市場(chǎng)洞察|大航海時(shí)代啟航，用戶想要的究竟是怎樣的智能汽車？

　　題記：“智能汽車，進(jìn)入了大航海時(shí)代。”

　　經(jīng)過三年市場(chǎng)蓄力，2023年上海車展獲得空前熱度，成為媒體筆下“史上關(guān)注度最高的車展”。

　　汽車媒體人張宏陽（化名）在車展駐守多日，原以為車展觀眾日人流量最高的應(yīng)該是寶馬、奔馳這類傳統(tǒng)豪華品牌，抑或是仰望、比亞迪這樣的熱門中國品牌展臺(tái)。結(jié)果他意外發(fā)現(xiàn)，未來出行、智能駕駛等幾個(gè)專業(yè)性較強(qiáng)的展區(qū)人流量竟然很不錯(cuò)。而且他還觀察到，近來網(wǎng)絡(luò)關(guān)于智能化的內(nèi)容越來越多，一些博主開始跨界講智能汽車。

　　這一屆上海車展，新能源和智能化是當(dāng)之無愧的兩大主角。近兩年隨著新能源汽車銷量攀升，越來越多車企開始電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，本屆車展整車展出1500余輛，新能源占比超過二分之一，并且在車展首發(fā)的150余款車型中，有約三分之二的車型是新能源車。

　　在幾乎所有車企都入場(chǎng)新能源的情況下，智能化成為車企凸顯技術(shù)基因、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在，因此顯得越發(fā)重要。

　　這次上海車展吸引1000余家企業(yè)參展，啟動(dòng)13個(gè)室內(nèi)展館，其中汽車科技與供應(yīng)鏈展館占了三個(gè)，達(dá)到整車展館的三分之一，博世、百度、華為、滴滴等一眾智能化供應(yīng)鏈企業(yè)參展，智能化含量在歷屆車展中絕無僅有。

　　毫無意外，智能化成為這屆車展火力最密集、最兇猛的“戰(zhàn)區(qū)”。華為發(fā)布據(jù)稱無限靠近L3級(jí)自動(dòng)駕駛體驗(yàn)的高階智能駕駛系統(tǒng)HUAWEI ADS 2.0、廣汽埃安發(fā)布搭載恩智浦S32G3的Hyper GT、小鵬發(fā)布基于SEPA2.0“扶搖”架構(gòu)打造的G6車型、理想官宣開啟“智能駕駛3.0時(shí)代”，從高速場(chǎng)景殺入城市場(chǎng)景......為了突出重圍，主機(jī)廠、芯片、智能駕駛廠商們上演了十八般武藝。

　　一般情況下，企業(yè)開始大規(guī)模投入表示產(chǎn)業(yè)加速，用戶關(guān)注度大幅上升，則意味著產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期或?qū)砼R。

　　“雖然新四化是趨勢(shì)，但是智能化以前更多是在汽車圈發(fā)酵，用戶關(guān)注度并不高。”“當(dāng)普通消費(fèi)者關(guān)注度上去了，很自然的接受一個(gè)新事物的時(shí)候，屬于這個(gè)事務(wù)或技術(shù)的時(shí)代才真正到來”?？赐赀@次車展張宏陽有感而發(fā)。

　　抓住“五一”前調(diào)休僅剩的周六，智能汽車用戶胡馬（化名）也參觀了本次上海車展。胡馬是上海金融業(yè)上班族，喜歡嘗試新潮的科技產(chǎn)品。相比體型更大的SUV，以通勤為主的他更青睞外形時(shí)尚、空間寬裕的B級(jí)轎車，因此在兩年前入手了一輛小鵬P7。

　　“當(dāng)時(shí)選擇不多，只有Model 3和P7，在產(chǎn)品差不太多的情況下，我會(huì)優(yōu)先選國產(chǎn)品牌。”胡馬表示。

