一種是社會化方式,由主機(jī)廠提供整車,社會改裝廠進(jìn)行改裝,因?yàn)楦鞔蟾难b廠的資質(zhì)、技術(shù)水平參差不齊,所以改裝的質(zhì)量無法保證;第二種是主機(jī)廠與改裝廠進(jìn)行聯(lián)合開發(fā),從一體化角度把主機(jī)廠的技術(shù)和改裝廠的技術(shù)共享,來共同共榮、共同開發(fā)這個市場,從質(zhì)量上能保證車的最大的性能,但另一面也存在知識產(chǎn)權(quán)、品牌管理這方面的問題;第三種模式就是主機(jī)廠自己針對個性化市場進(jìn)行全套的開發(fā)?，F(xiàn)階段這三種模式都是并存的。

其中升級與突破的契機(jī)正是工業(yè)4.0時代,傳統(tǒng)大規(guī)模流水線造車方式在這一過程中逐漸被取代,而以用戶為中心、以用戶為主導(dǎo)的定制化汽車生產(chǎn)模式時代正闊步而來。參考德國汽車工業(yè)4.0模式,就是工業(yè)的個性化定制,在車型上一方面它可以滿足消費(fèi)者的個性化需求,同時也可以減輕車企的庫存壓力。因?yàn)樗熊囆投际且远ㄖ茷橹?消費(fèi)者確定了所有的配置,繳納相應(yīng)的定金之后車輛再進(jìn)行生產(chǎn),實(shí)際上整個車輛在前裝階段已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了個性化的需求,這正是中國汽車改裝車行業(yè)尤其需要向歐洲學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。

奔馳、寶馬、大眾都匹配有一流的御用改裝廠,這些改裝廠都有比較好的代表性的車型,同時其技術(shù)方面儲備也非常充足,實(shí)際上就是以主機(jī)廠為主體,有意引導(dǎo)相配合的改裝車企一起來發(fā)展。因?yàn)橹鳈C(jī)廠擁有完備的檢驗(yàn)體系,在4S店進(jìn)行改裝的話,還可以進(jìn)行一系列的追溯和記錄,如此完全可以保證客戶的利益,也可以保證車輛的使用安全性,對于規(guī)范后市場的無序狀態(tài)也有很大的幫助。當(dāng)然這其中需要以政府部門相關(guān)政策的出臺落地做支撐,中國汽車工業(yè)協(xié)會的組織與引導(dǎo),與各大主機(jī)廠的關(guān)注和支持。

群策群力,為行業(yè)發(fā)展獻(xiàn)上論壇方案

汽車個性定制改裝行業(yè)如何做到合規(guī)有序發(fā)展,是困擾行業(yè)多年發(fā)展的瓶頸。與會嘉賓圍繞行業(yè)監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)制定、改裝企業(yè)資質(zhì)、市場消費(fèi)、改裝文化、新能源汽車改裝等領(lǐng)域展開討論,分享了許多富有創(chuàng)見的想法與建議,為行業(yè)發(fā)展獻(xiàn)上了一份“論壇方案”。

在行業(yè)監(jiān)管上,除了師法歐美先進(jìn)的市場管理經(jīng)驗(yàn),更重要的是以本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展為基探索自己的監(jiān)管模式,比如當(dāng)前國內(nèi)對于商用車的改裝廠運(yùn)營相對來說比較規(guī)范,保證了商用車改裝規(guī)范化的運(yùn)行,也保證了其技術(shù)更新與國際化接軌程度。因此在乘用車改裝領(lǐng)域的發(fā)展模式,是否可以借鑒商用車改裝領(lǐng)域的一系列管理,促進(jìn)乘用車改裝行業(yè)的迅速發(fā)展。全行業(yè)應(yīng)通過多種途徑積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的制定工作,突破由于標(biāo)準(zhǔn)不完善制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