　　和張宏陽一樣，經(jīng)過這次上海車展，胡馬也被智能汽車的發(fā)展速度震驚到了。胡馬發(fā)現(xiàn)，和兩年前完全不同，這一次車展，B級(jí)及以上轎車，小鵬P7i、蔚來ET5、極狐阿爾法S、智己L7等車型密布，并且都具備L2級(jí)智能駕駛功能。胡馬笑稱，進(jìn)入展館，就像劉姥姥進(jìn)大觀園“看花眼”。

　　胡馬的反應(yīng)并不奇怪。事實(shí)上，在過去兩年，智能汽車發(fā)生了翻天覆地的變化。

　　高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年度中國市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付1001.22萬輛，首次突破千萬輛規(guī)模。其中，L2級(jí)輔助駕駛（含L2+）前裝標(biāo)配交付585.99萬輛，同比增長61.66%。

　　兩年前，具備L2級(jí)輔助駕駛的量產(chǎn)車還是“小眾”，但是現(xiàn)在L2幾乎已經(jīng)成為中高端新上市車型的“標(biāo)配”。

　　上海車展前夕，太平洋汽車發(fā)布了《2023年智能汽車洞察報(bào)告》，披露了智能汽車在供應(yīng)端發(fā)生的一系列巨變。

　　報(bào)告顯示，在過去兩年時(shí)間里，基礎(chǔ)L2級(jí)輔助駕駛前裝搭載率從19.4%增長至29.4%，2023年1-2月，這個(gè)數(shù)值更是上升至36.8%。

　　高階輔助駕駛方面，2022年汽車激光雷達(dá)搭載總數(shù)量相比上一年翻了15倍，NP前裝標(biāo)配滲透率從2022年的4.35%增長至2023年1-2月的5.9%。

　　而從智能座艙來看，2022年乘用車采用多屏（雙連屏、三聯(lián)屏等）的車型已經(jīng)達(dá)到211款。搭載智能數(shù)字座艙（大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA）前裝標(biāo)配交付達(dá)到795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率達(dá)到39.89%。此外，語音交互功能方面，2022年前裝搭載率達(dá)到76.76%，其中20萬元以上車型達(dá)到85%。

　　智能汽車的轉(zhuǎn)變不僅僅是車型數(shù)量和硬件搭載率的上升。2022年下半年開始，小鵬、極狐、阿維塔的城區(qū)NP紛紛在廣州、深圳、上海等地落地。除此之外，毫末智行、理想汽車也宣布了城市智駕的“百城計(jì)劃”。

　　“高階輔助駕駛已經(jīng)從高速駛?cè)氤鞘小?rdquo;太平洋汽車總編朱志延認(rèn)為，隨著前裝標(biāo)配滲透率的提升，以及低成本解決方案的出現(xiàn)，高階輔助駕駛將迎來“普及時(shí)代”，成為各大車企的兵家必爭之地。

　　兩年前，胡馬購買小鵬P7有過一段心里斗爭，特別是在高速輔助駕駛等功能上特別猶豫“買小鵬就是被智能化吸引，但是當(dāng)時(shí)高速智駕應(yīng)用不多，不是特別敢用。”

　　經(jīng)過兩年時(shí)間驗(yàn)證，現(xiàn)在胡馬對(duì)高速智駕已經(jīng)“相當(dāng)放心”。他認(rèn)為在輔助駕駛、座艙等方面，智能汽車要比傳統(tǒng)汽車強(qiáng)大很多“以后換車只考慮智能汽車。就像手機(jī)，用慣了智能手機(jī)，再也回不到諾基亞了。”

　　胡馬的變化，一定程度反應(yīng)了用戶對(duì)智能汽車態(tài)度的轉(zhuǎn)變。事實(shí)上，隨著智能汽車滲透率提高，用戶對(duì)智能汽車的接受度也在逐步增加。

　　智能化已經(jīng)成為了用戶購車的重要影響因素。太平洋汽車發(fā)布的《2023年智能汽車洞察報(bào)告》用戶調(diào)查顯示，79%的用戶表示智能化能力是其購車決策的重要影響因素，其中15.7%的用戶更是將智能化作為購車決策首要因素。

　　調(diào)查顯示，隨著智能汽車的普及應(yīng)用，座艙娛樂與語音交互已經(jīng)慢慢變成用戶習(xí)慣。對(duì)于車載影音娛樂功能，75%用戶表示滿意，對(duì)于語音交互功能，54%用戶表示滿意。

　　此外在認(rèn)可智能輔助駕駛的用戶里，78%的用戶表示認(rèn)可并經(jīng)常使用AEB/LKA/ACC等基礎(chǔ)輔助功能,28.9%的用戶認(rèn)可并愿意嘗試NOA導(dǎo)航輔助駕駛。

　　當(dāng)然，目前用戶對(duì)智能駕駛的接受程度是呈現(xiàn)兩極分化。受訪用戶中，有46%的用戶在使用過后，認(rèn)為智能駕駛“功能實(shí)用”、“體驗(yàn)好”。但是也有38.1%的用戶認(rèn)為智能駕駛“功能雞肋”、“體驗(yàn)差”。

　　產(chǎn)生這樣的兩極化，或許主要有兩個(gè)原因。其一，各品牌車型的智能駕駛體驗(yàn)差異較大，在用戶感受上自然形成了兩極分化；其二，很多新用戶首次接觸智能駕駛時(shí)引導(dǎo)不足、心理準(zhǔn)備不夠，對(duì)智能駕駛產(chǎn)生了不好的印象，并且后續(xù)不再嘗試智能駕駛功能。

　　這兩點(diǎn)，都是需要車企端改善功能、媒體端加強(qiáng)傳播引導(dǎo)，共同構(gòu)建出對(duì)于智能駕駛更友好的生態(tài)才能真正改善用戶體驗(yàn)的。

　　值得注意的是，在軟件付費(fèi)方面，用戶調(diào)查的結(jié)果似乎與部分車企判斷有所出入。

　　目前智能汽車軟件主要有三種，一次性付費(fèi)模式、訂閱服務(wù)模式以及將價(jià)值并入車價(jià)內(nèi)，各車企方法不一。例如，在本次上海車展上，蔚來宣布自今年7月1日正式開啟NOP+以后，將采用按月訂閱的模式，每個(gè)月費(fèi)用380元。而同為造車新勢(shì)力的理想汽車卻表示要“終身免費(fèi)”。

　　對(duì)于用戶軟件付費(fèi)態(tài)度，《2023年智能汽車洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段，有82%的用戶不喜歡訂閱的模式，而是更樂意將費(fèi)用一次性包含在車價(jià)之內(nèi)。

　　太平洋汽車分析發(fā)現(xiàn)，目前購買智能汽車的用戶大部分是90后和80后，他們是第一代互聯(lián)網(wǎng)居民，習(xí)慣了免費(fèi)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，因此對(duì)智能汽車收費(fèi)訂閱模式的接受度還有待提高。相比之下，95后、00后等成長于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的Z世代則習(xí)慣了網(wǎng)站收費(fèi)，因此對(duì)訂閱模式的接受度更高。

　　在車企的積極推動(dòng)下，隨著用戶接受度提升，智能汽車已經(jīng)到了爆發(fā)增長階段。

　　隨著上汽通用五菱、吉利博越L等品牌和車型相繼采用智駕配置，智能駕駛的競(jìng)爭已經(jīng)下探到15萬甚至10萬以下區(qū)間。智駕系統(tǒng)綜合成本降低，中低端上車率上升，一方面會(huì)為智能汽車帶來更廣闊的市場(chǎng)空間，另一方面也表示市場(chǎng)競(jìng)爭會(huì)越發(fā)激烈。

　　在上海車展前夕，華為推出了問界M5高階智能駕駛版。據(jù)余承東介紹，這款新車遙遙領(lǐng)先特斯拉和新勢(shì)力，是智能汽車的天花板，自動(dòng)駕駛體驗(yàn)無限接近L3級(jí)，達(dá)到L2.99999......