在企業(yè)布局上,整車廠應(yīng)該在以汽車個性定制的角度切入汽車改裝市場上下功夫,積極布局改裝車領(lǐng)域。比如今年九月可合法上路的領(lǐng)克03+cyan定制版上市, 踐行領(lǐng)克“個性”的品牌價值;長城主打“共創(chuàng)伙伴”,根據(jù)不同的客戶圈層與訴求,針對性地進(jìn)行產(chǎn)品和用戶運(yùn)營生態(tài)的打造;中國一汽成立“紅旗尊享定制中心”,專門為新高尚至尊情懷人士設(shè)計(jì)研發(fā)、私人定制和創(chuàng)意改裝紅旗個性化至尊體驗(yàn)產(chǎn)品;寶馬將2020年定義為附件元年,以關(guān)注客戶體驗(yàn)和滿足客戶個性化需求為目標(biāo)制定了2021-2025年附件業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,根據(jù)客戶的使用場景提供非常豐富的附件產(chǎn)品供客戶選擇;奧迪聯(lián)合博世打造差異化產(chǎn)品全新模式終極目標(biāo)……

在市場消費(fèi)領(lǐng)域,轉(zhuǎn)變消費(fèi)者的“被動狀態(tài)”。汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展幾十年,廠家圍繞消費(fèi)者做了諸如了解、調(diào)查、分析、預(yù)測、大數(shù)據(jù)等等針對消費(fèi)市場的工作,產(chǎn)品定義、功能設(shè)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等等也都是從市場釋放,對于消費(fèi)者的滿足存在滯后。個性定制改裝領(lǐng)域就是一個“以消費(fèi)者為中心”的絕好突破點(diǎn),在這方面盡可能地使多行業(yè)互聯(lián)互通,形成聯(lián)盟,使不斷滿足用戶不斷變化的立體化需求成為可能。比如在本屆論壇上,中方代表廣東省自駕旅游協(xié)會與柬埔寨、泰國、老撾、越南等東盟領(lǐng)事館總領(lǐng)事及代表聯(lián)合發(fā)布了“個性定制改裝用車環(huán)境與國際自駕旅游路線(中國+東盟)”,為大眾消費(fèi)人群提供了更多的改裝車的使用場景。

在改裝文化方面,引導(dǎo)形成有中國本土特色的改裝文化。消費(fèi)需求的變革,在客觀上推動了汽車文化的發(fā)展,而汽車個性定制和改裝恰恰是汽車文化體現(xiàn)最豐富的地方,也是汽車消費(fèi)未來發(fā)展的主要方向。汽車改裝本身屬于一種流行文化,同時也是工匠文化、社會文化。歐洲、日本、美國都有自己鮮明的汽車改裝文化,在本土改裝初期可能是美國范的、德國味的,但在中華民族文化正在復(fù)興的背景下,國貨崛起,國潮涌動,要不斷挖更多的中國元素、中國味道的改裝文化。

在新能源改裝領(lǐng)域,繼續(xù)保持前列狀態(tài)。隨著汽車電動化、智能化的發(fā)展,新能源汽車改裝成為全球范圍內(nèi)的一個新的課題,如今歐美已經(jīng)開始了對新能源汽車專業(yè)改裝的嘗試,包括專門為特斯拉提供改裝的公司。我們國內(nèi)新能源汽車,在智能化的探索上應(yīng)該說已經(jīng)追上了全球相對領(lǐng)先的水平,下一步新能源主機(jī)廠可以聯(lián)手改裝行業(yè)在新能源改裝領(lǐng)域取的突破,使“彎道超車”成為一次全鏈條全領(lǐng)域的“全面超車”。

個性定制改裝正將成為提振汽車市場消費(fèi)的重要力量,藍(lán)海市場加速形成,誰最先謀篇布局,誰就能化先發(fā)優(yōu)勢為領(lǐng)跑實(shí)力。正如中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長、汽車改裝分會理事長師建華所言:“在這個歷史機(jī)遇期內(nèi),會有很多的整車廠、零部件生產(chǎn)企業(yè)、改裝企業(yè)脫穎而出,成長為汽車個性定制改裝市場的先進(jìn)企業(yè),尤其在個性定制方面,相信會很快出現(xiàn)一批行業(yè)佼佼者。”

中國汽車改裝行業(yè)的發(fā)展仍處于起步期,但未來的繁榮發(fā)展已初見端倪。在未來,中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車改裝分會,將協(xié)同相關(guān)部門持續(xù)深入開展調(diào)研,推動建立規(guī)范化、法治化的汽車改裝管理體系,促進(jìn)我國汽車改裝健康有序發(fā)展。中國汽車改裝行業(yè)高峰論壇也將為繼續(xù)行業(yè)各方搭建便利、專業(yè)的交流橋梁,為引領(lǐng)我國汽車個性定制改裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)平臺力量。