　　“行業(yè)需要更加系統(tǒng)、專業(yè)的評(píng)測(cè)體系。”囿于技術(shù)以及政策法規(guī)，目前市面上的智能汽車大多在L2水平。張宏陽認(rèn)為，雖然很多產(chǎn)品同為L2級(jí)別，但是實(shí)際表現(xiàn)相差很大，需要專業(yè)測(cè)評(píng)，區(qū)分良莠。

　　在2021年，太平洋汽車發(fā)布了智能汽車評(píng)測(cè)體系ICT300，從智能駕駛、智能座艙兩大維度對(duì)市面上主流的智能汽車進(jìn)行測(cè)評(píng)。截止到2022年，太平洋汽車已經(jīng)對(duì)Model 3、蔚來ES8、奔馳EQC、奧迪e-tron等75款車型、36個(gè)品牌進(jìn)行了測(cè)試，形成了2.8億次傳播，成為智能汽車重要評(píng)測(cè)樣本。

　　“在過去兩年，太平洋汽車一直在思考‘什么是智能汽車’”朱志延認(rèn)為隨著智能汽車產(chǎn)品和功能不斷更新，評(píng)測(cè)體系也應(yīng)該隨之升級(jí)。在第三屆智能汽車之夜上，太平洋汽車發(fā)布了極智“ICT300 2.0評(píng)價(jià)體系”。

　　新體系將從“智能輔助駕駛”、“導(dǎo)航智能駕駛”、“智能座艙”三個(gè)維度出發(fā)，通過全場(chǎng)景設(shè)計(jì)，采用細(xì)顆粒評(píng)分方法，對(duì)智能汽車各項(xiàng)關(guān)鍵能力進(jìn)行測(cè)試，并將所有車型的評(píng)測(cè)結(jié)果匯入車型庫，進(jìn)行橫向比較，從而評(píng)選出更加貼合用戶需求的智能車型。

　　從ICT300 2.0測(cè)試大綱來看，測(cè)評(píng)總共300分，三大項(xiàng)目各占100分。其中“智能輔助駕駛”分為智能輔助行車、智能輔助泊車兩方面，分值為20%和80%。“導(dǎo)航智能駕駛”分為高速、城市、導(dǎo)航智能泊車三大場(chǎng)景，前者分值為60%，后兩者均為20%。“智能座艙”則分為感知能力、交互體驗(yàn)、娛樂生態(tài)三方面，分值分別為30%、50%、20%。

　　當(dāng)前，智能汽車已經(jīng)進(jìn)入了大航海時(shí)代，車企競(jìng)爭已經(jīng)進(jìn)到了深水區(qū)。層出不窮的技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新正在混沌中逐步走向清晰，圍繞著智能駕駛和智能座艙展開的新智能化時(shí)代爭奪正在加劇。用戶的認(rèn)知在發(fā)生劇烈改變，從懵懂的電動(dòng)化感知到強(qiáng)烈的智能化體驗(yàn)，對(duì)于新車購買的選購標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)完全顛覆了過去二十年短短的汽車時(shí)代帶來的積累。

　　混亂是階梯，中國品牌在這一輪轟轟烈烈的智能化浪潮中，似乎短暫地占據(jù)了靠前的身位。但此次上海車展，歐美、日韓汽車品牌都不約而同組織了百人以上的高管團(tuán)隊(duì)來到中國，切身感受中國的市場(chǎng)巨變，調(diào)整企業(yè)的發(fā)展策略，鹿死誰手，猶未可知。

　　智能汽車的大航海時(shí)代，才剛剛啟航，在走向星辰大海的道路上，我們迎來的，將是機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的黃金年代。